Обзор финансовых рынков на среду.

Америка:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США закрылся снижением второй день подряд во вторник на фоне новой волны опасений по поводу кредитного кризиса, усилившихся после сообщения в СМИ о том, что инвестиционный банк Lehman Brothers может быть вынужден привлечь дополнительный капитал. Газета Wall Street Journal сообщила вчера, что Lehman Brothers может привлечь до $4 миллиардов. Котировки инвестбанка снизились во вторник на 9,4%. Затем Lehman опроверг слухи о том, что он взял кредит напрямую у Федеральной резервной системы.
• Опасения по поводу положения финансовых компаний спровоцировали отток средств инвесторов из акций в государственные облигации, считающиеся менее рискованным активом.
• Акции General Motors, поднимавшиеся в начале торгов на фоне сообщения компании о готовящейся реструктуризации, снизились к концу сессии после того, как автоконцерн объявил о сокращении продаж в США на 30 процентов в мае.
• Кроме того, Председатель ФРС Бернанке (Fed Chairman Bernanke) дал понять участникам рынка, что ФРС не будет сокращать ставки далее.
_
DJIA: -0,81%
S&P500: -0,58%
NASDAQ: -0,44%
_
Pre-Market: 0%
_

_
Европа:
• В Европе негативный тон рынку задавали акции банков, которые падали на фоне сообщений в СМИ о том, что Lehman Brothers будет вынужден привлечь дополнительный капитал, а также из-за вчерашнего решения британского банка Bradford & Bingley сократить стоимость допэмиссии акций.
• Однако, европейские рынки успели закрыться до пика падения на рынке США, и, вероятно, будут догонять негативную тенденцию на открытии.
_
DAX: +0,15%
FTSE: +0,83%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Сильная негативная тенденция.
_
BRIC: -1,96%
MSCI EM: -1,42%
MSCI EM Eastern Europe: -0,77%
MSCI EM Latin America: -1,76%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,81%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,20%
_

_
Азиатские рынки:
• Вчерашнее выступление Бернанке послужило укреплению доллара, что, в свою очередь, позитивно для азиатских экспортеров.
• Японский рынок открылся ростом. Растут акции Honda, Sony, и т.п.
• В Китае снижаются акции Baoshan Iron & Steel, крупнейшей сталелитейной компании, после того, как China Iron and Steel Association установила ограничения на повышение цен на металлы. Акции угольной China Shenhua Energy упали на открытии на 5% после того, как правительство взяло под госконтроль цены на уголь.
• Сегодня в Азии, так же, отмечается рост в телекоммуникационном секторе.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,41%
SSE Composite Index: ) -2,53% ( SSE100: -1,93%)
BSE SENSEX (India): -0,72%
_






_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть снизились на торгах в Азии в среду, продолжая вчерашнее падение, вызванное ростом доллара, в преддверии еженедельных данных американского Управления энергетической информации, которые, по мнению аналитиков, укажут на увеличение запасов нефти в США.
_
NYMEX Crude Oil: 126,70 $/BBL (-0,83%) контракт CL.M08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 0%
_
АДР:
Лучше рынка: нет.
Хуже рынка: Мечел, Вымпелком, Лукойл, ГМК, Газпром нефть.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара к основным мировым валютам на азиатских торгах в среду мало изменился по сравнению с предшествующей сессией, когда американская валюта резко выросла после выступления главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке.
• Бернанке заявил об угрозе инфляции в связи с тем, что доллар резко упал в цене. Он подчеркнул, что ФРС США вместе с министерством финансов внимательно следит за ситуацией на валютных рынках. Инвесторы поняли, что Вашингтон заботит судьба национальной валюты и что он не исключает интервенции на валютный рынок.
• Снижение доллара до исторических минимумов в этом году вызвало порочный круг роста цен на топливо и усиления инфляционного давления с последующим снижением американской валюты. Подобная ситуация затронула всю мировую экономику в целом.
• Речь Бернанке предполагает, что американский центробанк вряд ли снизит ключевую процентную ставку с нынешних двух процентов годовых. Игроки на рынке полагают, что следующим шагом ФРС в этом году станет повышение ставки .
• Масафуми Ямамото, глава валютного отдела в Royal Bank of Scotland в Японии, сказал, что главным пунктом выступления Бернанке можно считать смещение акцентов на сдерживание инфляции со стимулирования экономики.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах выше средних. Не изменились.
• MosPrime Rate: 3,63% (-0,10).
• Ситуация с ликвидностью не вызывает опасения.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: –.
• Негативные новости: –.
• Новостной фон: нейтральный.
_
Рынок:
• Трейдеры вчера вели себя очень нервно и непоследовательно. Вероятно, сказалось новолнолуние.
_
Технически:
• Рынок находится под существенным уровнем сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
11:50 – Франция – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за май.
11:55 – Германия – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за май.
12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за май.
12:30 – Великобритания – Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS в мае.
13:00 – Еврозона – Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) в апреле.
16:30 – США – Nonfarm Payrolls – Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за I кв.
16:30 – США – Unit labour cost – Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции за I кв.
18:00 – США – ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США за май.
18:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
18:30 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели.
18:30 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели.
_
Ожидание:
• На утро ситуация не очевидная.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.