Позитивные новости вернули покупателей на мировые фондовые рынки.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Квартальные отчеты JPMorgan Chase и Wells Fargo оказались лучше ожиданий рыночных .
• Европейские биржевые индексы подросли благодаря взлету акций крупнейшей немецкой энергокомпании RWE.
• Всемирный банк улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2014 году до 3,2% с 3%, предполагавшихся ранее.
• Bank of America рекомендует покупать «фишки» российского розничного сектора – бумаги Магнита и X5.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились на мажорной ноте. Американские индексы сумели восстановить часть вчерашних потерь благодаря публикации квартальных отчетов JPMorgan Chase и Wells Fargo, оказавшихся лучше ожиданий рыночных экспертов.
• Акции Intel подорожали почти на 4% после того, как аналитики JPMorgan Chase порекомендовали их к покупке.
• Рыночная стоимость Microsoft повысилась на 2,5% на фоне слухов о том, что новая ОС Windows 9 будет анонсирована в апреле 2015 года. Однако официально эту информацию ни один из полномочных представителей ИТ-гиганта не подтвердил.
• Бумаги GameStop потеряли в цене более 20% после того, как сеть магазинов видеоигр зафиксировала существенный спад продаж в рождественские каникулы.
• В отраслевом разрезе, все сектора американского фондового рынка закрылись выше своих нулевых значений.

DOW: +0,71%
S&P500: +1,08%
NASDAQ: +1,69%

Pre-Market: -0,05%

Европа:

• Всего за последние 30 минут торгов биржевые бенчмарки крупнейших стран Евросоюза восстановили внутридневные потери и сумели завершить день на положительной территории. Торговый оборот превысил среднемесячные значения примерно на 15%.
• Динамика индексов изменилась благодаря резкому взлету акций крупнейшей немецкой энергетической компании RWE, которые прибавили более 5% благодаря сообщению Bloomberg о том, что Федеральный суд Германии признал незаконным закрытие одной из АЭС, принадлежащей компании, из-за катастрофы 2011 года на АЭС «Фукусима» в Японии.
• Европейскому финансовому сектору повезло меньше. Входящие в него бумаги снижались опережающими темпами, потеряв по итогам торговой сессии от 1,5% до 3% своей рыночной стоимости.
• Капитализация Volkswagen также снизилась на 2,4% после того, как аналитики UBS снизили прогноз по бумагам компании с «нейтрально» до «продавать».

DAX: +0,32%
FTSE 100: +0,14%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра подрастают в широком диапазоне 0,3%-1,6%.
• Поводом для аптренда выступает позитивное закрытие американских индексов, а также улучшение Всемирным Банком прогноза роста мировой экономики до 3,2%, вместо 3% предполагавшихся ранее.
• Лучше рынка чувствуют себя финансовые, экспортоориентированные и промышленные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,61%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,28%
BSE SENSEX (India): +0,64%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся площадки сумели вернуться к растущей динамике благодаря отчетам американских банков и улучшению прогноза роста мировой экономики со стороны ВБ.
• Bank of America предрекает стремительный подъем российского розничного сектора в 2014 году, рекомендуя бумаги Магнита и X5 к покупке.

BRIC: -0,27%
MSCI EM: -0,22%
MSCI EM Eastern Europe: -0,24%
MSCI EM Latin America: +0,14%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+1,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,10%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР подросли на фоне изменения настроений за Океаном. Рост возглавил вчерашний аутсайдер – Мечел.

MTL – Mechel ADR: +1,36%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,15%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,95%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,48%
NILSY – NORILSK ADR: +0,39%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В отсутствие значимых идей, нефтяные котировки двигаются в узком диапазоне. Трейдеры товарного рынка ждут завтрашнего отчета о запасах нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

NYMEX Light Crude Oil: 92,59 (+0,86%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,02%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются чуть выше отметки 1,36.
• Рубль приостановил рост против корзины валют.

Ликвидность:

• Российский денежный рынок, по-прежнему, волатилен. Ставки снова за рамками своих «комфортных» значений.
• Вслед за ВТБ, Банк Москвы уведомил рейтинговое агентство Fitch Ratings о расторжении соглашения о присвоении и поддержании международных и национальных рейтингов.

MosPrime Rate (over night): 6,30% (-0,13 пп)

Экономический календарь (время мск.):
• 14:00 – Торговый баланс Еврозоны (Trade Balance)
• 17:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index)
• 17:30 – Индекс цен производителей США (PPI)
• 19:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Отсутствие реформ вернет европейскую экономику в 60-е гг. Европа рискует сильно отстать от США по уровню жизни, прогнозирует Еврокомиссия. Странам еврозоны нужны реформы. (Ведомости)

• Россияне задолжали 10 трлн руб. Долг россиян по банковским кредитам превысил 10 трлн руб. Это произошло в ноябре 2013 г. благодаря коллекторам, долги перед которыми достигли 200 млрд руб.(Ведомости)

• Год паевого перелома. Инвесторы несут деньги в ПИФы как до кризиса. (Коммерсант)

• “Роснефти” грозят штрафы по делу Yukos. В США к госкомпании применили обеспечительные меры. (Коммерсант)

• НОВАТЭК закрыл сделку по продаже Китайской нефтегазовой корпорации 20% в “Ямал СПГ”. НОВАТЭКу теперь принадлежат 60% “Ямал СПГ”, Total – 20% и CNPC – 20%. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.