Высокие риски, на фоне низкой капитализации.

Ожидания:

• Камнем преткновения является масштаб новых санкций, которые могут принять в отношении России европейские страны. Введение таких санкций еще не свершившийся факт, однако, ситуация неопределенности создает риски. Что, в свою очередь, заставляет инвесторов держаться в стороне от российских активов.
• От панических распродаж сдерживают стабильные цены на нефть, и усилия Центрального Банка России по сглаживанию колебаний курса рубля.
• Вместе с тем, биржевая капитализация российских компаний является неоправданно низкой, и текущее падение фондового рынка нужно использовать с целью покупок с долгосрочными инвестиционными целями.
• В краткосрочном плане развитие ситуации не очевидно, и будет завесить от развития конфликта на Украине.

Америка:

• Давление на рынок оказывали акции Фаст-фуда: McDonald’s (-1,45%), Yum! Brands (-4,25%) в компании с KFC, Taco Bell и Pizza Hut, после скандала с испорченным мясом в китайской сети.
• Так же в центре внимания были акции Herbalife (-11,21%) которую оппоненты на канале CNN в очередной раз назвали финансовой пирамидой.
• Компанию GoPro (+0,36%) начали покрывать аналитикой специалисты JP Morgan присвоив сразу рекомендацию «лучше рынка». С момента IPO прошедшего всего месяц назад акции GoPro выросли на 73%.
• The Wall Street Journal сообщил, что фонд Elliott Management купил 2% акций производителя систем хранения данных (а теперь еще и облачного хранения) EMC Corp (+5,0%).
• Вновь вернулись к переговорам о слиянии фармацевтические компании Allergan (+2,23%) и Valeant (+2,93%).
• В шоке табачные компании, после решения суда Флориды взыскать с них в пользу вдовы умершего от рака мужчины сумму в $23.6 млрд. Reynolds America (-1,14%), Lorillard (-1,10%), Philip Morris (-0,52%), Altria Group (-0,3%).
• Американское деловое издание Forbes продано инвестиционной компании из Гонконга Whale Media Investments.

DOW: -0,28%
S&P500: -0,17%
NASDAQ: -0,23%

Pre-Market: +0,15%

Европа:

• (Euronews) Крушение малайзийского лайнера под Донецком эксперты называют поворотным моментом в отношениях Запада и России. С начала кризиса вокруг Украины Европа сдержаннее, чем Америка вводила санкции против России, но теперь все иначе. Во вторник министры иностранных дел ЕС могут одобрить новый пакет антироссийских мер. “Третий уровень санкций – это санкции секторальные, то есть, все компании энергетического или банковского сектора могут попасть под них.
• Barclays закрывает dark pool после того, как американские регуляторы начали расследование о манипулировании ценами.
• Во II квартале 2014 г. швейцарский банк Credit Suisse получил 700 млн франков чистого убытка ($779,4 млн) против чистой прибыли в 1,045 млрд франков ($1,163 млрд) годом ранее. Как говорится в отчете организации, ее выручка за апрель — июнь снизилась на 6% в годовом выражении и составила 6,433 млрд франков ($7,162 млрд). (Ведомости)
• В целом, рынки Европы подвержены сейчас высокой волатильности, из-за сезона отчетности находящегося в самом разгаре.

DAX: +0,65%
FTSE 100: +0,37%

Азия:

• Азиатские индексы обновляют шестилетние максимумы.
• Китайская Huawei Technologies увеличила продажи в первом полугодии на 19 процентов до 22 млрд долларов. Корпорация занимает второе место на мировом рынке телекоммуникационного оборудования.
• Акции Aluminum Corp. of China крупнейший китайский производитель алюминия, подскочили сегодня на 6.2%, на фоне прогнозов о том, что спрос на легкий металл будет в ближайшей перспективе превышать предложение.
• Общая долговая нагрузка китайской экономики превысила 250% ВВП, что осложняет задачу китайских властей по стабилизации экономического роста, пишет Financial Times.

Nikkei-225 (Japan): +0,84%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,69%
BSE SENSEX (India): +1,00%

Развивающиеся рынки:

• На известных событиях, фонды инвестирующие в российские акции демонстрируют устойчивую негативную динамику.

BRIC: -0,09%
MSCI EM: 0,00%
MSCI EM Eastern Europe: -2,08%
MSCI EM Latin America: +0,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,21%

АДР (на торгах в США):

• АДР на российские акции, по итогам торгов в понеделник, демонстрируют достаточно сильное снижение.

MTL – Mechel ADR: -0,52%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -5,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,32%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,27%
NILSY – NORILSK ADR: -3,06%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Геополитические риски в Донбассе и Палестине, подталкивают вверх цены на нефть.

NYMEX Light Crude Oil: +1,42%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%

FOREX и валютный рынок:

• После первоначальной панической реакции на падение авиалайнера, сейчас, третий день, курс рубля находится на одном уровне. Вероятно ЦБР взял ситуацию под контроль.

Ликвидность:

• На рынке МБК стабильная ситуация.

MosPrime Rate (over night): 8.69%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Торговый баланс Швейцарии
14:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
16:30 Индекс потребительских цен в США
18:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Локальные новости носят преимущественно негативный контекст.

• JPMorgan Chase & Co. советует продавать российские акции на фоне новых санкций США и углубления российско-украинского конфликта после уничтожения пассажирского самолета в Донецкой области, сообщает Bloomberg. Пересмотрев рекомендацию, JPMorgan примкнул к лагерю «медведей», присоединившись к Deutsche Bank AG и Barclays Plc. Deutsche Bank AG прогнозировал, что фондовый рынок снизится к концу года примерно на 10%, Barclays Plc также сообщал об угрозе коррекции. http://www.vedomosti.ru/
• «Газпром» может лишиться монополии на экспорт газа по трубе. Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о доступе к экспортным трубопроводам независимых производителей. http://www.vedomosti.ru/

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Металлургический сектор.
Слабые: Нефтяной, газовый и финансовый сектора.

Настроения на рынке:

• Упаднические.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ пробил уровень поддержки 1440. Развивается падение. Поддержка в районе 1380-1350.
• Среднесрочно: Развитие нисходящего тренда.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.