Санта-Клаус продолжает поднимать американский фондовый рынок.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Американские биржевые бенчмарки снова обновили исторические максимумы на фоне публикации позитивных данных с рынках труда.
• Народному Банку Китая, благодаря успешно проведенным интервенциям, удалось снизить межбанковские ставки до минимальных значений 2011 года.
• Фондовые торги в Еврозоне сегодня возобновятся после рождественских каникул.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-стрит завершились на мажорной ноте. Американские бенчмарки сумели сохранить позитивную динамику и после Рождества, прибавив в пределах 0,7% по итогам сессии.
• Поводом для продолжения роста выступили данные с рынка труда США, в очередной раз оказавшиеся лучше ожиданий. Количество обращений за пособием по безработице снизилось на 42,000 до уровня 338,000 тогда, как рыночные эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали более скромное снижение показателя до 345,000.
• Бумаги Twitter подорожали на 3,5% снова без очевидной причины. Участники рынка винят в этом крупных институциональных инвесторов и пророчат скорую ощутимую коррекцию.
• В остальном, лидерами роста выступили акции промышленных, здравоохранительных и потребительских компаний.

DOW: +0,75%
S&P500: +0,47%
NASDAQ: +0,28%

Pre-Market: 0,07%

Европа:

• Торги на крупнейших фондовых площадках Европы не проводились из-за рождественских праздников.

DAX: 0,00%
FTSE 100: 0,00%

Азия:

• Японский бенчмарк Nikkei225 с утра умеренно корректируются после 8 дней непрерывного роста на фоне публикации неуверенных макроэкономических данных
• Объем промышленного производства в Стране восходящего солнца в ноябре снизился на 0,4%, вопреки прогнозам рыночных аналитиков, предрекавших рост индикатора на 0,1%. А уровень безработицы остался неизменным, на уровне 4,0%, при консенсус-прогнозе 3,9%.
• Китайские площадки, напротив, торгуются на положительной территории благодаря успешным интервенциям Народного Банка на денежном рынке. Межбанковские ставки в КНР сегодня опустились на минимальные значения 2011 года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,43%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,26%
BSE SENSEX (India): +0,48%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся площадки не отреагировали на рост биржевых индексов за Океаном. Турция остается аутсайдером сектора.

BRIC: -0,03%
MSCI EM: -0,17%
MSCI EM Eastern Europe: +0,04%
MSCI EM Latin America: -0,17%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,88%

АДР (на торгах в США):

• Мечел возглавил снижение российских АДР, несмотря на вчерашнее заявления Аркадия Дворковича о том, что правительство России не видит у «Русала» и «Мечела» фундаментальных неразрешимых проблем с обслуживанием своих долгов.

MTL – Mechel ADR: -1,98%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,85%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,08%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,59%
NILSY – NORILSK ADR: -0,18%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены стоят на месте. Вчерашнее скромное повышение практически полностью нивелировано сегодняшним снижением.

NYMEX Light Crude Oil: 99,55 (+0,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,17%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,37 впервые с начала этой недели.
• Рубль медленно подрастает к доллару и евро.

Ликвидность:

• Ставки находятся за пределами своих «комфортных значений».

MosPrime Rate (over night): 6,89% (-0,09 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 20:00 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories).

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• 2013 год стал для экономики России худшим после кризиса. Наступающий 2014 год улучшений не сулит. (Ведомости)

• Центробанк провел зачистку банков. Занявшая пост председателя ЦБ Эльвира Набиуллина объявила отмыванию денег настоящую войну. (Ведомости)

• Год великого противотока. В 2013 году иностранные инвесторы вывели из фондов, ориентированных на Россию, сколько не выводили никогда — почти $3,2 млрд. Зато в российский рынок неожиданно привлек местных игроков — чистый приток в открытые паевые инвестфонды превысил 6,2 млрд руб. (примерно $190 млн) — это тоже рекорд с 2007 года. Впрочем, внутренние инвесторы не то чтобы поверили в отечественный фондовый рынок — они просто искали альтернативу банковским депозитам. (Коммерсант)

• Греф: ЦБ и Минфин в начале 2014 года должны поддержать банковский сектор ликвидностью. “Банковский сектор во многом остановился, в последний месяц рынок поддерживали за счет кредитования со стороны Сбербанка”, – отметил глава Сбербанка. (ИТАР-ТАСС)

• Производство сжиженного газа может вырасти в 5 раз. Производители воспользовались частичной отменой монополии на экспорт газа. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.