Развитые фондовые рынки снижаются. Развивающиеся – растут.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Крупнейший американский инвестбанк JPMorgan отчитался о 19% снижении выручки по итогам первого квартала 2014 года.
• Нефтяные цены подрастают на фоне противостояния России и США вокруг «Украинского кризиса».
• Российские ETF и АДР уверенно прибавили в пятницу, несмотря на негативную динамику за Океаном.

Америка:

• Торги на Уолл-стрит снова завершились заметным снижением. Основные американские индексы «похудели» на 0,9%-1,3%.
• Центральной темой биржевой пятницы стала слабая отчетность одного из крупнейших представителей американского финансового сектора – JPMorgan. Представители банка заявили, что потери fixed-income подразделений сказались на квартальной выручке, которая по итогам первых трех месяцев этого года, снизилась на 19%. Акции JPMorgan подешевели на 3,6%.
• Бумаги Herbalife рухнули на 13% после того, как издание Financial Times сообщило о том, что деятельность производителя БАДов стала предметом криминального расследования со стороны Федеральной торговой комиссии США. Напомню, что ранее инвестор-активист Карл Икан неоднократно обвинял Herbalife в том, что тот де-факто является финансовой пирамидой. Свои слова Икан также поддержал открытой короткой позицией по акциям компании на $1млрд.
• Индекс потребительского доверия в США, согласно предварительным расчетам университета Мичигана, в апреле достиг уровня 82,6п. Рост показателя опередил ожиданий рыночных экспертов, однако публикация этих данных не сказалась на динамике американских индексов.
• В отраслевом разрезе, от распродаж более всего пострадали секторы здравоохранения и высоких технологий.

DOW: -0,89%
S&P500: -0,95%
NASDAQ: -1,34%

Pre-Market: -0,17%

Европа:

• Фондовые площадки Старого Света завершили торговую сессию на минорной ноте. Биржевые индексы крупнейших из них понесли потери в пределах 1,5%. Аутсайдерами торгов оказались бумаги финансового и высокотехнологичного секторов.
• Акции Royal Bank of Scotland подешевели на 0,9% после того, как крупнейший американский инвестбанк JPMorgan отчитался о 19% снижении выручки по итогам первого квартала 2014 года.
• Капитализация британского авиаперевозчика International Consolidated Airlines снизилась на 5,3% на фоне заявления менеджмента Heathrow о том, что аэропорт в марте обслужил 5,8млн пассажиров – на 3% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.
• Одной из немногих растущих историй оказалась XP Power. Энергетическая компания отчиталась о 7% росте выручки по итогам первых трех месяцев текущего года, а также сообщила, что поднимет квартальные дивиденды для своих акционеров на 9%. На этом фоне бумаги XP Power прибавили 6,5%.

DAX: -1,47%
FTSE 100: -1,21%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются вблизи своих нулевых значений.
• Sharp сообщил о том, что планирует в скором времени определиться со стратегией, которая позволит компании нарастить капитал. Акции основного поставщика дисплеем для гаджетов Apple рухнули на этом фоне на 8%.
• Бумаги китайской Chongqing Changan Automobile, напротив, взлетели на 10% после того, как компания заявила о том, что её прибыль по итогам первого квартала выросла на впечатляющие 274%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,08%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,14%
BSE SENSEX (India): 0,00%

Развивающиеся рынки:

• Российские ETF смогли подрасти, несмотря на новый виток напряжения вокруг «Украины». Власти США продолжили обвинять российское правительство в том, что последние с помощью сети подготовленных агентов призывают украинцев к сепаратизму в восточной части страны. Встреча лидеров ООН и РФ для обсуждения этого вопроса должна состояться 17 апреля в Женеве.

BRIC: -0,63%
MSCI EM: -0,62%
MSCI EM Eastern Europe: -0,67%
MSCI EM Latin America: +0,59%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,03%

АДР (на торгах в США):

• АДР на акции российских компаний сумели закрыться на положительной территории, несмотря на негативную динамику американских индексов.
• Степан Кубив, глава Национального банка Украины, заявил, что Киев проигнорирует отмену скидки на российский газ и будет платить $386 за 1 тысячу кубических метров.

MTL – Mechel ADR: -0,53%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,30%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,06%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,73%
NILSY – NORILSK ADR: +2,24%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены продолжают находиться вблизи своих локальных экстремумов.

NYMEX Light Crude Oil: 103,74 (+0,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,51%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуется выше отметки 1,38.
• Рубль приостановил снижение против корзины валют.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке возвращаются к своим привычным высоким значениям.

MosPrime Rate (over night): 7,89% (+0,37 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Объём промышленного производства в еврозоне, м/м (Industrial Production m/m)
• 16:30 – Розничные продажи в США, м/м (Retail Sales m/m)
• 18:00 – Товарно-материальные запасы компаний США, м/м (Business Inventories m/m)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Ослабление рубля принесло Минфину почти 0,5 трлн рублей. Но этого недостаточно, чтобы вывести бюджет в плюс. (Ведомости)

• Акционеры BP боятся санкций против России. Это может стать катастрофой для британской компании. (Ведомости)

• «Транснефть» будет платить дивиденды с консолидированной прибыли. Перейти к новой системе компания обещает через 2 года. (Ведомости)

• Инфляция и обновление магазинов помогли увеличению продаж X5 Retail Group. Но по росту выручки она по-прежнему отстает от основных конкурентов. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.