«Украинский кризис» сдерживает рост мировых фондовых рынков.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Оживление M&A сектора поддержало оптимизм на фондовых площадках зоны Евро.
• Apple рассматривает вопрос дробления своих акций по формуле «7 к 1».
• Российский рынок снова оказался в аутсайдерах из-за эскалации конфликта на Юго-Востоке Украины.

Америка:

• Четверг на Уолл-Стрит завершился умеренным ростом тройки американских индексов в пределах 0,5%.
• Количество обращений за пособием по безработице, согласно отчету Минтруда США, за прошлую неделю выросло на 24,000 до 329,000. Рыночные эксперты прогнозировали увеличение показателя на 4,000.
• Среди корпоративных историй Apple был в центре внимания всех финансовых СМИ. После публикации сильных квартальных данных, превзошедших ожидания аналитиков, «яблочники» объявили о том, что компания рассматривает вероятность дробления своих акций по формуле «7 к 1», чтобы стать более лояльной по отношению к частным инвесторам. В данный момент цена одной акции превышает $500, что ограничивает круг потенциальных инвесторов.
• Производитель строительной техники Caterpillar также порадовал своих инвесторов, отчитавшись о росте квартальной прибыли благодаря высокому спросу из Поднебесной. На этом фоне бумаги Caterpillar прибавили порядка 2%.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя представители потребительского и энергетического секторов. Промышленные и здравоохранительные компании, напротив, тянули отраслевые индексы вниз.

DOW: 0,00%
S&P500: +0,17%
NASDAQ: +0,52%

Pre-Market: -0,05%

Европа:

• 11 из 17 фондовых площадок Евросоюза завершили день умеренным ростом. Фондовый рынок Исландии был закрыт на праздник – первый день лета. Биржевые индексы Франции и Великобритании прибавили 0,4% и 0,6% соответственно. А немецкий DAX подрос всего 0,1% на фоне украинских событий.
• Сектор M&A продолжает демонстрировать признаки активности. Бумаги Alstom взлетели на 11% после того, как Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, сообщил о том, что концерн GE планирует приобрести производителя поездов за $13млрд. О вероятном слиянии компаний может быть объявлено уже на следующей неделе.
• Акции Telekom Austria подорожали на 6,3% на фоне заявления представителя America Movil о готовности приобрести пакет акций компании с 7% премией к её рыночной цене.
• Капитализация шведского производителя грузовиков Scania увеличилась на 8,6% (186 крон за акцию) после того, как один из акционеров компании Swedbank Robur заявил, что готов принять предложение о слиянии со стороны Volkswagen, если последний предложит выкупить бумаги Scania по цене 200 крон за 1 обыкновенную акцию.

DAX: -0,05%
FTSE 100: +0,42%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона торгуются по разные стороны от своих нулевых значений третий день подряд.
• Китайский производитель элитного алкоголя Kweichow Moutai отчитался о заметном замедлении продаж по итогам первого квартала 2014 года. Его акции на этом фоне снизились на 6%.
• В целом, хуже рынка чувствуют себя бумаги промышленного и финансового секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,26%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,34%
BSE SENSEX (India): +0,01%

Развивающиеся рынки:

• Российские ETF снова оказались в аутсайдерах из-за эскалации конфликта на Юго-Востоке Украины. Вчера киевские власти предприняли попытку провести спецоперацию по освобождению административных зданий в Славянсе, однако позже её пришлось отменить из-за того, что Россия объявила о начале военных учений на границе двух государств.

BRIC: +0,14%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: -1,97%
MSCI EM Latin America: +0,79%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,10%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,27%

АДР (на торгах в США):

• Новости из Украины не оставили российским ADR ни единого шанса на повышение.
• Лукойл на заседании в четверг рекомендовал акционерам на годовом собрании 26 июня принять решение о выплате итоговых дивидендов за 2013 год в размере 60 рублей на акцию, что с учетом промежуточных дивидендов за полугодие составит 110 рублей на каждую бумагу.

MTL – Mechel ADR: -0,53%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,60%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,42%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,45%
NILSY – NORILSK ADR: -0,20%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены умеренно подросли на фоне эскалации конфликта на Украине.

NYMEX Light Crude Oil: 101,94 (+0,49%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,06%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуется чуть выше отметки 1,38.
• Рубль медленно снижается против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке находятся выше своих «комфортных» значений.
• Банк России возьмет передышку до осени в вопросе ставок, считают аналитики, опрошенные РИА Новости.

MosPrime Rate (over night): 8,09% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – Розничные продажи в Великобритании, м/м (Retail Sales m/m)
• 17:45 – Индекс деловой активности в сфере услуг США, предварит. (Flash Services PMI)
• 17:55 – Индекс потребительского доверия в США, финал (Revised UoM Consumer Sentiment)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Закрылась управляющая компания хедж-фондов Spectrum Partners. Фонд вернул активы клиентам — из-за официально объявленной деофшоризации российского бизнеса. (Ведомости)

• ЕС может закрыть европейский рынок для работающих в Крыму российских компаний. Среди обсуждаемых Евросоюзом мер — запрет для компаний, зарегистрированных в Крыму, работать в ЕС, а для европейцев — вкладывать в такой бизнес. (Ведомости)

• “Зарубежнефть” возвращается к ЛУКОЙЛу. Компании могут создать консорциум для работы в Ираке. (Коммерсант)

• “Россети” откладывают выручку на будущее. Монополия недосчиталась 47 млрд рублей. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.