Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Американцы не доверяют национальной экономике, поскольку не замечают улучшений на рынке труда.
• Европейские площадки развернулись вниз на фоне слабой корпоративной отчетности.
• Россия вновь в аутсайдерах сектора развивающихся рынков.
• Американский институт нефти опубликовал еженедельный отчет, согласно которому запасы нефти в США увеличились на 6,9млн баррелей.
Америка:
• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились скромным ростом основных индексов в широком диапазоне 0%-0,5%.
• Бычьи настроения вернулись на американские площадки после публикации оптимистичных данных с рынка жилья США. Число выданных разрешений на строительство новых домов достигло значения в 1,03млн, вместо ожидаемых аналитикам 940тыс. А индекс цен на дома в 20-ти крупнейших городах Америки повысился на 13,3%, тогда как рыночные эксперты прогнозировали более скромный рост показателя на 13%.
• Впрочем, не вся макроэкономическая статистика, представленная инвесторам в среду, оказалась позитивной. Индекс доверия американских потребителей, рассчитываемый Conference Board, опустился на 7-месячный минимум 70,4п при консенсус-прогнозе 72,2п. Американцы, участвовавшие в опросе, связывали свой пессимистичный настрой в отношении дальнейших перспектив экономики США с удручающей ситуацией с занятостью в стране.
• В отраслевом разрезе, заметно лучше рынка чувствовали себя бумаги строительного, потребительского и высокотехнологичного секторов.
DOW: 0,00%
S&P500: +0,01%
NASDAQ: +0,58%
Pre-Market: -0,01%
Европа:
• Фондовая Европа закончила день на отрицательной территории. Региональные биржевые бенчмарки понесли потери от 0,1% до 1% на фоне слабой корпоративной отчетности европейских компаний.
• Рыночная стоимость крупнейшего во Франции производителя алкоголя Remy Cointreau SA снизилась на 8,3% после того, как глава компании Фредерик Фланц сообщил инвесторам, что ожидает снижения прибыли на 20% на фоне слабого спроса в Китае.
• Акции Hugo Boss подешевели на 2,1% на фоне заявления о том, что компании придется пересмотреть план по 25% увеличению выручки к 2015 году.
• Хуже рынка в ходе торговой сессии также выглядели бумаги добывающего и промышленного секторов.
DAX: -0,11%
FTSE 100: -0,87%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра, преимущественно, снижаются на фоне неуверенного закрытия американских индексов.
• Участникам рынка пока не хватает значимого повода для активного формирования длинных позиций в региональных активах.
• Лидерами снижения выступают бумаги экспортоориентированных и добывающих компаний.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,40%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,62%
BSE SENSEX (India): -0,13%
Развивающиеся рынки:
• Российские площадки продолжают оставаться в аутсайдерах сектора развивающихся рынков второй день подряд.
BRIC: -0,84%
MSCI EM: -0,52%
MSCI EM Eastern Europe: -3,79%
MSCI EM Latin America: -1,12%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,35%
АДР (на торгах в США):
• АДР на акции российских компаний остро отреагировали на ухудшение настроений на товарном рынке.
• Капитализация Мечела снизилась на 6% с тех пор, как СМИ сообщили о том, что компании удалось договориться о ковенантных каникулах с иностранными кредиторами.
MTL – Mechel ADR: -3,17%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,16%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,09%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,02%
NILSY – NORILSK ADR: +1,07%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Еженедельный отчет Американского института нефти показал увеличение нефтяных запасов в стране на 6,9млн баррелей, заставив участников рынка вновь начать распродажу нефтяных контрактов на товарном рынке.
NYMEX Light Crude Oil: 93,68 (-0,44%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,26%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD достигли отметки 1,36 на фоне заявления главы Народного банка Китая Чжоу Сяочуаня о том, что «европейская валюта является важной частью валютных резервов страны».
• Рубль продолжает снижаться против корзины валют.
Ликвидность:
• Ставки все дальше уходят от своих «комфортных значений».
MosPrime Rate (over night): 6,60% (+0,10 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 13:00 – Индекс потребительского доверия в Германии от GfK (GfK German Consumer Climate)
• 17:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 17:30 – Объём заказов на товары длительного пользования в США (Durable Goods Orders)
• 18:45 – Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго (Chicago PMI)
• 18:55 – Индекс потребительского доверия в США (Revised UoM Consumer Sentiment)
• 19:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Эльвира Набиуллина испугала банки. Слова председателя ЦБ о том, что Мастер-банк «не один такой», напомнили банкирам кризис 2004 г.: снова в ходу черные списки, межбанковский рынок сжимается, но готов устоять — крах «Пушкино» послужил банкам прививкой. (Ведомости)
• Кредиторы «Пушкино» недосчитались еще 3,5 млрд руб. Теперь активы банка оказались вдвое ниже, чем обязательства. (Ведомости)
• ВЭБ подсчитал плохие кредиты на Олимпиаду. Из 20 кредитов на 241 млрд руб. придется реструктурировать девять — на 190 млрд руб. (Ведомости)
• Платить налоги в России сложнее, чем где-либо в Европе. Налоговый режим в РФ — самый сложный среди 29 европейских стран, чьи компании приняли участие в исследовании компании Deloitte (всего было опрошено 940 руководителей международных компаний). Авторы отчета отмечают, что на фоне кризиса и снижения поступлений в бюджет уровень налогового контроля повышается во всех странах Европы, включая и РФ. В остальном российское регулирование по-прежнему “существенно отличается от усредненного европейского стандарта”. (Коммерсант)
• Подрядчик докопался до “Газпрома”. Как стало известно “Ъ”, один из крупнейших и старейших подрядчиков “Газпрома” — “Стройгазконсалтинг” Зияда Манасира — пошел на конфликт с монополией, пожаловавшись на нее в президентскую комиссию по ТЭКу. По мнению бизнесмена, концерн не справляется с проектами и не соблюдает условия договоров, вынуждая подрядчика самому финансировать работы. Источники “Ъ” объясняют конфликт тем, что “Стройгазконсалтинг” сомневается в своих перспективах работы с монополией и теперь хочет получить контракты конкурирующей с “Газпромом” “Роснефти”, чей глава Игорь Сечин является секретарем президентской комиссии. (Коммерсант)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
Один комментарий
на “Мировые рынки двигаются без единой тенденции на разнонаправленном новостном фоне.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 27.11.2013 в 14:16.
уже какой год такой “тухляк”(