Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Чистая прибыль Caterpillar превзошла прогнозы аналитиков благодаря росту спроса на строительное оборудование в 4 квартале 2013 года.
• Рост индекса настроений в деловых кругах Германии превзошел ожидания рыночных экспертов.
• AT&T опровергла слухи о планах по покупке Vodafone.
• Беспорядки в Тайланде, Египте и Украине, колебания валютных курсов и приближающееся заседание Федрезерва США позволяют развивающимся площадкам вернуться к растущей динамике.
Америка:
• Торги на Уолл-Стрит завершились снижением основных бенчмарков в 3 раз подряд.
• Вместе с тем, потери были ограничены благодаря публикации квартального отчета Caterpillar, оказавшегося лучше ожиданий. Чистая прибыль компании превзошла прогнозы аналитиков благодаря росту спроса на строительное оборудование в 4 квартале 2013 года. На фоне этих результатов, менеджмент Caterpillar заявил, что потратит $10млрд на выкуп собственных акций, подняв их рыночную стоимость почти на 5%.
• Вторая по величине фармацевтическая компания подорожала на 2,3% после того, как Morgan Stanley повысил прогноз по акциям компании, полагая, что её экспериментальный лекарственный препарат от рака может иметь успех на рынке.
• Среди аутсайдеров, наибольшими потерями отметились социальные сети Twitter, Facebook и LinkedIn потерявшие 5%, 0,9% и 4,6% по итогам понедельника.
• В остальном, лучше рынка выглядели промышленные и потребительские компании, тогда как финансовый и здравоохранительный сектора снижались опережающими темпами.
DOW: -0,26%
S&P500: -0,49%
NASDAQ: -1,08%
Pre-Market: +0,25%
Европа:
• Крупнейшие фондовые площадки Евросоюза завершили снижением третью торговую сессию подряд. Объединенный индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,8%, достигнув минимальных уровней текущего года. Торговый оборот, по подсчетам Bloomberg, был примерно на 40% выше январских значений.
• Индекс настроений в деловых кругах Германии, представленный институтом Ifo, повысился в январе до уровня 110,6, превзойдя ожидания рыночных экспертов, предрекавших более скромный подъем показателя до 110,2п. Тем не менее, инвесторы, предпочли проигнорировать публикацию позитивных данных и продолжили действовать от активных продаж, обеспокоенные замедлением производственной активности в Китае.
• Бумаги британской нефтегазовой компании BG Group рухнули на 14% на фоне заявления об ожидаемом снижении прибыли по итогам финального квартала 2013 года.
• Европейский телекоммуникационный гигант Vodafon подешевел почти на 4% после того, как его AT&T опроверг слухи о планах по покупке бизнеса компании.
• В целом, 17 из 19 секторов европейского фондового рынка остались в «красной зоне» по итогам понедельника. Лидерами даунтренда выступили акции добывающего, финансового и телекоммуникационного секторов.
DAX: -0,46%
FTSE 100: -1,70%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра умеренно подрастают в преддверии старта очередного заседания ФРС США, по итогам котором может быть объявлено о сокращении QE3 ещё на $10млрд.
• Акции Komatsu, крупнейшего в мире японского производителя строительной техники, прибавляют более 2% на фоне сильного отчета от Caterpillar.
• В остальном, лучше рынка выглядят промышленные и экспортоориентированные компании. Добывающий и финансовый сектора, напротив, тянут региональные индексы вниз.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,18%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,04%
BSE SENSEX (India): +0,30%
Развивающиеся рынки:
• Беспорядки в Тайланде, Египте и Украине, колебания валютных курсов и приближающееся заседание Федрезерва США не оставили развивающимся площадкам шанса на повышение.
BRIC: -1,91%
MSCI EM: -1,92%
MSCI EM Eastern Europe: -1,07%
MSCI EM Latin America: -0,50%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,39%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,61%
АДР (на торгах в США):
• Расписки на акции российских компаний завершили день по разные стороны от своих нулевых отметок на фоне неоднозначной динамики американских индексов.
• Российские СМИ сообщили, что Газпром впервые в истории может принять решение о проведении buyback для повышения своей капитализации.
MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,75%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,71%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: -1,36%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Слабая динамика индексов развитых и развивающихся стран негативно влияет на нефтяные цены на товарных рынках. Кроме того, рыночные эксперты опасаются повышения запасов нефти и нефтепродуктов в хранилищах США, которое будет отмечено в отчете Минэнерго США в среду.
NYMEX Light Crude Oil: 95,72 (-0,95%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,18%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,37.
• Рубль приостановил снижение против корзины валют.
Ликвидность:
• Ставки на российском денежном рынке остаются за рамками своих «комфортных» значений.
MosPrime Rate (over night): 6,54% (+0,07 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 13:30 – ВВП Великобритании, предварит., кв/кв (GDP)
• 17:30 – Объём заказов на товары длительного пользования в США (Durable Goods Orders)
• 18:00 – Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США (S&P/CS Composite-20 HPI)
• 19:00 – Индекс потребительского доверия в США от Conference Board (CB Consumer Confidence)
• 19:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда (Richmond Manufacturing Index)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Инвестиции не вышли ростом. Слабый рубль может помешать их восстановлению в 2014 году. (Коммерсант)
• За «Ямал СПГ» заплатят иностранцы. «Новатэк» вложит в реализацию проекта втрое меньше, чем его партнеры — французская Total и китайская CNPC. (Ведомости)
• “Норникель” заменит немцам Африку и Минфин. Компания заключила крупный контракт с BASF. (Коммерсант)
• Обещанного Чубайсом 15 лет ждут. Инвестиции в энергетику будут возвращать медленно. (Коммерсант)
• Алексей Улюкаев хочет ускорить приватизацию. Министр экономразвития считает, что уже в этом году можно продать 19% «Роснефти». (Ведомости)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно негативные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 2
на “Сильные квартальные результаты Caterpillar подарили глобальным инвесторам надежду на лучшее.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
invz2, 28.01.2014 в 10:30.
“Акции Komatsu, крупнейшего в мире корейского производителя” – и давно? – стало корейским :)
Алексей Сухов, 28.01.2014 в 19:03.
Прошу простить, поправил :)
Спасибо за внимательность!