Обзор финансовых рынков на понедельник.

Америка:
• В выходные вышла новость о национализации двух доминирующих на рынке ипотечных агентств Fannie Mae and Freddie Mac, для предотвращения их банкротства.
• На этой новости, американский рынок на премаркете вырос на беспрецедентные 2,5%.
• Вместе с тем, Количество безработных в США неожиданно выросло до 6,1 процента экономически активного населения в августе. Эта цифра стала максимальной за последние пять лет и была вызвана тем, что работодатели восьмой месяц подряд сокращают количество рабочих мест, а также ускоряющимся падением рынков труда. Аналитики говорят, что плохая статистика найма рабочих показывает ослабление экономики, в результате чего ФРС должна будет долгое время удерживать низкие процентные ставки.
_
DJIA: +0,29%
S&P500: +0,44%
NASDAQ: -0,14%
_
Pre-Market: +2,5%
_

_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские рынки акций снизились вслед за американским после публикации данных о сокращении рабочих мест в США, которое оказалось сильнее, чем ожидали аналитики.
• Больше других потеряли в цене акции европейских банков и энергетических компаний.
• Акции Nokia упали почти на 10 процентов после того, как ведущий производитель сотовых телефонов заявил, что в этом квартале его продажи снизятся, потому что он отказывается участвовать в ценовой войне, затеянной рядом конкурентов.
_
DAX: -2,42%
FTSE: -2,26%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Если в течение европейской торговой сессии котировки акций с развивающихся рынков снижались быстрыми темпами, то на американских торгах тенденция резко изменилась. Акции с рынков ЕМ закончили торги в США в среднем на 5% выше, чем их результаты в Европе и на локальных рынках.
_
BRIC: -2,44%
MSCI EM: -2,19%
MSCI EM Eastern Europe: -3,67%
MSCI EM Latin America: -1,88%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,43%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,14%
_

_
Азиатские рынки:
• В Японии и Индии рынки открылись с положительным гэпом около 3%, на новостях о Fannie Mae и Freddie Mac. Лидирует финансовый сектор.
• Исключение составляет Китай, где котировки снижаются на локальных новостях. Сегодня Правительством Китая были опубликованы данные о торговом балансе и промышленном производстве, которые показали снижение. Кроме того, Китай испытывает проблему замедления экономики после олимпиады – которая была драйвером в строительном и ряде других секторов экономики.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,37%
SSE Composite Index: -1,83% ( SSE100: -3,00%)
BSE SENSEX (India): +3,91%
_






_
Нефть:
• МОСКВА (Plan.ru) – Котировки наиболее активно торгуемого октябрьского фьючерса на нефть, скорректировались в зону важного уровня поддержки по МА-200. Это сигнализирует о достижении нефтью зоны справедливых среднегодовых цен, и по всей видимости активизирует покупателей.
• ПЕРТ, Австралия, (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник подскочили более чем на $2,50 и приблизились к отметке в $109 за баррель, поднявшись с пятимесячного минимума в связи с угрозой очередного урагана, способного нанести ущерб нефтяной инфраструктуре в Мексиканском заливе.
_
NYMEX Crude Oil: 106,23 $/BBL (-1,56%) контракт CL.V08
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +2,3%
_

_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар снизился к евро, но вырос к слабеющей иене на торгах в Азии в понедельник после того, как правительство США взяло под контроль ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, стремясь поддержать американский рынок жилья и предотвратить новые волнения в глобальном финансовом секторе.
• Иена испытала давление на фоне известий о Fannie и Freddie, поскольку действия правительства США, как представляется, понижают риски для глобальных финансовых рынков и американской экономики, а рост японской валюты в последнее время был во многом связан с тем, что инвесторы отказывались от рисковых позиций в пользу более безопасных активов.
• Тем не менее, спасение ипотечных гигантов может оказать ограниченное влияние на американскую экономику, и перспективы доллара до сих пор неясны, учитывая, что макроэкономические данные, поступившие в пятницу, показали, что безработица в США выросла, а число рабочих мест сократилось в августе восьмой месяц подряд, считают аналитики.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не существенно ниже.
• MosPrime Rate: 6,25% ( +0,58).
• Ситуация сабильная.
_

_
Новости:
• (Bloomberg) – Russian GDP (Gross domestic product) may slip to 7.8 percent this year from 8.1 percent in 2007.

Сама себя наказала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила расследование в отношении «Распадского угля» (структура «Распадской»), признав его виновным в установлении монопольно высоких цен на коксующийся уголь. Об этом говорится в сообщении ведомства. Предписание не опубликовано, представитель ФАС говорит, что размер штрафа будет рассчитан за 10 дней. Далее

Шанс «Газпрома» «Газпром» может получить больше 84% ОГК-2, серьезно сэкономив на этом. Как стало известно «Ведомостям», энергокомпания готовит допэмиссию акций, а стоит вчетверо дешевле прошлогоднего Станет ли «Газпром» выкупать всю новую эмиссию ОГК-2, неизвестно. Источники, близкие к компании, уверены, что именно так и получится: у портфельных инвесторов сейчас нет денег. А «Газпром» собирается в сентябре увеличить инвестпрограмму на 2008 г. на 200 млрд руб. (до 1 трлн руб.). Далее

Запасы растут Весной правительство распорядилось передать «Газпрому» без конкурса 10 газовых месторождений, в том числе Чаянду. Вместе с ней оформлены и зарегистрированы три лицензии, включая Киринское месторождение (участок «Сахалина-3»), говорит Ледовских. Остальные семь будут зарегистрированы в ближайшее время, «Газпром» сейчас согласовывает их проекты, отмечает он. Далее

АДР:
По итогом торгов в США, российские АДР выше локального рынка на 5%, в среднем.
_
Рынок:
• Объективных причин для панических продаж в пятницу небыло. Что очень наглядно проявилось сегодня.
_
Технически:
• Рынок находится в зоне существенной технической поддержки. см. Итоги дня.
_
Календарь:
• 10:00 – Германия – Industrial production – Промышленное производство в июле.
• 12:30 – Великобритания – Producer input prices (PPI input) – Цены производителей на входе за август.
• 12:30 – Великобритания – Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности.
• 12:30 – Великобритания – Producer output prices (PPI output) – Цены производителей на выходе за август.
• 23:00 – США – Consumer credit – Объем потребительского кредитования.
_
Ожидание:
• Утром рынок ждет гэп вверх на уровне 3-4%.
• Спросом будут пользоваться акции “первого эшелона”.
• Дополнительный стимул к покупкам, новости, дают для акций финансового сектора: Сбербанк и ВТБ, и Газпрома.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок. Приоритеты: Сбербанк, Газпром, ВТБ, Роснефть.
• С инвестиционными целями: Покупать на текущих уровнях, в зоне 1500 – 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, мобильная связь.