Идея «отскока» исчерпала себя.

Ожидания:

• Пару дней на рынке была спекулятивная идея «отскока» Сейчас она себя исчерпала.
• По совокупности сигналов вероятно дальнейшее снижение российского рынка акций.

Америка:

• Индекс S&P500 обновил исторический максимум. Однако, внутридневной рост был не существенным.
• В активной фазе сезон отчетов, которые воспринимается, большей частью, позитивно. В авангарде были акции Apple, PepsiCo, Delta Air Lines. Разочаровали инвесторов своей отчетностью Boeing, Tupperware Brands, AT&T, Facebook.
• Все очень экстремально в высокотехнологическом секторе. Из индекса CNN Tech30: разработчик роботов Intuitive Surgical (+17,71%) и Biogen Idec (+11,17%), против Juniper Networks (-9,63%) и Xilinx (-14,31%).
• МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2014 год с 2% до 1,7%.

DOW: -0,16%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: +0,40%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Европейские трейдеры, даже больше чем русские, обрадовались тому, что ЕС отложила введение экономических санкций в отношении России. Однако, радоваться рано. Задержка вызвана тем, что так называемые санкции третьего уровня решено очень тщательно проработать.
• Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) дал четкие распоряжения руководству банка относительно невозможности осуществления новых инвестиций в РФ в ближайшее время.
• Активно публикуемая квартальная отчетность демонстрирует не утешительные результаты. Выручка у финской Nokia и шведской Ericsson снизилась. Упала на 7% прибыль французского фармконцерна Roche. BASF понизил финансовый прогноз по деятельности на 2014 год по всем показателям, и т.п.

DAX: +0,20%
FTSE 100: +0,04%

Азия:

• Промышленное производство в Китае в июле выросло до 18-месячного максимума.
• Однако на рынках Гонконга, Сингапура и Японии не так оптимистично, на фоне ряда слабых отчетов.

Nikkei-225 (Japan): -0,38%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,49%
BSE SENSEX (India): -0,19%

Развивающиеся рынки:

• Смешанная динамика.

BRIC: +0,41%
MSCI EM: +0,30%
MSCI EM Eastern Europe: -0,25%
MSCI EM Latin America: -0,76%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,49%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,52%

АДР (на торгах в США):

• Хуже рынка АДР Газпрома. В целом же по российским бумагам, торгующимся на западных биржах, достаточно умеренная позитивная динамика.

MTL – Mechel ADR: +0,50%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,22%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,35%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,018%
NILSY – NORILSK ADR: +1,23%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• По данным Американского правительства, складские запасы топлива в портах сократились до минимального показателя с 2008 года. Снижение фиксируется 4-ю неделю подряд.

NYMEX Light Crude Oil: +0,71%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:

• Заметно сдает Евро против Доллара, на фоне нестабильности на Украине, и европейско-российской санкционной эпопеи. Коме того, в целом, европейские компании отчитываются хуже чем американские.
• На фоне внешнего экономического давления, после двух дней стабильности, рубль вновь демонстрирует тенденцию к ослаблению.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью в норме, но без оптимизма.

MosPrime Rate (over night): 8.65%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Индекс деловой активности во Франции
11:00 Уровень безработицы в Испании
11:30 Индекс деловой активности в Германии
12:00 Розничные продажи в Италии
12:00 Индекс деловой активности еврозоны
12:30 Розничные продажи в Великобритании
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
17:45 Индекс деловой активности в производственном секторе США,
18:00 Продажи новых домов в США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Локальные новости носят преимущественно негативный контекст.

• Более 90% взятых россиянами кредитов уходит на погашение их прежней задолженности — потребительское кредитование почти перестало поддерживать экономику.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Металлургический сектор.
Слабые: Нефтяной, газовый и финансовый сектора.

Настроения на рынке:

• На рынке сейчас видны лишь спекулянты. Каких-то устойчивых инвестиционных идей нет.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ протестировал уровень в зоне 1380-1350. Продемонстрировал отскок. Сейчас вероятна вторая волна снижения.
• Среднесрочно: Нет сложившейся динамики.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.