Участники мировых фондовых площадок ждут публикации «минуток ФРС».

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз по росту мирового ВВП в текущем году до 2,7% с предполагавшихся ранее 3,1%.
• Бен Бернанке заявил, что ключевая ставка будет сохраняться на рекордно низком уровне в течение длительного времени.
• Best Buy потерял более 10% после того, как менеджмент ритейлера решил сохранить низкие цены на время новогодних распродаж, несмотря на то, что это негативно повлияет на показатели прибыльности компании в следующем квартале.
• Нефтяные цены умеренно подрастают вторую сессию подряд в ожидании старта переговоров по иранской ядерной программе.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились в среду умеренным снижением в пределах 0,4%.
• Участники рынка взяли паузу, решив не занимать длинных позиции перед публикацией протоколов заседания Федрезерва.
• Акции Best Buy потеряли более 10% после того, как руководство крупнейшего в США ритейлера электроники приняло решение сохранить низкие цены накануне новогодних распродаж в ущерб прибыльности компании.
• В отраслевом разрезе, лидерами снижения выступили бумаги промышленного, потребительского и энергетического секторов.

DOW: -0,06%
S&P500: -0,44%
NASDAQ: -0,20%

Pre-Market: -0,04%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Еврозоны потеряли от 0,3% до 1% после того, как накануне обновили свои 5-летние максимумы.
• Опасаясь роста волатильности, участники европейских рынков поспешили зафиксировать прибыль в подорожавших бумагах в преддверии публикации «минуток ФРС». Помимо того, давление на динамику региональных бенчмарков оказало сообщение о том, что Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) ухудшила прогноз по росту европейской экономики в 2014 году с нынешних 1,1% до 1,0%.
• Впрочем, несмотря на общие «медвижьи» настроения, бумаги крупнейшего в Европе авиадискаунтера EasyJet взлетели на 7,1% после того, как руководство компании решило выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,51 евро за одну обыкновенную акцию.
• В остальном, заметно хуже рынка чувствовали себя акции добывающих и телекоммуникационных компаний.

DAX: -0,35%
FTSE 100: -0,38%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра демонстрируют разнонаправленную динамику.
• Глава ФРС США Бен Бернанке, в ходе своего выступления ранним утром, повторил привычную формулировку о сохранении ключевой ставки в течение длительного времени, однако его словесные интервенции остались незамеченными участниками рынка и не повлияли на ход азиатских торгов.
• Китай продолжает умеренно подрастать с тех пор, как Китайская коммунистическая партия объявила о новом цикле экономических реформ и изменении программы ограничения рождаемости в стране.
• Бумаги Warley Parsons рухнули сразу на 23% после того, как руководство крупнейшей в Австралии инжиниринговой компании в сфере нефти и газа ухудшило прогноз по прибыли в текущем году.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,10%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,32%
BSE SENSEX (India): +0,11%

Развивающиеся рынки:

• Заметное ухудшение прогноза по росту мирового ВВП Организацией экономического сотрудничества и развития послужило поводом для начала продаж рисковых активов на развивающихся площадках. ОЭСР прогнозирует, что рост мировой экономики ограничится 2,7% в этом году, вместе предполагавшихся ранее 3,1%.
BRIC: -0,43%
MSCI EM: -0,07%
MSCI EM Eastern Europe: -0,82%
MSCI EM Latin America: -1,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,18%

АДР (на торгах в США):

• АДР на акции российских компаний ощутимо снизились на фоне неуверенной динамики американских индексов.

MTL – Mechel ADR: -3,75%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,65%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,60%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,60%
NILSY – NORILSK ADR: +0,74%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены растут в преддверии старте переговоров между «Шестеркой» и Ираном по его ядерной программе. Кроме того, участники рынка надеются, что сегодняшний отчет Минэнерго США покажет сокращение нефти и нефтепродуктов в американских хранилищах.

NYMEX Light Crude Oil: 93,03 (+0,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,35.
• Рубль возобновил прежние темпы снижения против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки остаются за рамками своих «комфортных значений».

MosPrime Rate (over night): 6,26% (+0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 – Индекс цен производителей Германии (German PPI)
• 13:30 – Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов (MPC Asset Purchase Facility Votes)
• 17:30 – Розничные продажи в США (Retail Sales)
• 17:30 – Индекс потребительских цен США (CPI)
• 19:00 – Товарно-материальные запасы компаний США (Business Inventories)
• 19:00 – Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США (Existing Home Sales)
• 19:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 23:00 – Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC Meeting Minutes)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• ОЭСР понизила прогноз мировой экономики. Из-за замедления роста в развивающихся странах. (Ведомости)

• РЖД заработает на солярке. Перевозка дизтоплива может подорожать на 12%, нефтяники угрожают повышением цен на внутреннем рынке. (Ведомости)

• “Роснефть” перечитает НОВАТЭК. Законопроект о либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ) может быть существенно скорректирован перед вторым чтением. Один из депутатов предложил поправки, которые могут ограничить НОВАТЭК в расширении проекта “Ямал СПГ”. Источники “Ъ” считают, что за поправками стоит “Роснефть”, которой предстоит реализовывать дорогие проекты на шельфе. (Коммерсант)

• Государство закрепило алмазы за собой. Якутские власти добились того, чтобы госконтроль в АЛРОСА сохранялся до 2018 года, на два года дольше, чем предполагалось до сих пор. Это решение может осложнить привлечение крупного стратегического инвестора в компанию, которая недавно провела IPO. Источники “Ъ” уверяют, что российское правительство найдет способы “урегулировать вопрос”, если найдет устраивающего всех претендента. Но пока таких претендентов не видят ни чиновники, ни эксперты. (Коммерсант)

• Доходы биржи растут по всем направлениям. Кроме рынка акций. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.