Мировые фондовые рынки двигаются без единой тенденции, отыгрывая локальные события.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Биржевые торги в США не проводились из-за национального праздника.
• Европейские фондовые индексы достигли максимумов пятилетней давности.
• На montly-таймфрейме нефтяные цены демонстрируют самое значительно снижение котировок за последние 5 лет, сообщает Bloomberg.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит не проводились из-за национального праздника Дня Благодарения.

DOW: 0,00%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: 0,00%

Pre-Market: -0,07%

Европа:

• Отсутствие торгов за Океаном не помешало биржевым индексам Еврозоны коснуться максимальных значений мая 2008.
• Поводом для роста региональных индексов вновь выступила публикация позитивной макроэкономической статистики, оказавшейся лучше ожиданий рыночных экспертов. Согласно отчету Еврокомиссии, индекс потребительской уверенности валютного союза достиг отметки 98,4п, тогда как аналитики прогнозировали значение на уровне 98п.
• В числе наиболее заметных рыночных историй оказались бумаги Rio Tinto Group и Boliden AB. Рыночная стоимость первых подросла на 3,9% после того, как крупнейшая в мире горнодобывающая компания анонсировала планы по увеличению добычи железной руды на 24%, выделив на проект меньше средств, чем предполагалось ранее. Акции шведского производителя цинка и меди Boliden AB прибавили 4,8% поскольку Morgan Stanley порекомендовал их к покупке, посчитав что рост цен на медь на товарном рынке улучшит операционные показатели компании.

DAX: +0,39%
FTSE 100: +0,08%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра двигаются без единой тенденции, оставаясь вблизи своих нулевых значений.
• Объем промышленного производства в Японии в октябре вырос на 0,5% при консенсус-прогнозе 2,1%. А уровень безработицы остался неизменным на уровне 4,0% в то время, как рыночные эксперты ожидали снижения показателя до 3,9%. На этом фоне, индекс Nikkei торгуется в небольшом минусе.
• Драйвером роста китайских акций, по-прежнему, выступают экономические реформы, анонсированные Коммунистической партией Китая на последнем съезде.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,07%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,33%
BSE SENSEX (India): +1,20%

Развивающиеся рынки:
• Фондовые площадки Филиппин, Тайланда и Индонезии оказались в аутсайдерах сектора развивающихся рынков по итогам месяца на фоне рекордного оттока капитала из стран Юго-Восточной Азии – сообщает Bloomberg.

BRIC: -0,03%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: +0,06%
MSCI EM Latin America: -0,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): 0,00%

АДР (на торгах в США):

• Торги АДР не проводились.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: 0,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: 0,00%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Третий раз подряд месячный график нефтяных цен закрывается на отрицательной территории, что является самым значительным снижением котировок «черного золота» за последние 5 лет. Основной причиной столь негативной динамики является непрекращающийся рост запасов нефти и нефтепродуктов в хранилищах США.

NYMEX Light Crude Oil: 92,21 (-0,10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,03%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,36.
• Рубль опустился на 4-летние минимумы на фоне напряженности внутри национального банковского сектора, а также негативной динамики сырья на товарном рынке.

Ликвидность:

• Ставки находятся за пределами своих «комфортных значений».

MosPrime Rate (over night): 6,60% (+0,07 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 – Розничные продажи в Германии (German Retail Sales)
• 14:00 – Индекс потребительских цен в Еврозоне (CPI)
• 14:00 – Уровень безработицы в Еврозоне (Unemployment Rate)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Вкладчики надеются друг на друга. Еще один российский банк всерьез обеспокоил своих клиентов. Банк проектного финансирования (БПФ), где размещены средства граждан на 16 млрд руб., уже несколько дней не проводит внешние переводы и не выдает деньги со счетов и вкладов. Информации об отзыве лицензии пока нет, но отчаявшиеся клиенты уже готовятся к этому. Суммы свыше застрахованного лимита 700 тыс. руб. в массе переводятся на родственников и других клиентов. Впрочем, Агентство по страхованию вкладов традиционно классифицирует это как дробление и оспаривает. (Коммерсант)

• У страха рубли коротки. Очередной минимум, обновленный вчера курсом рубля к бивалютной корзине, заставил чиновников экономического блока правительства и ЦБ проводить массированные словесные интервенции с целью успокоить рынки и граждан. Чиновники, как и макроэкономические аналитики, не скрывают: в ближайшем будущем фундаментальные факторы будут тянуть рубль вниз, а реализация плана Банка России по завершению перехода к таргетированию инфляции до конца 2014 года добавит ему волатильности. Обвала курса никто не ждет: аналитики не видят смысла избавляться от рублевых активов. (Коммерсант)

• Котировки акций «Алросы» опустились ниже цены размещения. С начала недели капитализация компании снизилась на 3,2%, теперь она оценивается на 2% дешевле, чем при IPO, — в 251 млрд руб. (Ведомости)

• «Роснефть» просит разделить тариф. Цена прокачки нефти по ответвлению от ВСТО в Китай в следующем году вырастет на 5,1%, но надбавка не отразится на тарифе. (Ведомости) http://www.vedomosti.ru/companies/news/19395881/rosneft-prosit-razdelit-tarif

• «Газпром» отменил тендеры на ремонт трубопроводов на 112,7 млрд руб. Претендентов слишком много, концерн хочет разделить работы между четырьмя основными подрядчиками. (Ведомости)
.
Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.