Обзор финансовых рынков на среду.

Америка:
• Несмотря на то, что ФРС вчера не понизило учетную ставку, новых продаж на рынке не последовало. Биржевые игроки сосредоточились на позитивной интерпретации этого решения.
• К -60% позавчера, -20% вчера на торговой сессии, и еще -30% от цены закрытия на постмаркете. Это результаты American International Group (AIG) – крупнейшего национального страховщика. Его акции рухнули за год более чем на -96% с $70 до $2,6 на текущий момент.
• Последняя новость: Правительство США согласилось предоставить страховой компании AIG кредит в размере $85 миллиардов, чтобы предотвратить крупнейшее в мире корпоративное банкротство.
_
DJIA: +1,30%
S&P500: +1,75%
NASDAQ: +1,28%
_
Pre-Market: +0,2%
_

_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись снижением до минимального начиная с мая 2005 года уровня на торгах во вторник из-за опасений инвесторов по поводу судьбы American International Group, а также снижения цен на металлы и нефть.
• Инвесторы беспокоятся о состоянии американской страховой компании American International Group Inc после снижения ее кредитного рейтинга.
• Снизились в цене и акции компаний энергетического сектора, причиной чему удешевление нефти на 3,5 процента. Акции BP, Royal Dutch Shell, BG Group и Tullow Oil снизились от 2 до 6 процентов.
• Снижение цен на металлы обусловило удешевление акций горнорудных компаний – акции BHP Billiton, Anglo American, Vedanta Resources, Lonmin, Казахмыс, Xstrata, Antofagasta и Rio Tinto снизились от 4,5 до 9,9 процента.
_
DAX: -1,12%
FTSE: -2,32%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Остап Бендер был прав, когда мечтал уехать в Рио-де-Жанейро. Латиноамериканские рынки вчера отторговались очередной день “по нулям”, против очередных -11% в России.
• Сейчас наглядно видно, что проблемы российского рынка носят локальный характер. Фонд развивающихся рынков ISHARES MSCI E.M.I.F показал прирост +0,86% против существенного падения фондов инвестирующих в Россию.
_
BRIC: -5,09%
MSCI EM: -4,94%
MSCI EM Eastern Europe: -11,64%
MSCI EM Latin America: -0,06%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,72%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,90%
_

_
Азиатские рынки:
• Смешанная. В-целом, умеренно негативная динамика.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,04%
SSE Composite Index: -2,73% ( SSE100: -1,75%)
BSE SENSEX (India): -0,70%
_






_
АДР:
Выше локального рынка.
Исключение РОСТЕЛЕКОМ, АДР которого упали вчера на -35,4%
_
Нефть:
• После четырехпроцентного падения накануне, сегодня нефть подорожала более чем на $3, поскольку новость о предоставлении помощи American International Group в размере $85 миллиардов вызвала ралли на Уолл-стрит.
• Срывы поставок в США после того, как ураган “Айк” пронесся по Мексиканскому заливу на прошлой неделе, и нападения на нефтяную инфраструктуру в Нигерии также поддерживают цены.
_
NYMEX Crude Oil: 91,15 $/BBL (-4,76%) контракт CL.V08
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +3,0%
_

_
FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар подскочил к иене в среду, поскольку новость о том, что ФРС поможет страховой компании American International Group, снизила опасения масштабного финансового кризиса. Эти действия успокоили страхи относительно стабильности финансовой системы США и помогли высокодоходным валютам, таким как австралийский доллар, восстановиться с многолетних минимумов против иены, которая находится в выигрыше во времена повышенного неприятия риска.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно не изменились.
• MosPrime Rate: 10,83% ( +2,41).
• Острые проблемы с ликвидностью. Ставки МБК на годовых максимумах.
_

_
Новости:
• Ко всем бедам на рынках мировых финансов, кризис вдруг, нарывом вылез и внутттри нашего национального финансового рынка.
• Предположение, что кто-то большой продает все, что у него есть “по рынку” сегодня получили подтверждение. Этим монстром оказался ни кто иной, как КИТ (КИТ-Финанс). Его задолженность по сделкам РЕПО оценивается величиной от 6 до 8 миллиардов рублей. Киту пришел “маржин-колл”. См. подробности >>
• Различные информагентства комментируют ситуацию в России:
• Рейтер: http://ru.reuters.com/
• Bloomberg: http://www.bloomberg.com/
• Ведомости: http://www.vedomosti.ru/

Рынок:
• Ситуация развивается стремительно. При этом на рынке ощущается явный вакуум информации. Термин “паника” очень близок к текущей характеристике ситуации.
_
Технически:
• Не актуально.
_
Календарь:
• 07:30 – Япония – Bank of Japan interest rates decision – Решение Банка Японии по процентным ставкам.
• 12:30 – Великобритания – Unemployment rate – Уровень безработицы за август.
• 12:30 – Великобритания – Average earnings – Средняя заработная плата за июль.
• 13:00 – Еврозона – Euro – zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны за июль.
• 13:00 – Еврозона – Production in Construction – Объем производства в строительном секторе за июль.
• 14:00 – Великобритания – CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли.
• 16:30 – США – Balance of payments – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс) за II квартал.
• 16:30 – США – Housing Starts – объем нового жилищного строительства в августе.
• 18:35 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:35 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 18:35 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
_
Ожидание:
• При других обстоятельствах я бы написал о вероятном росте сегодня. Однако. Ситуация с ликвидностью заставляет быть осторожным.
• Лучшая позиция на рынке сейчас, быть “вне рынка”.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: АКТИВНО покупать на текущих уровнях, в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.