Ожидания:
• На рынке формируется «отскок» от уровня поддержки 1380 пунктов по индексу ММВБ. Однако, сейчас он в большей степени имеет спекулятивную природу. Видится, что нужно 2-3 недели, что процесс восстановления рынка вошел в устойчивую тенденцию.
• Сегодня заметно изменился тон западных СМИ в отношении России. Похоже, Евросоюз начал политику отстранения США от роли лидера в мировом политическом и экономическом процессе. Будем надеяться, что это повлияет позитивно на перспективы движения капитала и внешней торговли, и окажет поддержку рынку российской экономике.
Новости для размышления:
• Сегодня исполняется 70 лет Бреттон-Вудской валютной системе. Не пора ли на пенсию? (Euronews)
Америка:
• Продолжается сезон отчетов.
• Со смешанными результатами отчитался Apple (+0,83%): рост прибыли при падении выручки, при этом продажи iPhone и Mac были успешными, а продажи iPads и iPods так себе. Ниже прогноза отчитался по прибыли Microsoft (-0,01%). На постмаркете продемонстрировали ралли акции разработчика игр Electronic Arts. Инвесторы активно покупали акции провайдеров интернет-сервисов Comcast (+1,51%) и Time Warner Cable (+1,84%). Но у их конкурента, поставщика потокового видео Netflix (-4,62%), объем заказов снизился.
• Идет борьба фаст-фудов. Второй день подряд на Wall-Street распродают акции McDonald’s (-1,31%) и Coca-Cola (-2,85%) и покупают как горячие пирожки буррито от Chipotle (+11,84%) и пиццу от Domino’s pizza (+3,71%).
• Шоу в акциях Herbalife которые вчера упали на 15% а сегодня выросли на 25% ))
• И печально с легендарными мотоциклами Harley Davidson (-5,40%) спрос на которые в первом полугодии заметно упал.
• Инфляция в США выросла в июне на 0,3% м/м. Двигателем повышения розничных цен остается топливо, поражавшее в июне на 3,3%. По сравнению с июнем прошлого года, рост инфляции в целом составил 2,1%.
DOW: +0,36%
S&P500: +0,50%
NASDAQ: +0,71%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• В Европе в центре внимания тоже отчеты.
• Крупнейший мировой производитель люксовых авто Daimler AG (+2,03%) сообщил о росте на 12% прибыли за 2 кв. на удвоении продаж седанов Mercedes-Benz S-класса.
• Швейцарский производитель электрооборудования ABB сообщил о падении прибыли на 17% за 2 кв, из подразделений производящих автоматику для ветро- и солнце- генераторов.
• Credit Suisse, второй по величине банк Швейцарии, понес во втором квартале этого года самые крупные потери с 2008 в размере 519 млн. евро, из-за штрафа властям США на сумму 1,9 млрд. евро, за содействие американским гражданам в сокрытии денег от налогов. При этом, выручка от бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов у швейцарского банка выросла на 4%, тогда как у его американских конкурентов Goldman Sachs и JPMorgan, как стало известно на прошлой неделе, упала на 10%.
DAX: +1,27%
FTSE 100: +0,99%
Азия:
• Китайские индексы обновляют годовые максимумы. Впервые за 3 месяца видны признаки ускорения роста китайской экономики.
• Лидеры роста сегодня девелоперы China Vanke Co. (+3,6%) и China Resources Land (+6,9%), на фоне новостей о возможном снижении ипотечных ставок во второй половине года.
• В Австралии выросла инфляция до уровня 0,8% кв/кв, при прогнозах 0,6%
• Власти Саудовской Аравии — самой крупной экономики Ближнего Востока — намерены открыть фондовый рынок страны объемом $530 млрд. для иностранных инвесторов, сообщил Marketwatch. Этот шаг призван привлечь инвестиции и в перспективе снизить зависимость страны от нефтегазового сектора. http://www.vedomosti.ru/
Nikkei-225 (Japan): -0,10%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,44%
BSE SENSEX (India): +0,30%
Развивающиеся рынки:
• Вчера, впервые за много дней, российский рынок акций торговался в унисон с другими развивающимися рынками.
BRIC: +1,63%
MSCI EM: +1,06%
MSCI EM Eastern Europe: +1,58%
MSCI EM Latin America: +0,86%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,25%
АДР (на торгах в США):
• АДР на российские акции, по итогам торгов в понедельник, демонстрируют достаточно сильное снижение.
MTL – Mechel ADR: +4,19%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,11%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,66%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,68%
NILSY – NORILSK ADR: +3,48%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Статистические данные показывают рост предложения углеводородов, что сдерживает рост цен на них.
NYMEX Light Crude Oil: +1,42%
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%
FOREX и валютный рынок:
• Рубль восстанавливает свои позиции, после того, как введение европейских санкции против России было отложено.
Ликвидность:
• На рынке МБК ставки медленно растут. Ситуация с ликвидностью в норме, но без оптимизма.
MosPrime Rate (over night): 8.82%
Экономический календарь (время мск.):
12:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA
12:30 Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке
14:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
15:45 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
16:30 Розничные продажи в Канаде, м/м
18:00 Индекс потребительского доверия в еврозоне
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Локальные новости носят преимущественно негативный контекст.
• Федеральная служба по тарифам (ФСТ) предлагает повысить тарифы «Транснефти» с 1 января 2015 г. в среднем на 5,4%. http://www.vedomosti.ru/
• К 2030 году «Роснефть» планирует увеличить добычу углеводородов почти на 40%. Четверть добычи придется на шельф: если там найдется много газа. http://www.vedomosti.ru/
• Moody’s: «Северсталь» может направить до $1,4 млрд на спецдивиденды. http://www.vedomosti.ru/
• Московская биржа в очередной раз сокращает выплаты маркетмейкерам. http://www.vedomosti.ru/
• Российские заемщики должны вернуть $112 млрд за четыре года. Следующий год станет пиковым по выплатам долга. http://www.vedomosti.ru/
• (?!) очень странная новость. Путин подписал закон о конвертации антикризисных субордов в привилегированные акции. http://www.vedomosti.ru/
• Всемирный банк (ВБ) не собирается прекращать выдачу кредитов России и Украине, несмотря на расширение санкций США против России и угрозу аналогичных мер со стороны ЕС. (Bloomberg)
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Металлургический сектор.
Слабые: Нефтяной, газовый и финансовый сектора.
Настроения на рынке:
• Настроения улучшились, после того, как в Европе на стали спешить с новыми санкциями.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индекс ММВБ протестировал уровень в зоне 1380-1350, и отскакивает.
• Среднесрочно: слом нисходящего тренда.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК.
Комментариев: 21
на “Краткосрочный тренд падения на российском рынке прерван.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
вх, 23.07.2014 в 12:33.
Админ, я бы этот заголовок из новостей убрал, про нынешнего президента Запад такое не напишет:)))
“Президент Украины подписал законы, которые Запад назвал “антидемократическими”. (Euronews)”
вх, 23.07.2014 в 12:56.
Админ, даже Вам, экономисту, закон показался очень странным. И всё же, как думаете, в чём тут идея, ведь новые префы ни в УК не входят, ни дивы не начисляются, ни на что не влияют – так зачем они нужны?
Дмитрий Сухов, 23.07.2014 в 13:28.
ре: BX
1) Этот заголовок придумал не я – он полностью скопирован с сайта Euronews
2) Чтобы не возвращать деньги назад ВЭБу.
Дмитрий Сухов, 23.07.2014 в 13:50.
… с префами, в которые конвертированы долги Сбербанка, похоже просто сделали бухгалтерскую манипуляцию, новым законом долги переведены в капитал. Деньги просто отдали Сбербанку, безвозмездно, – бухгалтерский баланс сразу стал намного красивее.
Как это отразиться на капитализации Сбербанка, пока не ясно. Будут ли новые суррогатные префы эквивалентны нормальным, тем которые есть сейчас.
вх, 23.07.2014 в 13:54.
Дмитрий Сухов, 1. Видимо я невнятно выразился, это не новость, посмотрите имя президента Украины.
2. Как версия: гос-во делает вид, что вернуло кредиты (чтобы не печатать деньги и не разгонять инфляцию) и эти деньги вновь выдаёт в кредиты. Похоже на правду? Тогда 1 рублём можно весь мир прокредитовать:))
777, 23.07.2014 в 13:57.
мне б кто так списал кредиты )))
Nikola, 23.07.2014 в 13:59.
Админ, новость про президента Украины с датой от 18 января.
Тогда был другой президент.
Зачем копировать устаревшие данные? Не думаю, что Вы на дату не смотрели. Тогда зачем?
Люди могут Вас неправильно понять.
Дмитрий Сухов, 23.07.2014 в 14:09.
Действительно новость не про того президента. То-то она меня удивила )) Странно, что она была выдана Euronews в топе новостей.
Действительно, я не обратил внимания на дату.
Но когда ролик смотрел, честно удивился почему активисты в июле ходят по Киеву в куртках и шапках ))
Приношу извинения.
Алена, 23.07.2014 в 15:56.
Извинения принимаются.
student, 23.07.2014 в 16:02.
Дмитрий Сухов помогите разобраться.
Вот выдержки из статьи про маркет мейкеров (из вашего обзора)
———————
…..Кроме того, из списка (за которые получают вознаграждения) были исключены наиболее ликвидные бумаги — «Газпрома» и обыкновенные акции Сбербанка……
……Аврахов……«Сейчас мы поддерживаем ликвидность привилегированных акций Сбербанка
——————————
Из первой выдержки – из начала статьи следует что для самых ликвидных акций нет маркет мейкеров. А тогда что означают слова Аврахова о поддержании ликвидности. Типа кто-то за свой счёт занимается маркет мейкерством.
Возможно это современные жукрналисты copy-paste занимаются и смысл теряется, а может в чём то другом дело.
Помогите разобраться с маркет мейкерством Сбера и Газпрома
student, 23.07.2014 в 16:03.
неужели привилегированные поддерживают, а обычку нет?
Дмитрий Сухов, 23.07.2014 в 16:08.
>> неужели привилегированные поддерживают, а обычку нет?
???!!! > Де факто, в Сбербанке провели допэмиссию.
student, 23.07.2014 в 16:25.
вы про закон Подписанный говорите сейчас.
student, 23.07.2014 в 16:26.
а с маркет мейкерством то, по-вашему не напутано? Сбер и Газпром без маркет мейкеров живут
Дмитрий Сухов, 23.07.2014 в 16:28.
Да, это про закон.
А с маркет-мейкерами, Вы лаконично вопрос сформулируйте.
dian, 23.07.2014 в 16:32.
Походу завтра увидим выход первых ополченцев.
student, 23.07.2014 в 16:37.
Дмитрию.
Есть ли в СбереОб и Газпроме маркет мейкеры?
Дмитрий Сухов, 23.07.2014 в 16:46.
Маркет-мейкеры сейчас есть только в привилегированных акциях Сбербанка.
777, 23.07.2014 в 17:28.
dian, 23.07.2014 в 16:32.
поясни. и как на твой взгляд рынок отыграет 7
dian, 23.07.2014 в 17:54.
777
:-)
Формулировку “ополченец” применительно к РФР давал чуть раньше.
777, 23.07.2014 в 18:15.
ищи ее теперь (((