Противостояние России и США вокруг «украинского вопроса» удерживает инвесторов от покупок.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Citigroup снизил прогноз роста ВВП России в 2014 г. с 2,6% до 1% из-за неопределенности вокруг «Крымского кризиса».
• Китайская энергетическая компания Chaori объявила дефолт по своим обязательствам.
• Нефтяные цены продолжили снижаться в преддверии выхода отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют увеличение запасов на 2млн баррелей.

Америка:

• Вторник на Уолл-Стрит завершился умеренным снижением тройки американских индексов в диапазоне 0,3%-0,6%.
• Внутриполитическая ситуация в Украине, которая теперь представляется как противостояние России и США на пост-советском пространстве, продолжает оказывать давление на американский фондовые рынок.
• Одна из крупнейших в США сеть магазинов одежды Urban Outfitters подешевела на 4% после того, как компания опубликовала предварительные оценки своих операционных показателей за текущий квартал, не дотянувших до прогнозов рыночных экспертов.
• Проблемный ритейлер J.C. Penney, напротив, сумел прибавить почти 3% на фоне улучшения прогноза по ценовому уровню своих акций со стороны Citigroup. Инвестбанк также порекомендовал бумаги J.C. Penney к покупке.
• В целом, ни один из секторов американского рынка не поднялся выше нуля. Наибольшим снижением отметились акции добывающих и промышленных компаний.

DOW: -0,36%
S&P500: -0,50%
NASDAQ: -0,64%

Pre-Market: -0,09%

Европа:

• 11 из 18 фондовых площадок Еврозоны завершили торговую сессию в скромном «плюсе». Впрочем, биржевые индексы крупнейших из них закрылись по разные стороны от своих нулевых значений.
• Политические события вокруг Украины остаются основным фактором неопределенности на рынках региона – что не позволяет локальным инвесторам начать формирование позиции в рисковых активах в том или ином направлении.
• Бумаги African Barrick Gold рухнули на 19% после того, как Bloomberg сообщил о том, что мажоритарный акционер компании сократил свою долю в капитале компании на 10%.
• Крупнейшая сеть швейцарских аптек Galenica подешевела на 4% на фоне заявления своих аналитиков о том, что они не ожидают увеличения выручки в текущем году. Согласно наиболее оптимистичному прогнозу, операционные показатели должны остаться неизменными по итогам 2014.

DAX: -0,91%
FTSE 100: -0,35%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра ощутимо снижаются на фоне неуверенного закрытия американских индексов.
• «Украинский кризис», а также слабые макроэкономические данные из Китая не оставили локальным индексообразующим бумагам ни единого шанса на повышение.
• Лидером снижения выступили бумаги энергетического сектора Поднебесной после того, как производитель электрооборудования Baoding Tianwei Baobian Electric отчитался о втором подряд убытке по итогам года, а другой представитель сектора Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. и вовсе объявил дефолт по своим обязательствам.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -2,14%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,54%
BSE SENSEX (India): +0,07%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок, по-прежнему, остается аутсайдером сектора на фоне напряженной политической ситуации вокруг Украины и желающей отделиться от нее «Крымской автономии».
• Виктор Янукович, выступая в Ростове-на-Дону, заявил, что считает себя легитимным президентом Украины а потому, не собирается признавать итоги выборов – какими бы они ни были – запланированных на конец мая текущего года.

BRIC: -0,31%
MSCI EM: +0,09%
MSCI EM Eastern Europe: -1,58%
MSCI EM Latin America: +0,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-1,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,01%

АДР (на торгах в США):

• Все расписки на акции российских компаний закрылись на отрицательной территории.
• Во время вчерашнего заседания на общественном совете при Минэнерго РФ Герман Греф раскритиковал руководство Газпрома за то, что газовая монополия «потеряла грандиозный потенциал в развитии», прежде всего, имея в виду технологии добычи сланцевого газа.

MTL – Mechel ADR: -2,76%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,13%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,53%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,76%
NILSY – NORILSK ADR: -2,35%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены потеряли ещё 1% в преддверии публикации отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают увеличения запасов на 2млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 100,03 (-1,08%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,05%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,38.
• Рубль приостановил снижение против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются на высоком уровне.
• Citi снизил прогноз роста ВВП России в 2014 г. с 2,6% до 1% из-за неопределенности вокруг «Крымского кризиса».

MosPrime Rate (over night): 7,97% (+0,07 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 14:00 – Объём промышленного производства в Еврозоне, м/м (Industrial Production)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• ЦБ предлагает ввести для банков дополнительный буфер поддержания капитала. Несоблюдение буфера не станет поводом для отзыва лицензии, но сделает невозможным получение дивидендов акционерами банка: прибыль придется пускать на поддержание буфера. (Ведомости)

• У ХКФ-банка вчетверо упала квартальная прибыль. У ХКФ-банка, который первым отказался от выдачи дорогих кредитов и снизил ставки почти до уровня Сбербанка, вчетверо упала квартальная прибыль. (Ведомости)

• Независимым НПЗ перекрывают трубу. Нефтяники против упрощения доступа к нефтепроводам. (Коммерсант)

• Продажи легковых автомобилей и LCV в России в феврале снизились на 2%. С начала года снижение продаж составило 4%. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.