Мировые фондовые рынки растут в преддверии слушаний в сенате США по кандидатуре Джанет Йеллен, выдвинутой на пост главы Федрезерва.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Индекс широкого рынка S&P500 обновил исторический максимум после того, как Macy’s обнародовал финансовые результаты за 3 квартал, оказавшиеся лучше ожиданий рыночных экспертов.
• Дженет Йеллен заявила о том, что темпы роста экономики и состояние рынка труда США пока не позволяют говорить о скором начале сворачивания стимулирующих программ.
• Служба Банка России по финансовым рынкам намерена проверить сделки с акциями Мечела, которые вчера обвалились на 41%.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились ростом основных бенчмарков в диапазоне 0,4%-1,2%. Индекс широкого рынка S&P500 в очередной раз за текущий месяц обновил исторический максимум, который теперь находится на уровне 1782п
• Бычьи настроения на фондовых площадках воцарились после того, как крупнейший американский ритейлер Macy’s опубликовал квартальный финансовый отчет, показатели которого оказались лучше ожиданий аналитиков. Участники рынка отмечают, что рост продаж американских ритейлеров может свидетельствовать об увеличении потребительского спроса, являющегося основным драйвером американской экономики. На этом фоне, бумаги компании взлетели на 9,5%.
• В целом, согласно подсчетам Bloomberg, порядка 75% квартальных отчетов, опубликованных на данный момент, превзошли консенсус-прогнозы биржевых экспертов.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка выглядели акции потребительских, промышленных и финансовых компаний.

DOW: +0,45%
S&P500: +0,81%
NASDAQ: +1,16%

Pre-Market: +0,25%

Европа:

• Фондовые индексы крупнейших биржевых площадок Еврозоны завершили торговую сессию в среду на отрицательной территории.
• Основная доля продаж пришлась на бумаги компаний финансового сектора, которые потеряли от 1% до 6% своей капитализации. Итальянский Banco Popolare снизился на 6,1% на фоне обнародования своих финансовых результатов за 3 квартал, которые разошлись с ожиданиями рыночных экспертов. Чистая прибыль банка за период составила всего 9,26млн евро против консенсус-прогноза 47,5млн евро.
• Standard Chartered опустился на 2,5% после того, как аналитики Mizuho Securities Asia рекомендовали акции к продаже
• Национальная статистическая служба Великобритании сообщила о снижении уровня безработицы в регионе до четырехлетнего минимума 7,6%. При этом, ЦБ Англии поспешил отметить, что не будет поднимать ставки как минимум до конца 2015 года.

DAX: -0,24%
FTSE 100: -1,44%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра заметно прибавляют в пределах 1,4%.
• Поводом для активных покупок рисковых активов стало заявление кандидата на пост главы ФРС США Дженет Йеллен о том, что данные с рынка труда пока не позволяют регулятору начать сворачивание стимулирующих программ.
• ВВП Японии в 3 квартале сократился с 0,9% до 0,5%, тогда как рыночные эксперты прогнозировали более глубокое замедление до 0,4%.
• Локомотивом роста выступают финансовые и экспортоориентированные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,40%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,70%
BSE SENSEX (India): 0,00%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки продолжают снижаться, игнорируя позитивную динамику американских индексов.
• Служба Банка России по финансовым рынкам намерена проверить сделки с акциями Мечела, которые вчера обвалились на 41%.

BRIC: -1,07%
MSCI EM: -1,17%
MSCI EM Eastern Europe: -1,75%
MSCI EM Latin America: +0,68%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

АДР (на торгах в США):

• Мечел ожидаемо оказался в аутсайдерах группы производных на российские акции. Причина столь стремительного снижения пока до конца не ясна. Руководство Мечела говорит о том, что подобная динамика носит чисто спекулятивный характер, уверяя инвесторов в том, что никаких негативных событий в компании не происходит.

MTL – Mechel ADR: -23,34%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,78%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,08%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,02%
NILSY – NORILSK ADR: -1,05%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки восстановили часть своих вчерашних потерь в преддверии отчета о запасах нефти и нефтепродуктов в США
• Золото прибавило в цене более 1% на фоне заявлений Дженет Йеллен о том, что американская экономика пока ещё нуждается в стимулировании со стороны Федрезерва.

NYMEX Light Crude Oil: 94,20 (+0,90%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,03%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,34.
• Рубль снижается против корзины валют.

Ликвидность:

• Ставки находятся на своих «комфортных» уровнях.

MosPrime Rate (over night): 6,00% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):
• 10:30 – ВВП Франции (GDP)
• 11:00 – ВВП Германии (GDP)
• 13:00 – ВВП Италии (GDP)
• 14:00 – ВВП Еврозоны (GDP)
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 19:00 – Слушания в сенате США по кандидатуре Джанет Йеллен, номинированной на пост главы ФРС
• 20:00 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Дыру в бюджете залили нефтью. Госдума вчера в первом чтении приняла законопроект о правке федерального бюджете на 2013 год. Беспрецедентную нехватку почти 1 трлн руб., возникшую из-за недобора налогов и срыва плана приватизации, Минфин легко восполнил нефтяными допдоходами, полученными от занижения прогнозной цены этого сырья при первоначальной верстке бюджета. В результате Госдуме фактически не пришлось править ни доходную, ни расходную части госказны, ограничившись перераспределением 327 млрд руб. на текущие приоритеты правительства. (Коммерсант)

• Депутаты отказались ограничить ставки по потребкредитам. Парламентарии защитили банкиров. (Ведомости)

• “Роснефть” взойдет на корейские верфи. Как стало известно “Ъ”, “Роснефть” в консорциуме с Газпромбанком и “Совкомфлотом” может купить в рамках приватизации 31,2% одной из крупнейших мировых судостроительных корпораций — корейской Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME). Сумма сделки оценивается в $0,9-1,9 млрд. Официально покупка пакета, скорее всего, будет объяснена технологическим сотрудничеством, но реально новые акционеры смогут передавать в Корею сложные заказы, опасаясь их срыва отечественными судостроителями. (Коммерсант)

• “Ростелеком” мобилизуется. “Ростелеком” готовится к объединению своих мобильных активов с “Теле2 Россия”, которое с этой осени контролируется ВТБ, структурами банка “Россия” и владельца “Северстали” Алексея Мордашова. Мобильный бизнес госоператора будет передан его дочерней компании “РТ-Мобайл”, но войдет ли в ее состав “Скай Линк”, обладающий частотами в Москве и по всей России, пока не решено. (Коммерсант)

• Руководители “Нафтогаза” и “Газпрома” 14 ноября обсудят взаимоотношения Киева и Москвы в газовой сфере. Украинская госкомпания прекратила импорт российского газа с 8 ноября. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.