Рост на мировых фондовых рынках приостановился. Инвесторов разочаровали квартальные результаты американских и европейских компаний.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Операционные показатели Citigroup не дотянули до прогнозов рыночных экспертов.
• Акции Best Buy рухнули на 30% после того, как компания отчиталась о спаде продаж в рождественские каникулы.
• Французский ритейлер Carrefour также представил отчет, оказавшийся хуже ожиданий из-за замедления потребительской активности в ЕС.
• Рубль опустился на минимумы 5-летней давности.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились умеренным снижением индексов в пределах 0,5%.
• Поводом для продаж послужила публикация слабых отчетностей американских компаний за 4 квартал 2013 года. Крупнейшая в США сеть магазинов электроники Best Buy сообщила о снижении продаж в рождественские каникулы. Этого оказалось достаточно, чтобы бумаги компании рухнули почти на 30%. Вместе с тем, эксперты StockTwits отметили, что по итогам 2013 рыночная стоимость Best Buy увеличилась более чем втрое, а потому «техническая» коррекция в этих акция назрела давно.
• Другой американский ритейлер J.C. Penney подешевел на 1,5% после того, как его глава сообщил о намерении закрыть 33 магазина и уволить 2000 сотрудников.
• Citigroup также представил разочаровывающий квартальный отчет, вследствие чего его бумаги снизились на 4%. Инвестбанк сумел заработать всего $0,82 на акцию тогда, как аналитики CNNMoney ожидали роста чистой прибыли до уровня $0,95 на акцию. Основной причиной снижения операционных показателей банк назвал замедление темпов роста потребительского кредитования.
• В целом, заметно хуже рынка чувствовал себя финансовый сектор. Бумаги добывающих компаний, напротив, прибавляли опережающими темпами.

DOW: -0,39%
S&P500: -0,13%
NASDAQ: +0,09%

Pre-Market: +0,08%

Европа:

• Биржевые бенчмарки крупнейших фондовых площадок Еврозоны консолидировались на 6-летних максимумах в течение торговой сессии в четверг. Объединенный индекс Stoxx Europe 600 завершил день минимальным снижением в пределах 0,2%. Однако, объем торгов на рынках Старого Света был примерно на четверть выше своих среднемесячных значений, согласно подсчетам Bloomberg.
• Акции BHP Billiton выступили в качестве драйвера роста всего добывающего сектора, прибавив 2,5% на фоне улучшения прогноза со стороны Citigroup.
• Рыночная стоимость крупнейшего британского представителя коммунального сектора увеличилась на 4,6% также после улучшения прогноза, но уже со стороны Morgan Stanley.
• Европейская розница снова оказалась в аутсайдерах. Carrefour обнародовал квартальный отчет, оказавшийся хуже ожиданий экспертов, из-за чего бумаги французского ритейлера подешевели на 3,7%.

DAX: -0,17%
FTSE 100: -0,07%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра умеренно снижаются на фоне неуверенного закрытия американских индексов.
• Кроме того, инвесторы продают акции во избежание рисков, которые могут быть вызваны публикацией данных по объему промышленного производства в КНР. Статистика будет обнародована в понедельник. Эксперты опасаются, что промышленный сектор Китая может неожиданно замедлиться.
• Лидерами даунтренда выступают бумаги финансового и телекоммуникационного секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,69%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,10%
BSE SENSEX (India): -0,13%

Развивающиеся рынки:

• Сектор развивающихся рынков снова во власти негативных настроений.
• Снижение рубля до минимальных значений 5-летней давности начинает беспокоить Банк России, – сообщает Bloomberg. ЦБ РФ сложно что-либо предпринять в условиях замедления экономического роста и одновременного увеличения инфляции.

BRIC: -0,47%
MSCI EM: -0,33%
MSCI EM Eastern Europe: -0,33%
MSCI EM Latin America: -1,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,52%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,80%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР завершили торговую сессию на отрицательной территории. Даунтренд продолжается второй день подряд.
• Расписки Норильского Никеля стали единственной растущей историей на фоне сообщения СМИ о том, что инвестиции в проекты компании в 2014 году составят порядка $2млрд, согласно утвержденному накануне бюджету. Норильский Никель планирует вкладываться в геологоразведку и оптимизацию собственного производства.

MTL – Mechel ADR: -2,16%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,78%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,87%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,97%
NILSY – NORILSK ADR: +1,03%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На фоне отсутствия значимых идей, нефтяные цены дрейфовали на достигнутых вчера уровнях.

NYMEX Light Crude Oil: 94,17 (-0,22%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,01%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются чуть выше отметки 1,36.
• Рубль заметно снизился против корзины валют.

Ликвидность:

• Российский денежный рынок, по-прежнему, волатилен. Ставки снова за рамками своих «комфортных» значений.
• При сохранении бюджетного правила, экономика РФ не сможет расти темпами свыше 2-3% в год, – заявил замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач, выступая на Гайдаровском форуме.

MosPrime Rate (over night): 5,92% (-0,17 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 17:30 – Число выданных разрешений на строительство нового дома в США (Building Permits)
• 17:30 – Число закладок новых домов в США (Housing Starts)
• 18:15 – Объём промышленного производства США (Industrial Production)
• 18:55 – Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана (UoM Consumer Sentiment)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Что принес инвесторам 2013 г. Самой доходной инвестиций прошлого года оказались акции «Галс-девелопмента», подорожавшие на 540%, а главным разочарованием — золото и акции энергетических компаний. (Ведомости)

• Еще не все запрещено. Минэкономики просит еще раз обсудить экономические решения 2013 года. (Ведомости)

• В рубле уже не видят былой крепости. Бегство капитала больше не главная проблема платежного баланса. (Коммерсант)

• Банки дают клиентам сутки на опротестование неправомерного списания денег с карты. У клиентов некоторых банков будет всего один день, чтобы вернуть неверно списанные с карточки деньги. Такой подход принял Альфа-банк и поддержала Ассоциация российских банков, но в Сбербанке и «ВТБ 24» требования мягче. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.