ФРС США: сохранить и сократить.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Управляющие Федрезерва США приняли решение сохранить ключевую ставку в диапазоне 0%-0,25%, а также сократить QE3 на $10млрд на фоне заметного улучшения ситуации на рынке труда.
• Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый Ifo, достиг максимума апреля 2012 года.
• Согласно данным Минэнерго США, нефтяные запасы в хранилищах страны сократились на 2,9млн баррелей .
• Российские площадки продолжают лидировать в секторе развивающихся рынков.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились уверенным ростом основных индексов 1,1% до 1,8%.
• Ключевым событием торговой сессии стало решение Федрезерва США сократить программу выкупа гособлигаций и ипотечных активов c $85млрд до $75млрд. Несмотря на то, что большинство рыночных аналитиков ожидало подобного шага от регулятора только в начале следующего года, участники американских торгов позитивно отреагировали на данную новость.
• Локомотивом роста выступили финансовый, добывающий и здравоохранительный сектора.
• Тем не менее, рыночная стоимость Ford снизилась на 6% после того, как представители мирового автогиганта ухудшили прогноз по продажам автомобилей в Северной Америке в 2014г.

DOW: +1,84%
S&P500: +1,66%
NASDAQ: +1,15%

Pre-Market: -0,17%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Еврозоны завершили день ростом в широком диапазоне 0,1%-1,2%.
• Существенную поддержку региональным бенчмаркам оказали новости из Германии, где индекс настроений в деловых кругах, рассчитываемый Ifo, достиг максимума апреля 2012 года – 109,5п.
• Electrolux прибавил 3,5% после того, как UBS повысил рекомендацию по акциям компании с «нейтрально» до «покупать».
• Акции Vestas Wind Systems подорожали на 5,3% на фоне сообщения о том, что Enel Green Power оформила заказ у датской компании на изготовление турбин для производства 350Мвт электроэнергии.
• В остальном, опережающим ростом отметились бумаги добывающих и финансовых компаний.

DAX: +1,06%
FTSE 100: +0,09%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона c утра, преимущественно, растут в пределах 1,6%.
• Региональные индексы продолжили подрастать третью сессию подряд на фоне неожиданного решения ФРС США сократить программу выкупа активов с открытого рынка на $10млрд.
• Основными бенефициарами роста в ходе торговой сессии выступают финансовые и экспортоориентированные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,60%
Hang Seng Index (Hong Kong): 0,00%
BSE SENSEX (India): +0,30%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки сохраняют лидерство в секторе развивающихся рынков третий день подряд.

BRIC: +0,40%
MSCI EM: +0,22%
MSCI EM Eastern Europe: +0,75%
MSCI EM Latin America: -0,01%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+1,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,49%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,55%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний дружно подросли на фоне усиления «бычьих» настроений за океаном.
• Мечел чувствует себя хуже рынка без видимых на то причин.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,63%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,39%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,94%
NILSY – NORILSK ADR: +1,82%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены отреагировали ростом на публикацию отчета Минэнерго США, согласно которому запасы нефти и нефтепродуктов в хранилищах страны сократились на 2,9млн баррелей при ожиданиях 2,4млн. Снижение запасов наблюдается уже третью неделю подряд.

NYMEX Light Crude Oil: 97,80 (+0,60%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,07%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,36 после решения ФРС сохранить базовую ставку на рекордно низком уровне 0%-0,25%, а также снизить объем выкупа активов с открытого рынка.
• Рубль остается на месте.

Ликвидность:

• Ставки все дальше уходят от своих «комфортных значений».

MosPrime Rate (over night): 6,75% (+0,05 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:30 – Розничные продажи в Великобритании (Retail Sales)
• 17:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 19:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии (Philly Fed Manufacturing Index)
• 19:00 – Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США (Existing Home Sales)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Улучшение в кредит. Очередная порция макроэкономической статистики Росстата за ноябрь позволила экономистам заключить: новости неплохие — ухудшения состояния потребительского и инвестиционного спроса не произошло. С исключением сезонности официальная статистика свидетельствует даже о некотором оживлении импорта инвестиционных товаров, продаж одежды и электроники — на фоне стагнации реальных зарплат. Скачок частного спроса в канун зимних праздников и относительно теплая погода способствовали и незначительному росту занятости. (Коммерсант)

• Кредитный портфель ВЭБа разделят надвое. Он будет поделен на рыночные и высокорискованные проекты. (Ведомости)

• «Ямал СПГ» подорожал на треть. НОВАТЭК и Total приняли окончательное инвестрешение по строительству завода сжиженного газа (СПГ) на Ямале. Его стоимость выросла по сравнению с ранее называвшимися оценками на 35%, до $27 млрд, а сроки сдвинулись на год. Однако затраты на единицу продукции пока позволяют СПГ с проекта комфортно выходить на любые рынки, полагают аналитики. (Коммерсант)

• РУСАЛ разработал план переноса финансовых и хозяйственных операций на территорию России. Доходы компаний, которые зарегистрированы в офшорной юрисдикции, должны облагаться по нашим налоговым правилам, – заявил Владимир Путин. (ИТАР-ТАСС)

• О чем еще договорились Россия и Украина. Договоренности не ограничиваются скидками на газ — страны готовы увеличить товарооборот, но пойдет ли это на пользу обеим экономикам, не ясно. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.