Российские фондовые площадки, вероятнее всего, начнут новый биржевой год с умеренных распродаж.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Снежный шторм в Нью-Йорке снизил торговую активность биржевых площадок на Уолл-Стрит.
• Акции Twitter продолжают расти стремительными темпами и в новом году.
• Запасы нефти и нефтепродуктов в США снизились до минимума последних 16 лет.
• Негативный премаркет сложился к открытию торгов на Московской бирже.

Америка:

• Американские индексы завершили пятницу по разные стороны от своих нулевых значений. Торговый объем на Уолл-Стрит был существенно ниже среднего, поскольку большая часть инвесторов не вышла на работу из-за разбушевавшегося в Нью-Йорке снежного шторма.
• Twitter снова оказался в центре внимания финансовых СМИ. За первые два дня нового биржевого года, его акции прибавили более 8%. Трейдеры StockTwits сошлись во мнении, что время для формирования долгосрочных коротких позиций по этим бумагам ещё не пришло.
• Apple, напротив, подешевел на 2,2% на фоне спекуляций о том, что инвестор-активист Карл Икан продал часть бумаг компании.
• Сотовый оператор T-Mobile также понес потери в пределах 3,3% после того, как его прямой конкурент AT&T пообещал предоставить $450 скидку на свои услуги абонентам, пожелавшим отказаться от T-Mobile в пользу AT&T.
• Акции крупнейшего в США автопроизводителя General Motors потеряли в цене 3% после сообщения о снижении продаж автомобилей в декабре 2013, оказавшееся сильнее ожиданий экспертов автомобильного рынка.
• В отраслевом разрезе, проводниками аптренда выступали финансовые и здравоохранительные компании. Добывающий и потребительский сектора, напротив, тянули индексы вниз.

DOW: +0,17%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: -0,27%

Pre-Market: -0,05%

Европа:

• 10 из 18 фондовых площадок фондовых площадок Евросоюза завершили торговую сессию в пятницу на положительной территории. Индексы крупнейших из них подросли в пределах 0,5% на фоне корпоративных новостей.
• Акции второго по величине британского ритейлера одежды Next взлетели на 11% после того, как аналитики компании увеличили годовой прогноз по прибыли на 5% до 700млн фунтов стерлингов из-за роста продаж в рождественские каникулы. Помимо того, менеджмент Next принял решение выплатить квартальные дивиденды своим акционерам в размере 0,5 фунта на акцию.
• Крупнейший в мире брокер по перестрахованию Munich Re сообщил о снижении страховых премий на 11% по причине увеличения конкуренции в секторе. В результате, его акции, а также бумаги Swiss Re подешевели на 4,3% и 3% соответственно.
• В остальном, лучше рынка чувствовали себя финансовый и телекоммуникационный сектора, тогда как добывающий снижался опережающими темпами.

DAX: +0,37%
FTSE 100: +0,19%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра заметно корректируются на фоне публикации неблагоприятных макроэкономических данных из Китая. Региональные индексы теряют от 0,3% до 2%.
• Индекс деловой активности в непроизводственном секторе КНР снизился до минимального уровня последних 4 месяцев – 54,6п, тогда как рыночные аналитики не ожидали каких-либо изменений по данному индикатору.
• Локомотивом снижения выступают бумаги финансовых и добывающих компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,98%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,81%
BSE SENSEX (India): -0,31%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся площадки начали новый биржевой год с активных распродаж. Вместе с тем, индексы Восточной Европы и Латинской Америки отметились наименьшими потерями в секторе.

BRIC: -1,06%
MSCI EM: -1,14%
MSCI EM Eastern Europe: -0,59%
MSCI EM Latin America: -0,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,61%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на бумаги российских компаний негативно отреагировали на неуверенную динамику американских индексов.
• Мечел сменил генерального директора. На должность назначен Олег Коржов, ранее занимавший пост вице-президента по экономике и развитию бизнеса.
• Аналитики Bernstein прогнозируют 50% подъем акций Газпрома в 2014 году.

MTL – Mechel ADR: -1,22%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,17%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,55%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,12%
NILSY – NORILSK ADR: -0,74%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Согласно отчету Минэнерго США, опубликованному 3 декабря, запасы нефти и нефтепродуктов в стране снизились до минимального уровня 1998 года. Однако эти данные не смогли удержать котировки «черного золота» от ощутимого снижения в первые дни нового года.

NYMEX Light Crude Oil: 93,96 (-1,55%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,16%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,36.

Ликвидность:

• Данные по ставкам не изменялись с 31 декабря 2013 года.

MosPrime Rate (over night): 6,94% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны, финал (Final Services PMI)
• 13:30 – Индекс доверия инвесторов в Еврозоне Sentix (Sentix Investor Confidence)
• 19:00 – Объём фабричных заказов в США (Factory Orders)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Миллиардеры за 2013 год разбогатели на полтриллиона долларов/ Совокупный доход 300 богатейших людей планеты, по данным Bloomberg, составил $3,7 трлн; самым успешным в мире стал руководитель Microsoft Билл Гейтс, в России — совладелец сети «Магнит» Сергей Галицкий. (Ведомости)

• “Газпром” готов участвовать в развитии энергосистемы Японии, заявил зампред компании. По оценке японских СМИ, это заявление говорит о намерении российской компании “закрепить свое влияние на энергетическом рынке Японии, чтобы обеспечить стабильный спрос на свою продукцию”. (ИТАР-ТАСС)

• “Роснефть” получила 2 лицензии на шельфе Охотского моря до 2043 года. Федеральное агентство по недропользованию выдало лицензию на Амур-Лиманский, Восточно-Прибрежный и Восточно-Сибирский-1 участки. (ИТАР-ТАСС)

• “ЛУКОЙЛ” стал единственным владельцем сицилийского нефтеперерабатывающего завода ISAB. Сумма сделки составила 1,347 млрд евро. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.