Публикация данных по промышленному производству в США спровоцировала снижение на мировых рынках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Представители Ford и General Motors заявили о заметном сокращении продаж автомобилей январе.
• Капитализация Lloyds Banking Group снизилась на 4% на фоне сообщения о том, что британскому инвестбанку пришлось зарезервировать 1,8 млрд фунтов на выплату компенсаций клиентам в 4 квартале 2013 года.
• Российские площадки третий день подряд пребывают в аутсайдерах сектора развивающихся рынков.
• У «Нафтогаза Украины» осталось всего 3 дня, чтобы погасить $2,6млрд долг за газ перед Газпромом.

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит завершились заметным снижением. Потери тройки американских индексов составили порядка более 2%.
• Инвесторов разочаровала публикация отчета от ISM, согласно которому индекс деловой активности в производственном секторе США в январе снизился до уровня 51,3п, тогда как рыночные эксперты прогнозировали скромное сползание показателя до отметки 56,2п.
• Акции Ford и General Motors подешевели на 2,5% на фоне заявления о сокращении продаж автомобилей январе.
• Наибольшими потерями также отметились бумаги телекоммуникационных, промышленных и финансовых компаний. Все сектора американского рынка закрылись глубоко на отрицательной территории.

DOW: -2,08%
S&P500: -2,28%
NASDAQ: -2,61%

Pre-Market: +0,36%

Европа:

• Крупнейшие фондовые площадки Старого Света завершили торги в понедельник заметным снижением в широком диапазоне 0,6%-1,5%.
• Основным аутсайдером по итогам дня оказался банковский секторе. Один из наиболее известных его представителей – британская Lloyds Banking Group потеряла более 4% своей рыночной стоимости на фоне заявления о том, что компании в 4 квартале 2013 года пришлось зарезервировать 1,8 млрд фунтов на выплату компенсаций клиентам в рамках дела о навязывании им услуг страхования платежеспособности.
• Societe Generale снизил прогноз по акциям Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), вследствие чего акции последнего подешевели на 3,4%. Ухудшение прогноза французский инвестбанк связал с замедлением экономической активности в развивающихся странах, где BBVA активно предлагает свои финансовые услуги.
• Бельгийская продуктовая сеть эконом-класса Colruyt также отметилась сильным снижением. Её бумаги рухнули почти на 9% после того, как глава компании заявил, что прибыль по тогам 2013 вряд ли оправдает ожидания аналитиков, отметив сильный спад продаж в последние 3 месяца прошлого года.
• Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны в январе достиг уровня 54,0п, оказавшись больше прогнозов рыночных экспертов, однако публикация показателя не повлияла на динамику региональных биржевых индексов.

DAX: -1,29%
FTSE 100: -0,69%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра ощутимо снижаются. Локальные биржевые бенчмарки теряют более 2%.
• Слабые данные по промышленному производству в США и КНР, нестабильная политическая ситуация в Тайланде и Украине, а также ужесточение монетарной политики со стороны Федрезерва заставляют инвесторов активно продавать рисковые активы.
• Акции Lenovo теряют в цене более 3% после того, как по меньшей мере 5 локальных брокеров ухудшило по ним свои прогнозы.
• В остальном, лидерами даунтренда выступают бумаги экспортоориентированного, финансового и добывающего секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -2,62%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,29%
BSE SENSEX (India): -0,67%

Развивающиеся рынки:

• Сложившийся негативный новостной фон сильнее всего давит на развивающиеся рынки.
• Третью сессию подряд российские площадки остаются в аутсайдерах сектора.

BRIC: -1,19%
MSCI EM: -1,04%
MSCI EM Eastern Europe: -0,87%
MSCI EM Latin America: -2,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-2,83%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,91%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,37%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний дружно последовали за слабой динамикой американских индексов.
• Задолженность «Нафтогаза Украины», согласно представленным вчера официальным данным, составила за прошлый год $2,634млрд. У Украинской стороны осталось всего 3 дня, чтобы полностью погасить задолженность.

MTL – Mechel ADR: -1,55%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,09%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,42%
OGZPY – GAZPROM ADR: -4,93%
NILSY – NORILSK ADR: -3,77%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены потеряли более 1% после того, как США представили данные о заметном замедлении промышленного сектора.

NYMEX Light Crude Oil: 96,41 (-1,09%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,16%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,35.
• Рубль продолжает снижаться против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются за рамками своих «комфортных» значений.
• ВТБ Капитал запустил фонд для иностранных инвесторов в российские облигации.

MosPrime Rate (over night): 6,56% (-0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 14:00 – Индекс цен производителей Еврозоны (PPI)
• 19:00 – Объём фабричных заказов в США (Factory Orders)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Стройка заканчивается незаметно. Падение объемов жилищного строительства зафиксировано в 2013 году в крупных регионах. (Коммерсант)

• Промышленности не хватает оптимизма. Индекс PMI снизился до 48 пунктов в январе. (Коммерсант)

• “Роснефть” переоценила чужой газ. Компания хочет снизить стоимость активов АЛРОСА. (Коммерсант)

• НЛМК отложил развитие угольных проектов. Металлургическая компания приостанавливает разработку месторождений коксующегося угля на участках «Усинский-3» и «Жерновский-1» из-за низких цен на уголь. Вместо этого НЛМК собирается нарастить добычу железной руды на Стойленском ГОКе. (Ведомости)

• Банкиры оценили «Ленту» как «Магнит». Организаторы размещения компании считают, что ее бизнес стоит минимум 10,6 ЕBITDA. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.