Обзор финансовых рынков на среду.

Америка:
• Вчера в Америке на фондовом рынке мы увидели неуверенный оптимизм на фоне снижения цен на нефть и укрепления доллара.
• Экономические новости были противоречивы. Продажи новых домов увеличились на 3,3% по сравнению к предыдущему месяцу, но при этом индекс цен на недвижимость (S&P/Case-Shiller national home price index) упал на 14,1% с начала года. А индекс потребительских ожиданий (CCI – Consumer Confidence Index), снизился до самого низкого показателя за 16 лет.
• Ключевые корпоративные новости:
• Акции Apple (+2,90%) выросли на информации о выходе в июне новой версии iPhone, и сообщении что TeliaSonera начала распространение iPhone в Балтии и Скандинавии.
• Акции General Motors (-1,02%) снизились после того как Citi Investment Research понизил рекомендацию по ним до “держать” с “покупать” и понизил 12-ти месячную цель по акциям.
• Акции UBS (-13,34%) обвалились после того, как банк предупредил о возможных новых убытках понесенных на международных рынках недвижимости.
_
DJIA: +0,55%
S&P500: +0,68%
NASDAQ: +1,50%
_
Pre-Market: -0,20%
_

_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись снижением по итогам торгов четверга из-за кредитных проблем в банковском секторе, и опасений инвесторов по поводу инфляции, акции фармакологического и пищевого секторов выросли.
• Снижение цен на нефть до уровня $130 за баррель вкупе с ростом курса американской валюты помогло рынкам Европы несколько уменьшить потери, но негативно отразилось на энергетическом секторе. Наибольшие потери при этом понесли акции BP.
• Больше других выросли в цене акции Nestle – почти на 1 процент, фармакологических компаний Roche и Novartis – на 1,9 и 1,6 процента соответственно.
_
DAX: +0,07%
FTSE: -0,47%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Как только российский рынок получил похвалу за устойчивое сопротивление негативу, он сразу же ликвидировал это преимущество. Упал вчера существенно ниже средних показателей по развивающимся рынкам.
_
BRIC: -0,87%
MSCI EM: -0,12%
MSCI EM Eastern Europe: -1,77%
MSCI EM Latin America: -1,18%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,90%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,69%
_

_
Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские рынки снижаются, в лидерах снижения акции сырьевых компаний, после того, как нефть вчера упала на ожиданиях замедления мировой экономики и спроса на сырье.
• Задают негативный тон рынку акции BHP Billiton (-2,94%) крупнейшей мировой добывающей компании и акции Cnooc (-4,81%) крупнейшей китайской нефтедобывающей компании.
• Акции Yamaha Motor (-3,45%) второго мирового производителя мотоциклов упали после того, как Goldman Sachs понизила по компании рекомендации, на ожиданиях снижения спроса на мототехнику Yamaha в США.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,45%
SSE Composite Index: ) +0,98% ( SSE100: +1,30%)
BSE SENSEX (India): +0,32%
_






_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть стабильны в среду после снижения накануне, связанного с ростом доллара и ожиданиями ослабления спроса в Азии, поскольку некоторые небольшие страны-потребители начали сокращать субсидии.
• Цены также снизились из-за усиливающихся признаков того, что страны-потребители не могут справиться с рекордной стоимостью нефти.
• Неуклонно растущие цены на топливо вызвали волну протестов по всему миру. В Париже рыбаки перекрыли автомобильную дорогу и железнодорожные пути, ведущие к топливному складу крупнейшего в стране НПЗ в Гонфревилле, принадлежащего Total.
• Нефтяные трейдеры внимательно наблюдают за признаками снижения спроса в Азии, где Тайвань, Индонезия и Шри-Ланка недавно повысили внутренние цены на топливо из-за роста мировых цен.
• Аналитики считают, что влияние этого повышения будет минимальным, и в то время как Индия тоже намерена несколько повысить стоимость топлива, Китай планирует сопротивляться этому до тех пор, пока не завершатся летние Олимпийские игры в Пекине.
• Однако спрос в США и других развитых странах, таких как Япония, также находится под давлением.
_
NYMEX Crude Oil: 128,85 $/BBL (-2,53%) контракт CL.M08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%
_
АДР:
Лучше рынка: Мечел.
Хуже рынка: ГМК, ГАЗПРОМ, Сургутнефтегаз.
_
FOREX:
• Доллар США вырос во вторник и держится на этом уровне в среду, после того, как продажи домов в США в апреле неожиданно выросли.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах не существенно выше.
• MosPrime Rate: 3,5%.
• Ситуация с ликвидностью не комфортная.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: –.
• Негативные новости: –.
• Новостной фон: нейтральный.
_
Рынок:
• На рынке начались продажи на фоне технической перекупленности рынка и негативного внешнего фона.
_
Технически:
• Рынок “отбился” от сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ, и 121,8% расширения Фибоначчи по индексу РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
10:45 – Франция – Сonsumer confidence survey – Индикатор доверия потребителей за май.
12:00 – Еврозона – Euro – zone current account (Balance of payments) – Сальдо платежного баланса по текущим операциям в марте (Платежный баланс).
15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
16:30 – США – Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования за апрель.
16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
19:45 – Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за май (предварительные данные).
_
Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Внутридневной тренд не очевиден.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.