Дженет Йеллен заставила инвесторов забыть об «украинском кризисе».

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Глава ФРС США заявила, что ключевая ставка будет оставаться на минимальном уровне в течение продолжительного времени даже после сворачивания программы QE3.
• Сегодня в Женеве состоится встреча представителей США, Европы, России и Украины, на которой, как ожидается, будут рассмотрены компромиссные пути выхода из «Украинского кризиса».
• Сегодня Владимир Путин ответит на вопросы россиян в прямом эфире.
• Canon отчитался о росте прибыли на 50% по итогам первого квартала.
• Запасы нефти и нефтепродуктов в США выросли в 6 раз больше прогнозов – на 10млн баррелей.

Америка:

• Торговый день на Уолл-стрит завершился заметным ростом. Основные американские индексы прибавили более 1% на фоне заявления главы ФРС США Дженет Йеллен о том, что ключевая ставка будет оставаться на минимальном уровне в течение продолжительного времени даже после сворачивания программы QE3.
• Акции Yahoo подскочили на 6% после того, как американский ИТ-гигант представил свои квартальные финансовые результаты, оказавшиеся лучше ожиданий рыночных экспертов. Издание CNNMoney также поспешило заметить, что Yahoo пользуется довольно активным спросом со стороны инвесторов ещё и благодаря тому, что владеет 25% пакетом в Alibaba, IPO которого намечено на ближайшее будущее.
• Bloomberg, ссылаясь на израильское издание, распространил информацию о том, что один из лидеров рынка газированных напитков планирует выкупить долю в вендинговой компании SodaStream. Её акции на этом фоне взлетели на 7%.
• В отраслевом разрезе, ни один из секторов американского фондового рынка не остался на отрицательной территории.

DOW: +1,00%
S&P500: +1,05%
NASDAQ: +1,29%

Pre-Market: -0,24%

Европа:

• Фондовые площадки Старого Света завершили торги в среду на положительной территории. Биржевые индексы Великобритании, Франции и Германии прибавили от 0,6% до 1,6% после того, как новости о военной спецоперации на Востоке Украины потеряли свою актуальность и отошли на второй план.
• Британский ритейлер Tesco в первом квартале текущего года получил операционную прибыль в размере 3,32млрд фунтов, на 0,9млрд фунтов больше, чем прогнозировали рыночные аналитики. На этом фоне бумаги Tesco подорожали на 2,5%.
• Капитализация химического концерна Syngenta выросла на 2,3% на фоне сообщения о том, что продажи компании выросли на 5% по итогам первых трех месяцев 2014 года.
• Индекс потребительских цен в зоне Евро в марте остался на прежнем уровне 0,5%.

DAX: +1,57%
FTSE 100: +0,65%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона умеренно подрастают в пределах 0,3%.
• Основным поводом для оптимизма выступает вчерашнее заявление Дженет Йеллен о том, что ключевая ставка будет сохраняться на минимальном в течение продолжительного периода.
• Квартальная прибыль Canon, согласно представленному сегодня отчету, увеличилась на 50%. Акции всемирно известного бренда подрастают на этом фоне на 2%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,28%
BSE SENSEX (India): +0,33%

Развивающиеся рынки:

• Заявления Дженет Йеллен и данные по ВВП КНР за первый квартал смогли вернуть оптимизм на развивающиеся рынки.
• Сегодня в Женеве состоится встреча представителей США, Европы, России и Украины, на которой, как ожидается, будут рассмотрены компромиссные пути выхода из «Украинского кризиса».

BRIC: +0,22%
MSCI EM: +0,26%
MSCI EM Eastern Europe: +0,67%
MSCI EM Latin America: +0,99%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+1,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,26%

АДР (на торгах в США):

• Российские ADR смогли вернуть примерно половину вчерашних потерь.
• Турция намерена предложить России новый маршрут прокладки «Южного потока» через свою территорию.
• Основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин сократил долю акций компании в залоге с 59,4% до 41,6%

MTL – Mechel ADR: +1,68%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,14%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,42%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,26%
NILSY – NORILSK ADR: +1,14%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Минэнерго США отчиталось о том, что за прошлую неделю запасы нефти и нефтепродуктов в стране увеличились в 6 раз сильнее прогнозов – сразу на 10млн баррелей. Тем не менее, публикация этих данных никак не повлияла на динамику котировок «черного золота».

NYMEX Light Crude Oil: 103,76 (-0,01%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуется выше отметки 1,38.
• Рубль отыграл часть вчерашних потерь.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке возвращаются к своим привычным высоким значениям.
• ЦБ РФ сегодня с утра сообщил об отзыве лицензии у уфимского «АФ Банка».

MosPrime Rate (over night): 8,05% (-0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс цен производителей Германии, м/м (German PPI m/m)
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии (Philly Fed Manufacturing Index)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• MSCI может исключить Россию из глобальных индексов. Это может произойти в случае ухудшения ситуации на Украине. (Ведомости)

• ЦБ отозвал лицензию у «АФ банка». «АФ банк» полностью утратил собственные средства, а провести его финансовое оздоровление «на разумных экономических условиях не представлялось возможным». (Ведомости)

• Долговой кризис компаниям пока не грозит. Fitch видит проблемы рефинансирования долга лишь у 40% российских клиентов. (Коммерсант)

• Мегаоператор. Управление национальной платежной системой отдали ЦБ. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.