Ожидания:

• На рынке формируется «отскок» от уровня поддержки 1380 пунктов по индексу ММВБ. Однако, сейчас он в большей степени имеет спекулятивную природу. Видится, что нужно 2-3 недели, что процесс восстановления рынка вошел в устойчивую тенденцию.
• Сегодня заметно изменился тон западных СМИ в отношении России. Похоже, Евросоюз начал политику отстранения США от роли лидера в мировом политическом и экономическом процессе. Будем надеяться, что это повлияет позитивно на перспективы движения капитала и внешней торговли, и окажет поддержку рынку российской экономике.

График индекса ММВБ.

Новости для размышления:

• Сегодня исполняется 70 лет Бреттон-Вудской валютной системе. Не пора ли на пенсию? (Euronews)

Америка:

• Продолжается сезон отчетов.
• Со смешанными результатами отчитался Apple (+0,83%): рост прибыли при падении выручки, при этом продажи iPhone и Mac были успешными, а продажи iPads и iPods так себе. Ниже прогноза отчитался по прибыли Microsoft (-0,01%). На постмаркете продемонстрировали ралли акции разработчика игр Electronic Arts. Инвесторы активно покупали акции провайдеров интернет-сервисов Comcast (+1,51%) и Time Warner Cable (+1,84%). Но у их конкурента, поставщика потокового видео Netflix (-4,62%), объем заказов снизился.
• Идет борьба фаст-фудов. Второй день подряд на Wall-Street распродают акции McDonald’s (-1,31%) и Coca-Cola (-2,85%) и покупают как горячие пирожки буррито от Chipotle (+11,84%) и пиццу от Domino’s pizza (+3,71%).
• Шоу в акциях Herbalife которые вчера упали на 15% а сегодня выросли на 25% ))
• И печально с легендарными мотоциклами Harley Davidson (-5,40%) спрос на которые в первом полугодии заметно упал.
• Инфляция в США выросла в июне на 0,3% м/м. Двигателем повышения розничных цен остается топливо, поражавшее в июне на 3,3%. По сравнению с июнем прошлого года, рост инфляции в целом составил 2,1%.

DOW: +0,36%
S&P500: +0,50%
NASDAQ: +0,71%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:

• В Европе в центре внимания тоже отчеты.
• Крупнейший мировой производитель люксовых авто Daimler AG (+2,03%) сообщил о росте на 12% прибыли за 2 кв. на удвоении продаж седанов Mercedes-Benz S-класса.
• Швейцарский производитель электрооборудования ABB сообщил о падении прибыли на 17% за 2 кв, из подразделений производящих автоматику для ветро- и солнце- генераторов.
• Credit Suisse, второй по величине банк Швейцарии, понес во втором квартале этого года самые крупные потери с 2008 в размере 519 млн. евро, из-за штрафа властям США на сумму 1,9 млрд. евро, за содействие американским гражданам в сокрытии денег от налогов. При этом, выручка от бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов у швейцарского банка выросла на 4%, тогда как у его американских конкурентов Goldman Sachs и JPMorgan, как стало известно на прошлой неделе, упала на 10%.

DAX: +1,27%
FTSE 100: +0,99%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Китайские индексы обновляют годовые максимумы. Впервые за 3 месяца видны признаки ускорения роста китайской экономики.
• Лидеры роста сегодня девелоперы China Vanke Co. (+3,6%) и China Resources Land (+6,9%), на фоне новостей о возможном снижении ипотечных ставок во второй половине года.
• В Австралии выросла инфляция до уровня 0,8% кв/кв, при прогнозах 0,6%
• Власти Саудовской Аравии — самой крупной экономики Ближнего Востока — намерены открыть фондовый рынок страны объемом $530 млрд. для иностранных инвесторов, сообщил Marketwatch. Этот шаг призван привлечь инвестиции и в перспективе снизить зависимость страны от нефтегазового сектора. http://www.vedomosti.ru/

Nikkei-225 (Japan): -0,10%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,44%
BSE SENSEX (India): +0,30%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Вчера, впервые за много дней, российский рынок акций торговался в унисон с другими развивающимися рынками.

BRIC: +1,63%
MSCI EM: +1,06%
MSCI EM Eastern Europe: +1,58%
MSCI EM Latin America: +0,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,25%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР на российские акции, по итогам торгов в понедельник, демонстрируют достаточно сильное снижение.

MTL – Mechel ADR: +4,19%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,11%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,66%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,68%
NILSY – NORILSK ADR: +3,48%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Статистические данные показывают рост предложения углеводородов, что сдерживает рост цен на них.

NYMEX Light Crude Oil: +1,42%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Рубль восстанавливает свои позиции, после того, как введение европейских санкции против России было отложено.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• На рынке МБК ставки медленно растут. Ситуация с ликвидностью в норме, но без оптимизма.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 8.82%

Экономический календарь (время мск.):

12:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA
12:30 Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке
14:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
15:45 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
16:30 Розничные продажи в Канаде, м/м
18:00 Индекс потребительского доверия в еврозоне
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон. Локальные новости носят преимущественно негативный контекст.

• Федеральная служба по тарифам (ФСТ) предлагает повысить тарифы «Транснефти» с 1 января 2015 г. в среднем на 5,4%. http://www.vedomosti.ru/

• К 2030 году «Роснефть» планирует увеличить добычу углеводородов почти на 40%. Четверть добычи придется на шельф: если там найдется много газа. http://www.vedomosti.ru/

• Moody’s: «Северсталь» может направить до $1,4 млрд на спецдивиденды. http://www.vedomosti.ru/
• Московская биржа в очередной раз сокращает выплаты маркетмейкерам. http://www.vedomosti.ru/

• Российские заемщики должны вернуть $112 млрд за четыре года. Следующий год станет пиковым по выплатам долга. http://www.vedomosti.ru/

• (?!) очень странная новость. Путин подписал закон о конвертации антикризисных субордов в привилегированные акции. http://www.vedomosti.ru/

• Всемирный банк (ВБ) не собирается прекращать выдачу кредитов России и Украине, несмотря на расширение санкций США против России и угрозу аналогичных мер со стороны ЕС. (Bloomberg)

Сильные и слабые бумаги:

Какие акции покупать? Сильные: Металлургический сектор.
Какие акции продавать? Слабые: Нефтяной, газовый и финансовый сектора.

Настроения на рынке:

• Настроения улучшились, после того, как в Европе на стали спешить с новыми санкциями.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ протестировал уровень в зоне 1380-1350, и отскакивает.
• Среднесрочно: слом нисходящего тренда.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 21
на “Краткосрочный тренд падения на российском рынке прерван.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. вх, 23.07.2014 в 12:33.

    Админ, я бы этот заголовок из новостей убрал, про нынешнего президента Запад такое не напишет:)))
    “Президент Украины подписал законы, которые Запад назвал “антидемократическими”. (Euronews)”

  2. вх, 23.07.2014 в 12:56.

    Админ, даже Вам, экономисту, закон показался очень странным. И всё же, как думаете, в чём тут идея, ведь новые префы ни в УК не входят, ни дивы не начисляются, ни на что не влияют – так зачем они нужны?

  3. Дмитрий Сухов, 23.07.2014 в 13:28.

    ре: BX
    1) Этот заголовок придумал не я – он полностью скопирован с сайта Euronews
    2) Чтобы не возвращать деньги назад ВЭБу.

  4. Дмитрий Сухов, 23.07.2014 в 13:50.

    … с префами, в которые конвертированы долги Сбербанка, похоже просто сделали бухгалтерскую манипуляцию, новым законом долги переведены в капитал. Деньги просто отдали Сбербанку, безвозмездно, – бухгалтерский баланс сразу стал намного красивее.
    Как это отразиться на капитализации Сбербанка, пока не ясно. Будут ли новые суррогатные префы эквивалентны нормальным, тем которые есть сейчас.

  5. вх, 23.07.2014 в 13:54.

    Дмитрий Сухов, 1. Видимо я невнятно выразился, это не новость, посмотрите имя президента Украины.
    2. Как версия: гос-во делает вид, что вернуло кредиты (чтобы не печатать деньги и не разгонять инфляцию) и эти деньги вновь выдаёт в кредиты. Похоже на правду? Тогда 1 рублём можно весь мир прокредитовать:))

  6. 777, 23.07.2014 в 13:57.

    мне б кто так списал кредиты )))

  7. Nikola, 23.07.2014 в 13:59.

    Админ, новость про президента Украины с датой от 18 января.
    Тогда был другой президент.
    Зачем копировать устаревшие данные? Не думаю, что Вы на дату не смотрели. Тогда зачем?
    Люди могут Вас неправильно понять.

  8. Дмитрий Сухов, 23.07.2014 в 14:09.

    Действительно новость не про того президента. То-то она меня удивила )) Странно, что она была выдана Euronews в топе новостей.
    Действительно, я не обратил внимания на дату.
    Но когда ролик смотрел, честно удивился почему активисты в июле ходят по Киеву в куртках и шапках ))
    Приношу извинения.

  9. Алена, 23.07.2014 в 15:56.

    Извинения принимаются.

  10. student, 23.07.2014 в 16:02.

    Дмитрий Сухов помогите разобраться.
    Вот выдержки из статьи про маркет мейкеров (из вашего обзора)
    ———————
    …..Кроме того, из списка (за которые получают вознаграждения) были исключены наиболее ликвидные бумаги — «Газпрома» и обыкновенные акции Сбербанка……
    ……Аврахов……«Сейчас мы поддерживаем ликвидность привилегированных акций Сбербанка
    ——————————
    Из первой выдержки – из начала статьи следует что для самых ликвидных акций нет маркет мейкеров. А тогда что означают слова Аврахова о поддержании ликвидности. Типа кто-то за свой счёт занимается маркет мейкерством.
    Возможно это современные жукрналисты copy-paste занимаются и смысл теряется, а может в чём то другом дело.

    Помогите разобраться с маркет мейкерством Сбера и Газпрома

  11. student, 23.07.2014 в 16:03.

    неужели привилегированные поддерживают, а обычку нет?

  12. Дмитрий Сухов, 23.07.2014 в 16:08.

    >> неужели привилегированные поддерживают, а обычку нет?
    ???!!! > Де факто, в Сбербанке провели допэмиссию.

  13. student, 23.07.2014 в 16:25.

    вы про закон Подписанный говорите сейчас.

  14. student, 23.07.2014 в 16:26.

    а с маркет мейкерством то, по-вашему не напутано? Сбер и Газпром без маркет мейкеров живут

  15. Дмитрий Сухов, 23.07.2014 в 16:28.

    Да, это про закон.
    А с маркет-мейкерами, Вы лаконично вопрос сформулируйте.

  16. dian, 23.07.2014 в 16:32.

    Походу завтра увидим выход первых ополченцев.

  17. student, 23.07.2014 в 16:37.

    Дмитрию.
    Есть ли в СбереОб и Газпроме маркет мейкеры?

  18. Дмитрий Сухов, 23.07.2014 в 16:46.

    Маркет-мейкеры сейчас есть только в привилегированных акциях Сбербанка.

  19. 777, 23.07.2014 в 17:28.

    dian, 23.07.2014 в 16:32.

    поясни. и как на твой взгляд рынок отыграет 7

  20. dian, 23.07.2014 в 17:54.

    777
    :-)
    Формулировку “ополченец” применительно к РФР давал чуть раньше.

  21. 777, 23.07.2014 в 18:15.

    ищи ее теперь (((


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.