Слияния и поглощения снова заставляют рынки расти.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• M&A активность в здравоохранительном секторе США обеспечила рост американских фондовых индексов.
• Аналитики CNN Money предупреждают: индекс VIX, отслеживающий рыночную волатильность, достиг 7-летнего минимума.
• Рост ВВП Японии и китайской экспорт опередили прогнозы рыночных аналитиков.
• Власти игорной зоны КНР Макао запретили китайцам использовать платежную систему UnionPаy, с помощью которой можно было обойти контроль за стороны официальных лиц.

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит в понедельник завершились скромным ростом тройки американских индексов. S&P500, DJIA30 и Nasdaq100 смогли прибавить в пределах 0,3% по итогам сессии.
• Merck объявил о том, что планирует купить производителя лекарства против гепатита «С» Idenix Pharmaceuticals почти за $4млрд. Акции Idenix Pharmaceuticals на этом фоне взлетели на невообразимые 234%.
• Капитализация другого производителя препарата против гепатита Achillion Pharmaceuticals также выросла на половину на фоне слухов о том, что компания может стать участником сделки M&A.
• Инвестор-активист Карл Икан после закрытия торгов в пятницу сообщил, что его хедж-фонд приобрел 9,5% долю в дискаунт-ритейлере Family Dollar. Бумаги последнего, на фоне этого заявления, подросли в понедельник на 13,5%.
• Несмотря на царящий оптимизм, эксперты CNN Money поспешили заметить, что волатильность на американских рынках достигла 7-летних минимумов. «Не похожа ли эта ситуация на своего рода «затишье перед бурей?» – этот вопрос пока так и остается открытым.

DOW: +0,11%
S&P500: +0,09%
NASDAQ: +0,34%

Pre-Market: -0,10%

Европа:

• Все открытые в понедельник фондовые площадки Европы завершили торговую сессию в зеленой зоне. Немецкий DAX, несмотря на скромный рост, впервые в истории закрылся выше отметки 10,000п. Впрочем торговый оборот был невысоким, примерно на четверть ниже своих среднемесячных значений.
• Акции испанского Banco Popular выросли на 4,6% после того, как JPMorgan рекомендовал их к покупке. Монетарная политика ЕЦБ позитивно скажется на показателях финансовых организаций периферийных стран, сообщили аналитики инвестбанка. На фоне этих рекомендаций также и бумаги Banco de Sabadell прибавили более 2%, обновив свои 3 годичные максимумы.
• Капитализация европейского траста по инвестициям в недвижимость Gecina снизилась на 3% на фоне сообщения о том, что его мажоритарный акционер планирует продать 27% долю в трасте.

DAX: +0,21%
FTSE 100: +0,24%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются по разные стороны от своих нулевых значений.
• Рост розничных цен опередил прогнозы аналитиков после того, как власти Китая снизили требования по капитальным резервам для системообразующих банков страны. Показатель подрос на 2,5% при ожиданиях 2,4%.
• Наиболее заметными аутсайдерами сегодняшней сессии выглядят акции китайских казино на фоне сообщения о том, что власти Макао («игорной зоны» КНР) запретили использование платежной системы, с помощью которой многие китайцы могли обойти валютный контроль официальных служб.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,44%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,37%
BSE SENSEX (India): -0,33%

Развивающиеся рынки:

• Российские ETF приостановили рост после того, как новости о снижении напряженности на востоке Украины были отыграны.
• Бразилия не смогла предстать для туристов процветающей, безопасной и комфортной для посещения страной в преддверии чемпионата мира по футболу, по мнению Bloomberg.

BRIC: +1,18%
MSCI EM: +0,39%
MSCI EM Eastern Europe: -0,14%
MSCI EM Latin America: +1,39%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,38%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний, в своем большинстве, подросли на фоне позитивных настроений на Уолл-Стрит.
• Второй день подряд Мечел растет опережающими темпами без видимых на то причин.
• Сегодня «Газпром» ожидает от «Нафтогаза» предоплаты и следующего транша за газ.
• “Норильский никель” планирует продажу очередной порции активов в Австралии и рассматривает предложения по активам в Африке.

MTL – Mechel ADR: +7,50%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,55%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,14%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,32%
NILSY – NORILSK ADR: +1,59%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на «черное золото» вчера достигли максимальных значений за последние 3 месяца в преддверии выхода статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Аналитики ожидают сокращения запасов на 1,4млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 104,41 (+1,70%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,36.
• Рубль в понедельник продолжил уверенно укрепляться по отношению к корзине валют.

Ликвидность:

• На российском денежном рынке снова наблюдается повышенная волатильность.

MosPrime Rate (over night): 8,45% (+0,30 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – Объём промышленного производства в Великобритании, м/м (Industrial Production m/m)
• 18:00 – Оптовые запасы в США, м/м (Wholesale Inventories m/m)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Центробанк не ожидал, что банки настолько ужесточат условия кредитования заемщиков. Кредиты компаниям становятся дороже, чем ипотека гражданам. Банки поднимают ставки и бракуют заемщиков, опасаясь последствий от санкций против России и ухудшения условий фондирования. ЦБ такого не ожидал. (Ведомости)

• ЦБ пожалел Visa и MasterCard. Регулятор предложил снизить размер взноса для платежных систем в 10 раз. (Ведомости)

• Россия приросла миллионерами. Благосостояние богатейших семей страны растет независимо от состояния экономики. (Коммерсант)

• Акциям добавили площадку. Санкт-Петербургская биржа обзавелась новыми эмитентами. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.