RSS статьиАмерика:
• ФРС поддержала финансовый рынок, снизив учетную ставку на полпроцента, до 1,5%.
• Однако, рынки все-равно закрылись со снижением, на фоне плохой корпоративной статистики: Розничные продажи упали на 2,4% у крупнейшего мирового ретейлера Wal-Mart. Кроме того, крупнейший мировой производитель алюминия Alcoa опубликовал квартальный отчет, в котором отразил снижение продаж из-за падения мировых цен и спроса на алюминий.
DJIA: -2,00%
S&P500: -1,13%
NASDAQ: -0,83%
Pre-Market: +0,4%
Европа:
• Вчера в Европе прошли беспрецедентно волатильные торги. Вутридневной range составлял более 7% по индексу FTSE-100. Основная интрига и спекуляции были вокруг ожидаемого понижения учетных савок мировыми Центробанками.
DAX: -5,88%
FTSE: -5,18%
Развивающиеся рынки:
• Фонды TRF и RSX выросли за сессию на 3% и 5% соответственно. Что сильно разится с падением на 14% локального рынка, и является позитивным сигналом.
BRIC: -9,70%
MSCI EM: -8,08%
MSCI EM Eastern Europe: -9,03%
MSCI EM Latin America: -10,00%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): 0,0%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,24%
Азиатские рынки:
• Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Китай снизили учетные ставки, для поддержания ликвидности на финансовых рынках.
• Фондовые рынки на это отреагировали без энтузиазма.
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,58%
SSE Composite Index: -0,14% ( SSE100: -0,53%)
BSE SENSEX (India): —
АДР:
Разнонаправленные изменения относительно локального рынка На минимальных оборотах.
Нефть:
• Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 3 октября, сообщило государственное Управление энергетической информации (EIA), что привело к снижению курсов нефтяных фьючерсов.
NYMEX Crude Oil: 88,95 $/BBL (-1,23%) контракт CL.X08
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,5%
FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Иена стабильна после снижения на азиатских торгах в четверг на фоне сохраняющегося неприятия риска, поскольку координированное сокращение процентных ставок ведущими центробанками мира не смогло развеять опасения инвесторов по поводу последствий кредитного кризиса и состояния глобальной экономики.
• Федеральная резервная система, Европейский центробанки, центральные банки Англии, Швейцарии, Канады и Швеции накануне одновременно понизили процентные ставки на 0,5 процентного пункта для преодоления глобального финансового кризиса, который стал самым масштабным с 1930-х годов.
• Банк Японии, ключевая процентная ставка которого составляет 0,5 процента годовых, не присоединился к ведущим мировым регуляторам денежно-кредитной политики, однако заявил о намерении найти способы повышения стабильности на финансовых рынках.
• Координированное сокращение процентных ставок центробанков привело к снижению ставок межбанковского кредитования, однако стоимость однодневных кредитов по-прежнему остается высокой.
• Трейдеры прогнозируют сохранение неприятия риска со стороны инвесторов и предпочитают покупать иену.
Ликвидность:
• Остатки на корреспондентских счетах существенно не изменились. Низкие.
• MosPrime Rate: 8,79% ( +1,50).
• Проблема ликвидности в национальной банковской системе обостряется.
Новости:
• Новостной фон смешанный. Внутренний – нейтральный. Внешний умеренно позитивный.
Рынок:
• Нет покупателей в своем отечестве.
Технически:
• Рынок за 35 минут упал почти на 100 пунктов по индексу ММВБ, до следующего уровня поддержки. До исторической зоны консолидации 650-500 пунктов, проторгованной в 2004 -2005 году. (См. Итоги дня. За 08.10.2008.)
Календарь:
• 12:30 Великобритания Global Trade – Trade in goods; Non-EU Trade Balance. Торговый баланс; Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону за август.
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли в августе.
Ожидание:
• Биржу сегодня откроют.
• Сигналы позитивные.
Рекомендации:
• Спекулянтам: Играть на повышение. Учитывая то, что беспрецедентно высокая волатильность, огромные гэпы, широкие спрэды, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень Гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции сверхрискованными и малоэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.
Комментариев: 24
на “Финансовые рынки на четверг.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
может 100 пунктов, а не 1000
Вота сегодня паника, наверное, среди тех кто поверил, что сегодня не будет торгов и уехал куда-нибудь равеяться. Регуляторы совсем долбанулись, блин.
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
Так вчера ставку уже снизили )
Очень похоже, что вчера было дно.
предлагаю ФСФР ввести следующие лимиты отклонения технических индексов для приостановки торгов: +50%/-5%
зато честно )
Слон, дно будет после окончания рецессии, которая еще даже не начиналась толком.
2Слон:
Смотри. Американский рынок упал до уровней 1998 года. Кстати, бывало он падал и ниже. С учетом того, что для всех инвесторов это менее рискованный рынок (по стране, политрискам и отношению к собственности), это значит, что теперь там покупки более интересны, чем на развивающихся рынках. По логике сначала должны начать закупаться там, а уже когда там уровни станут не столь привлекательными, искать куда еще деньги приложить. Так что мы еще долго можем торчать на месте либо сползать вниз. :(
2 Lenny
Дно будет задолго до окончания рецессии.
ФР это эмоциональное отображение экономических ожиданий.
В 98м минимальные цены были осенью, через месяц после дефолта, и потом только росли, хотя до конца кризиса еще далеко.
Я конечно могу ошибаться, но похоже мир осознал масштаб ж…пы и теперь будет всеми силами стараться из нее вылезти. Амеры тоже очень не хотят видеть Доу ниже 10000, вон как засуетились сразу.
На чем еще можем провалиться? На очередной истерике. Но крупные инвесторы уже не льют, правда пока и не покупают.
Судя по волатильности и отсутствию объемов, все кому “суждено” было слиться, слились. Остались спекулянты. Да, рынок лихой и дикий.
Но, если ударов кувалдой по голове больше не будет, то отсюда путь только наверх.
Что нас может опустить еще ниже? Распродажи Алекперовых, Дерипасок, Потаниных. Но если государство их не кинет с кредитами, этих распродаж не будет.
Хотя, кто знает, кто знает…
Но, хотелось бы, чтобы здравый смысл возобладал и прогнозы Демуры в заключительной стадии армагеддона не сбылись. Потому как это конкретнейший п…ц будет.
2 Aandrei_J
Только мы почему то американский рынок в последнее время опережали в падении. Может и в росте мы их опередим. Тем более они сами говорят, что цены в России сейчас очень интересные. Где для хеджей еще есть такой потенциал роста? Только в Китае еще и все.
Как только в Америке только наметится разворот, мы взлетим.
2Слон:
Опережали в падении? Ты процентах смотришь? А я в годах – они уже на уровнях 1998 года. А мы на уровне 2004. Разница уже в 6 лет в пользу американского рынка. Я думаю, что в процентах падения или роста сравнивать развивающиеся и развитые страны не корректно – у них просто разная динамика и разная волатильность. Ведь рост у них тоже был не как на Российском фондовом.
2 Aandrei_J
На американском и нашем рынке разные инвесторы работают. Там все стабильнее, медленнее. Там много институционалов. Мы же, грубо говоря, фьючерс Америки. Американские крупные спекули об нас хеджировались от падения Америки. Падение произошло, мы рухнули.
Дело не в ценах и процентах, дело в смене вектора.
Как только они проходят дно, мы взлетаем.
Да и схема с хеджированием уже не работает, уже ликвидности нет никакой на нашем рынке. Волатильность об этом говорит.
Другой вариант. Возможно, они нас оставят в покое из-за этого на какое-то время. Надувать не будут, но и лить перестанут.
А чем цены интересны то?
В переди инфляция.
Инфляция – это зарыв финансовых активов, ну или боковик в лучшем случае.
2Слон:
Если руководствоваться твоей точкой зрения, то, вобщем, какой-то хреноватый из России хэдж получился. :)
2 vostok
Возможен и такой вариант, веселый боковик +/-30% чисто на внутренних спекулятивных деньгах.
2 Aandrei_J
Отличный хедж. Лонг США, шорт Россия.
Сколько они заработали на нашем падении?
Но только уже не заработать, деньги кончились на российском ФР.
Слон ))))))
Про хедж круто загнул
это пчти как покупку слона захеджировать продажей хомячка
2 Антиинвестор
))) а так и получилось, слон пукнул и хомячка разорвало в клочья… )))
Антиинвестор
Слон
Ржу не могу :)) Вы меня просто “порвали” :)
http://quote.ru/stocks/fond/2008/10/08/32157951.shtml
Антиинвестор, Слон, onegin,
Юмор появился? Эт хорошо. :)
2Антиинвестор:
Зачет за метафору!!!
Сижу, думаю… Завтра снова торги или трейдеры могут расслабляться до понедельника?
Регуляторы просто обезумели… :(
Aandrei_J
вот и выходной получился….или не получился…. это просто БАРДАК
ГМК отозвал оферту !!!
Правда что акции ГМК которые я указываю в заявлении на выкуп не блокируются ? Т.е я укажу в заявлении на выкуп кол-во бумаг находящееся у меня в моменте на дату подписания заявления .Затем продаю на рынке 90% акций (имея ввиду что ГМК выкупит 10% максимум) и эти 90% акций может подать на выкуп другой инвестор?Таким способом коэффициент выкупа стремиться к 0 т.к. к выкупу может быть подано порядка 1000% акций ГМК.
Абсолютно согласен со СЛОНОМ. Осталось ждать всего ничего – 22 дня. :)