Биржевые индексы развитых стран подрастают в преддверии публикации «минуток ФРС».

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Впервые в этом году DJIA30 прибавил порядка 100п за торговую сессию.
• Снижение количества безработных в Германии опередило прогнозы рыночных аналитиков.
• Доходность гособлигаций Ирландии опустилась на 8-летние минимумы. Банки стран PIIGS возглавили рост европейских фондовых площадок.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились ростом основных индексов в диапазоне 0,6%-0,9%. Dow Jones впервые в этом году сумел прибавить более 100п за одну торговую сессию.
• Инвесторы активно покупали американские рисковые активы в преддверии обнародования протоколов заседания Федрезерва, а также перед публикацией отчета по рынку труда, который будет представлен в пятницу. Стоит также отметить, что в США стартует первый в этом году earnings season (сезон отчетностей). Alcoa опубликует свои квартальные финансовые результаты после закрытия торгов 9 января.
• Капитализация проблемного производителя смартфонов Blackberry выросла почти на 6% после того, как представители компании объявили о намерениях возобновить разработку гаджетов с физической клавиатурой под руководством нового руководителя подразделения Рона Лукса.
• Антиподом BlackBerry стали бумаги вебсервиса Netflix, потерявшие чуть более 6% на фоне снижения рекомендации со стороны аналитиков Morgan Stanley.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя бумаги здравоохранительного, технологического и потребительского секторов.

DOW: +0,70%
S&P500: +0,61%
NASDAQ: +0,95%

Pre-Market: -0,03%

Европа:

• Фондовые площадки Старого Света в среду подросли в пределах 1%. Объединенный EuroStoxx600 обновил максимальные значения последних пяти с половиной лет.
• Ключевой причиной позитива стала публикация данных по рынку труда в Германии, согласно которым количество безработных в промышленном центре Евросоюза снизилось в декабре сразу на 15,000. Рыночные аналитики, опрошенные информагентством Bloomberg, прогнозировали куда более скромное сокращение показателя – на 1,000.
• Денежный рынок Европы также преподнес приятный сюрприз. Доходность 10-летних облигаций Ирландии по итогам проведенного аукциона снизилась до минимума 2006 года. «Проблемной» стране ЕС удалось занять 3,75млрд евро, спрос на бумаги превысил ожидания.
• На этом фоне, банковский сектор оказался основным бенефициаром роста на региональных биржах. Финансовые учреждения Испании, Италии и Португалии сумели прибавить от 4% до 7%.
• Акциям Hugo Boss повезло меньше. Они подешевели на 2,3% после того, как Societe Generale понизил по ним прогноз с «покупать» до «нейтрально».

DAX: +0,83%
FTSE 100: +0,37%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра подрастают в широком диапазоне 0,2%-1,2%.
• Благоприятную почву для активизации покупок обеспечили позитивные макроэкономические данные из Германии, а также общерыночные настроения в Европе и США.
• Лидером роста выступают бумаги высотехнологичных, экспортоориентированных и финансовых компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,29%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,67%
BSE SENSEX (India): +0,17%

Развивающиеся рынки:

• Активы на развивающихся рынках пока не пользуются достаточным спросом из-за опасений того, что сворачивание финансовых стимулов с США негативно скажется на динамике сектора.
• Moody’s заявил о том, что не планирует снижать кредитный рейтинг Бразилии по крайней мере до тех пор, пока темпы роста экономики страны не замедлятся до двух и менее процентов.

BRIC: -0,37%
MSCI EM: -0,10%
MSCI EM Eastern Europe: -0,35%
MSCI EM Latin America: -0,05%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,43%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,47%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,44%

АДР (на торгах в США):

• Группа российских АДР неоднозначно отреагировала на благоприятную динамику американских индексов. Мечел снова оказался в аутсайдерах.

MTL – Mechel ADR: -1,26%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,82%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,07%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,72%
NILSY – NORILSK ADR: -0,88%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены умеренно подросли на ожиданиях того, что отчет Минэнерго США укажет на очередное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в хранилищах страны.

NYMEX Light Crude Oil: 93,67 (+0,25%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,07%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,36.

Ликвидность:

• Данные по ставкам не изменялись с 31 декабря 2013 года.

MosPrime Rate (over night): 6,94% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 14:00 – Розничные продажи в Еврозоне (Retail Sales)
• 14:00 – Уровень безработицы в Еврозоне (Unemployment Rate)
• 15:00 – Объём промышленных заказов в Германии (German Factory Orders)
• 17:15 – Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP (ADP Non-Farm Employment Change)
• 19:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 23:00 – Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC Meeting Minutes)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Сенат утвердил Джанет Йеллен в должности главы ФРС США. Йеллен станет первой женщиной-руководителем за всю историю ведомства. (ИТАР-ТАСС)

• JP Morgan Chase выплатит $1,7 млрд для урегулирования обвинений по делу афериста Мэдоффа. (ИТАР-ТАСС)

• WSJ: Развитие за счет Китая обходится слишком дорого. Африканские страны, власти которых отдали телекоммуникационные контракты китайским подрядчикам, получили на выходе посредственную связь по завышенной цене, показало расследование The Wall Street Journal. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.