Обзор финансовых рынков на четверг.

Америка:
• Вчера мы стали свидетелями волатильных торгов в США. К концу сессии баланс сместился в сторону покупателей.
• Гнетущее действие оказывали вновь растущие цены на нефть и газ.
• А позитивное давление оказала статистика по заказам на товары длительного пользования (Durable goods orders) которая оказалась лучше ожиданий.
_
DJIA: +0,36%
S&P500: +0,40%
NASDAQ: +0,22%
_
Pre-Market: нейтрально
_

_
Европа:
• В Европе мы наблюдали разнонаправленные итоги торгов, которые отражают сложившуюся на финансовых рынках неопределенность.
_
DAX: +1,08%
FTSE: +0,18%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Ровные позитивные результаты, которые дают сигнал к продолжению восходящего тренда.
_
BRIC: +1,17%
MSCI EM: +0,29%
MSCI EM Eastern Europe: +0,57%
MSCI EM Latin America: +1,94%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,92%
_

_
Азиатские рынки:
• Основным фактором, который сегодня предопределяет рост в Азии, является позитивная статистика с потребительского рынка США. Благодаря чему, азиатские экспортеры надеются сохранить свои объемы производства.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,03%
SSE Composite Index: ) +0,25% ( SSE100: -0,90%)
BSE SENSEX (India): +0,06%
_






_
Нефть:
• Основными игроками на нефтяном рынке продолжают оставаться нигерийские повстанцы, которые вчера пообещали произвести серию взрывов в дельте реки Нигер, что вызвало подорожание биржевой цены “черного золота” на 2%.
_
NYMEX Crude Oil: 131,03 $/BBL (+1,66%) контракт CL.M08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%
_
АДР:
Лучше рынка: Мечел, Вымпелком.
Хуже рынка: Сургутнефтегаз.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар вырос к иене на торгах в Азии в четверг, приблизившись к двухнедельному максимуму, отмечавшемуся накануне, на фоне данных о заказах на товары длительного пользования в США, оказавшихся лучше прогнозов и ослабивших беспокойство по поводу экономических перспектив США.
• Объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в апреле на 0,5 процента по сравнению с мартом, тогда как аналитики в среднем ожидали сокращения на 1,0 процента. Без учета транспортного сектора заказы выросли на 2,5 процента.
• Данные о заказах укрепили мнение участников рынка о том, что Федеральная резервная система США пока будет сохранять процентную ставку без изменений на уровне 2,00 процента годовых и может повысить ее к концу года на 0,25 процентного пункта. Это привело к росту доходности государственных облигаций США и оказало поддержку доллару.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах не существенно выше вчерашних показателей.
• MosPrime Rate: 4,29%, что существенно выше (+0,9пп).
• Ситуация с ликвидностью неудовлетворительная.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: МТС, ГМК.
• Негативные новости: –.
• Новостной фон: нейтральный.
_
Рынок:
• На рынке вчера был день консолидации.
_
Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ, и 121,8% расширения Фибоначчи по индексу РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
11:55 – Германия – Unemployment rate – Уровень безработицы за май.
12:00 – Еврозона – Money supply M3 – Денежный агрегат М3 за апрель.
13:00 – Еврозона – Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике за май.
13:00 – Еврозона – Business climate indicator – Индикатор делового климата за май.
14:00 – Великобритания – CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли за май.
16:30 – Канада – Balance of payments – Сальдо платежного баланса за март.
16:30 – США – Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители
16:30 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
16:30 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
16:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) в 1 квартале.
16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
18:00 – США – Help Wanted Index – Индекс количества требуемых работников (апрель).
19:00 – США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками
19:00 – США – Kansas City Fed Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в промышленности Федерального Резервного банка Канзас – Сити в мае.
21:00 – Франция – Unemployment rate – Уровень безработицы в апреле
_
Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно позитивные.
• Вероятно возобновление покупок.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.