«Крымский кризис» и вероятность введения экономических санкций против России создают с утра негативный новостной фон.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Госсекретарь США Джон Керри осудил действия российской стороны в отношении Украины, назвав их «военной агрессией», и пригрозил рядом серьезным санкций – в том числе, исключением РФ из G8.
• Предварительная оценка ВВП США за 4 квартал 2013 года ограничилась значением 2,4%, на 0,2% меньше ожиданий рыночных экспертов.
• Уровень безработицы в Еврозоне в январе остался без изменений на уровне 12%..
• Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, согласно итоговой оценке HSBC, опустился до минимума последних 7 месяцев – 48,5п.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит скромным ростом. Биржевые индексы подросли, однако их аптренд был весьма ограничен публикацией слабых данных по экономике США. Предварительная оценка ВВП США за 4 квартал 2013 года ограничилась значением 2,4% тогда, как рыночные эксперты, опрошенные CNN и Bloomberg, ожидали показатель на уровне 2,6%. Кроме того, инвесторы осторожно отнеслись к покупкам рисковых активов на фоне эскалации конфликта между Россией и украинскими оппозиционерами. Большинство иностранных СМИ предполагают, что «Крымский кризис» может стать началом военного вторжения в Украину со стороны России.
• Акции производителя 3D-принтеров 3D Systems прибавили порядка 2% после того, как компания представила сильную отчетность за последний квартал 2013 года. Кроме того, аналитики 3D Systems улучшили прогноз по продажам на текущий год.
• Крупнейшая в США авиакомпания United Airlines сообщила о том, что 22,000 её рейсов были отменены в январе и феврале из-за аномальных морозов. На этом фоне бумаги United Airlines подешевели на 3,3%.

DOW: +0,30%
S&P500: +0,28%
NASDAQ: -0,25%

Pre-Market: -0,85%

Европа:

• Фондовые площадки Старого Света закрылись в пятницу разнонаправленно. Основной биржевой индекс Германии DAX оказался в лидерах роста, прибавив по итогам дня более 1%, на фоне публикации позитивных данных по розничным продажам, которые в январе выросли в 2 раза больше прогнозов – на 2,5%.
• Капитализация British Airways снизилась на 3,3% после того, как авиалинии представили свои итоговые финансовые результаты за прошлый год. Согласно отчету, операционная прибыль компании составила 770млн евро, тогда как рыночные аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали показатель на уровне 773млн евро.
• Слабую финансовую отчетность представил и издатель The Financial Times – компания Pearson, продажи которой достигли 5,18млрд фунтов стерлингов при средних прогнозах 5,8млрд.
• Уровень безработицы в Еврозоне в январе остался без изменений на уровне 12%. Данные не возымели значительного влияния на динамику локальных биржевых бенчмарков.

DAX: +1,08%
FTSE 100: -0,01%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона c утра снижаются в широком диапазоне 0,3%-1,7%.
• Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, согласно итоговой оценке HSBC, опустился до минимума последних 7 месяцев – 48,5п.
• Джон Керри сегодня вылетит в Киев, чтобы обсудить ситуацию вокруг Крымской автономии. США воспринимает попытку Крыма отделиться «военной агрессией России» и настаивает на экономических санкциях для последней. Этот фактор также выступает в пользу активных продаж на азиатских рынках.
• Локомотивом снижения выступают бумаги финансового и добывающего секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,71%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,78%
BSE SENSEX (India): -0,26%

Развивающиеся рынки:

• Центральной темой сектора остаются события в Крыму, которые могут обернуться, по мнению иностранных СМИ, военным вторжением России на территорию Украины. Несмотря на то, что Владимир Путин не отдавал никаких приказов, Госсекретарь США Джон Керри уже в воскресенье поспешил осудить действия российской стороны, назвав их «военной агрессией», и пригрозил рядом серьезным санкций – в том числе, исключением РФ из G8.

BRIC: -0,01%
MSCI EM: +0,33%
MSCI EM Eastern Europe: +1,15%
MSCI EM Latin America: -0,06%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,68%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,32%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний закрылись по разные стороны от своих нулевых значений.
• Официальный представитель “Газпрома” Сергей Куприянов в минувшую субботу заявил о том, что просроченная задолженность Украины за газ составила 1 миллиард 549 миллионов долларов – при таком уровне долга союзное государство может лишиться скидки на газ.

MTL – Mechel ADR: +1,06%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,58%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,16%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,18%
NILSY – NORILSK ADR: +0,91%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на «черное золото» двигаются в узком диапазоне на безыдейном фоне.

NYMEX Light Crude Oil: 102,59 (+0,19%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,39%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,38.
• Рубль продолжает ослабевать относительно доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке находятся за пределами своих «комфортных значений».
• Суммарный объем госдолга субъектов РФ увеличился в 2013 году на 28,6%, до 1,737 триллиона рублей. Рост региональных долгов вызван необходимостью выполнения майских указов президента на фоне ухудшения ситуации в экономике, – считают аналитики РИА Рейтинг.

MosPrime Rate (over night): 6,50% (+0,05 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны, финал (Final Manufacturing PMI)
• 17:30 – Личные расходы потребителей в США, м/м (Personal Spending)
• 17:30 – Личные доходы потребителей в США, м/м (Personal Income)
• 18:00 – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги (ECB President Draghi Speaks)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал (Final Manufacturing PMI)
• 19:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing PMI)
• 19:00 – Расходы на строительство в США, м/м (Construction Spending)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Экономика в преддверии войны. Эскалация конфликта в Крыму и на Украине грозит России рецессией. (Ведомости)

• Треть предприятий не хочет инвестировать, две трети — не могут. Преодолеть инвестиционную паузу большинству предприятий мешает нехватка средств. Те, кому средств хватает, не видят смысла наращивать инвестиции. (Ведомости)

• Чиновники дорожают. Доходы служащих федеральных ведомств выросли за год на 36%. (Коммерсант)

• “Роснефть” берет Одессу. Местный НПЗ снова будет российским. (Коммерсант)

• “Мечел” все дороже для Игоря Зюзина. Из-за обвала котировок ему придется увеличить залог. (Коммерсант)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.