Обзор финансовых рынков на пятницу.

Америка:
• На американском рынке вчера сложился позитивный фон.
• ВВП (GDP) за первый квартал оказался лучше ожиданий, вырос доллар и упали цены на нефть.
• После закрытия рынков Dell сообщил о квартальных продажах и прибылях существенно превышающих ожидания. Его акции выросли почти на 10% на пост-маркете.
_
DJIA: +0,41%
S&P500: +0,53%
NASDAQ: +0,87%
_
Pre-Market: нейтрально
_

_
Европа:
• На фоне роста цен на энергоносители дорожали энергетических компаний, среди которых выделились E.ON, BP, Total.
• В банковском секторе наблюдалась негативная тенденция на фоне ожиданий новых убытков от Royal Bank of Scotland.
_
DAX: +0,30%
FTSE: -0,02%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Разнонаправленные результаты торгов говорят об отсутствии тренда на развивающихся рынках.
_
BRIC: -0,19%
MSCI EM: +0,53%
MSCI EM Eastern Europe: +1,18%
MSCI EM Latin America: -0,86%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,12%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,35%
_

_
Азиатские рынки:
• В Японии рост, который продолжил позитивную тенденцию, сформировавшуюся вчера на Wall Street. Лидируют акции экспортеров на фоне снижения йены к доллару.
• Разнонаправленная динамика по секторам. Снижаются акции добывающих и нефтяных компаний. Растут акции химических компаний и авиаперевозчиков.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,25%
SSE Composite Index: ) -0,27% ( SSE100: -1,14%)
BSE SENSEX (India): +1,01%
_






_
Нефть:
• Снижение цен на индикативные сорта нефти совпало с заявлением Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), регулятора американского рынка фьючерсов, о том, что она усилит надзор за торговлей энергоносителями, наблюдая за индексными фондами и отслеживая информацию о нефтяных контрактах, базирующихся на американской нефти, которые торгуются в Британии.
• Международное Энергетическое Агентство EIA сообщило, что спрос на нефть в США в марте сократился до самого низкого для этого месяца уровня за пять лет, что стало новым сигналом того, что потребителям сложно справляться с ростом цен на “черное золото”.
_
NYMEX Crude Oil: 126,62 $/BBL (-3,37%) контракт CL.M08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%
_
АДР:
Лучше рынка: Операторы фиксированной связи, Лукойл, ГМК.
Хуже рынка: Мечел.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар держится около трехмесячного максимума к иене на торгах в Азии в пятницу на фоне пересмотренных в сторону повышения данных о ВВП США, которые усилили ожидания того, что Федеральная резервная система повысит процентную ставку позже в этом году.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на уровне вчерашних показателей.
• MosPrime Rate: 4,0% (-0,3).
• Ситуация с ликвидностью восстанавливается.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: Мечел, Белон – ММК, Газпром.
• Негативные новости: –.
• Новостной фон: умеренно позитивный.
_
Рынок:
• Вчера на рынок вновь показал неадекватный оптимизм, что говорит о вероятном выходе на новые исторические максимумы в ближайшие дня.
_
Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ, и 121,8% расширения Фибоначчи по индексу РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
10:00 – Германия – Retail sales – Розничные продажи за апрель.
10:45 – Франция – Industrial Product Price Indices (аналог PPI) – Индекс цен производителей за аперель.
13:00 – Еврозона – Unemployment rate – Уровень безработицы за апрель.
13:00 – Италия – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен за май.
16:30 – США – Personal income – Личные доходы за апрель.
16:30 – США – Personal spending – Личные расходы за апрель.
16:30 – США – Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители за апрель.
16:30 – Канада – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) за март.
16:30 – Канада – Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей за апрель.
17:45 – США – Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго за май.
18:00 – США – University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за май.
_
Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные. Рост на финансовом рынке противопоставлен падению на сырьевом.
• Внутридневная динамика не очевидна.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.