RSS статьиДоброе утро!
Главные новостные тренды:
• Участники торгов опасаются скорого ужесточения кредитно-денежной политики со стороны Федрезерва США.
• Неприятные новости корпоративного сектора ЕС негативно повлияли на динамику фондовых площадок Старого Света.
• Биржевые эксперты обеспокоены тенденцией роста плохих кредитов на балансах ведущих банков развивающихся стран.
Америка:
• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились скромным снижением основных индексов в пределах 0,2%.
• Поводом для продаж американских бумаг послужили опасения того, что Федрезерв, опираясь на улучшение данных с рынка труда США, начнет сворачивать стимулирующие программы уже в ближайшем будущем.
• Вместе с тем, биржевые эксперты пока придерживаются иного мнения, рассчитывая на то, что сокращение объема выкупа гособлигаций с открытого рынка начнется не раньше марта 2014 года. По крайней мере, к этому склоняется большинство из 32 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.
• Несмотря на медвежьи настроения, акции телевизионного спутникового провайдера Dish Network подскочили на 5% на фоне сильного квартального отчета.
• В остальном, локомотивом даунтренда выступили бумаги добывающего, финансового и энергетического секторов.
DOW: -0,21%
S&P500: -0,24%
NASDAQ: 0,00%
Pre-Market: -0,25%
Европа:
• Фондовая Европа завершила торговую сессию в минусе. Биржевые бенчмарки крупнейших фондовых площадок валютного союза понесли потери в диапазоне 0,1%-0,6%.
• Продажи европейских бумаг происходили на фоне негативных новостей из корпоративного сектора. Руководство Vale, одного из крупнейших в мире экспортеров железной руды, приняло решение продать 22% долю акций норвежского производителя алюминия Norsk Hydro ASA за $1,8млрд чтобы сократить расходы и сосредоточиться на профильном для компании бизнесе. На этом фоне, бумаги Norsk Hydro ASA подешевели почти на 4%.
• А капитализация Infineon Technologies AG снизилась на 5,6% после того, как европейский производитель проводников ухудшил прогноз по прибыли в первом квартале 2014 года.
DAX: -0,34%
FTSE 100: -0,02%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются в широком диапазоне 0,1%-1,5%
• Инвесторов разочаровали итоги пленума ЦК компартии Китая, в ходе которого политики неоднократно призывали поставить рыночные отношения во главу принятия политических решений, однако так и не смогли прийти к соглашению относительно реальных мер, способствующих стимулированию национальной экономики.
• Слабое закрытие американских площадок также негативно влияет на динамику региональных индексов.
• Лидерами снижения выступают добывающие, финансовые и промышленные компании.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,22%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,35%
BSE SENSEX (India): +0,05%
Развивающиеся рынки:
• Медвежьи настроения на развивающихся площадках царят третий день подряд.
• Биржевые эксперты обеспокоены ростом плохих кредитов на балансах ведущих банков развивающихся стран, который может стать причиной нестабильности в глобальной экономике – сообщает Bloomberg.
BRIC: -0,68%
MSCI EM: -0,15%
MSCI EM Eastern Europe: +0,63%
MSCI EM Latin America: -1,05%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,11%
АДР (на торгах в США):
• Расписки на акции российских компаний заметно снижаются третью торговую сессию подряд.
• Мечел оказался в аутсайдерах после сообщений о том, что Evraz Group первым получил сертификат федерального железнодорожного транспорта на производство 100-метровых рельсов для скоростных магистралей. Мечел планирует получить подобный сертификат лишь во второй половине 2014 года.
MTL – Mechel ADR: -4,01%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,54%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,32%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,23%
NILSY – NORILSK ADR: -1,00%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Трейдеры продолжают активно продавать нефтяные контракты из-за опасений того, что отчет Минэнерго США, публикация которого перенесена на четверг из-за празднования Дня Ветеранов, снова покажет увеличение запасов «черного золота» в хранилищах страны.
NYMEX Light Crude Oil: 94,20 (-2,21%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,19%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,34.
• Рубль снижается против корзины валют.
Ликвидность:
• Ставки повышаются, однако все ещё остаются на своих «комфортных» уровнях.
MosPrime Rate (over night): 5,99% (+0,29 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 13:30 – Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO (Unemployment Rate)
• 14:00 – Объём промышленного производства в Еврозоне (Industrial Production)
• 16:00 – Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Газ и нефть идут на восток. Спрос на энергоресурсы в Европе будет неуклонно падать, а основными их потребителями к 2020 году станут Китай и азиатские рынки, прогнозируют в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Заметнее всего в КНР будет расти спрос на газ, к 2035 году он будет сопоставим с текущим объемом поставок в ЕС. На нефтяном рынке в ближайшие десять лет будут господствовать США, но после 2020 года эффект “сланцевой революции”, по прогнозу экспертов, также исчерпает себя. (Коммерсант)
• Под ЛУКОЙЛом зашаталась платформа. Как стало известно “Ъ”, у ЛУКОЙЛа возникли проблемы на Каспии — единственном регионе шельфа, куда допущена крупнейшая в стране частная нефтекомпания. Подвели нефтяников судостроители. Как утверждает в обращении к президенту Владимиру Путину глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, государственная Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) срывает сроки строительства шельфовой платформы, из-за чего срок запуска крупного месторождения им. Филановского может быть сдвинут на конец 2016 года. Сами судостроители объясняют задержку проблемами с финансированием. (Коммерсант)
• “Роснефть” предпочла газ переработке. “Роснефть” и “Газпром” столкнулись на новом рынке — во Вьетнаме. Нефтекомпания отказалась от планов по покупке НПЗ в стране, уступив его “Газпром нефти”, но хочет поставлять во Вьетнам СПГ — около 1 млн тонн в год. Пока все объемы еще не построенного завода “Роснефти” на Дальнем Востоке законтрактованы, но в компании говорят о возможном росте мощностей. “Газпром” также заявлял о желании поставлять газ во Вьетнам. (Коммерсант)
• “Газпром” запутался в покупателях. Вчера стали известны детали нового конфликта “Газпрома” и НАК “Нафтогаз Украины”, которые могли стать одной из причин остановки поставок газа на Украину с 8 ноября. Дело в том, что стороны не смогли подписать акт приемки газа по итогам октября. “Нафтогаз” провел своповый обмен с Ostchem Дмитрия Фирташа и пытается убедить “Газпром”, что поставленные в октябре 3,2 млрд кубометров входят в те 5 млрд кубометров, которые Ostchem договорилась купить у “Газпрома” по сниженной цене. Но российская монополия эту схему не признает и требует с “Нафтогаза” $1,35 млрд. Эксперты считают, что формально “Нафтогаз” имел право на размен. (Коммерсант)
• UС Rusal несет убытки. Цены на алюминий по-прежнему ниже себестоимости производства; расплатиться с долгами компании помогут дивиденды «Норникеля». (Ведомости)
• Сбербанк заберет половину жизни. Госбанк собирается захватывать самые прибыльные рынки страхования. (Ведомости)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 33
на “Инвесторы отыгрывают локальные истории региональных биржевых площадок.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Что-то народ заскучал от скучности и неопределенности рынка. Дмитрий, а где Ваши знаменитые обзоры событий, перспектив ? Вливайте иногда “ликвидности на форум”, а ?
Лучше не писать о перспективах. А то скучное станет грустным ))
Для тех,кто заскучал -В Госдуму внесён законопроект о запрете оборота и хранения долларов США на территории России
Если Вам скучно,тогда мы идем к вам……Госдума РФ.
Алена ! Давно пора, в стране должна ходить национальная валюта, ну и юань можно.
Вяч, 13.11.2013 в 15:57.
А что,какая-то другая ходит?Лично я расплачиваюсь везде только в рублях.Но что делать с валютными вкладами,или с наличкой в долларах?Т.е.государство продает все только в валюте(рублевые фантики почему-то никого не интересуют),а мне будет диктовать цены на импорт(список почти неограничен),нет,несогласная я.
Я немного проехалась по ближнему зарубежью.Сравнила цены,например,на э/энергию для населения.В Беларуси в 2 раза ниже,в Украине еще 50%.На мое удивление мне отвечали,так своя мол,не покупная,как газ.И что отвечать?Что мы покупаем?
Энергетику в пол.
Алена! Человек становится пессимистом, когда не может заработать достаточно этих фантиков, особенно когда считает их методы аморальными. Прискорбно.
-решилифорумрасшевелить? ну-ну…
Почему Мечел упал?
Вяч, 13.11.2013 в 17:16.
Как бы самые оптимисты(те,у которых фантиков выше крыши)оперируют понятиями в твердой валюте,и совсем не в этих местах.Так что аргумент мимо.
Вы ещё живые ребяты ?
Ага расшевелить форум , прям как на форумах о недвижке :) значит кранты в ГП как мечеле близки ….
Специально для Алены
“ЛДПР: Доллары США – это ничем не обеспеченные фантики”
http://top.rbc.ru/economics/13/11/2013/888485.shtml?print
Это давно известный факт, хотя подозреваю, что они ещё долго просуществуют.
Одни пророчат крах рублю, другие доллару, третьи-евро, это вопрос веры. Рано или поздно кто-то из них точно рухнет, только никто не знает – кто и когда:))
вх, продолжу список. Мечел… Писал же Вам летом, что бумага идёт на 20 рэ. Мало кто мог в мой прогноз тогда поверить. А как сейчас?
Да, такие бумаги иметь в портфеле, – надо иметь крепкие… Кстати, а как там яйца? Говорят, что в Москве они подорожали ровно на столько, на сколько сегодня завалился вышеозначенный персонаж))
Простите мне мой из без того слабый русский)) Естественно в процентах
вх, 13.11.2013 в 21:21.
Спс.Но если Вы мне обоснуете хотя бы в 3 пунктах,чем обеспечен рубль(учитывая тот факт,что 90% экономики принадлежит офшорам,а металлурги так на все 100%,хотя не только они),то я схожу по Вашей ссылке(подозреваю.что там про экономику США ничего,а все только про ФРС).
Кстати,в других странах такое невозможно-ограничено законом.Так что,по факту-экономика России принадлежит….принадлежит….как в случае с Домодедово,непонятно кому и на каких условиях.
Господа! Ну вы прям как дети! Рубль , доллар… Чем обеспечены? Не стоит уподобляться г. Дегтяреву, депутату ГД, который в экономике разбирается так же как свинья в апельсинах. Доверие инвесторов -это сегодня главное обеспечение. Доверие к банковской системе, к государству в целом, к системе защиты прав и к судебной системе. Ам. индексы делают хаи, а российский ФР спит летаргическим сном. Что не так? Я вижу такое расхождение как прямое следствие известных событий с фондом Эрмитаж Капитал. Нерезиденты ушли, утратив остатки доверия. Теперь объясните мне почему инвесторы должны уходить из ам. активов? Почему нужно уходить из экономики, которая создала за последние 25 лет триллионы долларов новых активов? На наших глазах все это было создано. Вот потому то и не стоит удивляться росту виртуального Твиттера на 73% и падению реального Мечела на 47 %.
Новенький, 13.11.2013 в 21:38.
это неудивительно-так как кукл один и там и тут…на всем, подлец, успевает нажиться…
теперя с такими ценами на мечел в своем портфеле- йайца только по очень большим праздникам….
Алена, 13.11.2013 в 21:47.
—
Я, наверное, сильно удивлю Вас, но как раз рубль обеспечен всеми недрами. Пусть пока они “закреплены” за олигархами, но в случае чего они же на нашей территории, а экспроприацию, как метод борьбы с несправедливым распределением, никто не отменял:))
вх, 14.11.2013 в 16:48.
“Я, наверное, сильно удивлю Вас, но как раз рубль обеспечен всеми недрами. Пусть пока они “закреплены” за олигархами, но в случае чего они же на нашей территории, а экспроприацию, как метод борьбы с несправедливым распределением, никто не отменял:))”
Это часть Вашего выступления на районном конкурсе юмористов?
Или Вы это всерьез?
Maxim, 14.11.2013 в 17:14.
Почему же на районном? Берите выше, некоторые “юмористы” на государственном уровне этим забавляются:))
Так Вы кого-то цитируете? Потому что Вы меня извините, но вот это вот : вх, 14.11.2013 в 16:48 – просто бред сивой кобылы. Вообще непонятно зачем это размещать на сайте серьезного инвестиционного консультанта.
вх, 14.11.2013 в 17:44.
Со всем уважением,поверьте-Вы еще не осознали,что все(почти)продано,последнее(как там по Сечину,2016 вроде) скоро будет,а дальше на что могут расчитывать миноритарии?А ни на что,только на то ,что им предложат.Правда,уедте куда-нибудь за пределы СНГ,посмотрите,как живут люди в государствах,где кроме пальм и песка ничего нет(утрирую),возможно исчезнет это превосходство нищего в богатейшей стране.Сорри.
Maxim, извинения принимаются. Остальное – без комментариев.
вх, 14.11.2013 в 18:49.
Рад, что Вы согласились с моими оценками. Поймите, читать рядом с серьезными экономическими обзорами глупости с левацким душком совершенно неприятно.
Алена, сможете ответить на вопрос, который меня мучает уже не первый год.
Года 2 тому назад, работала у меня бригада строителей-гастарбайтеров. Спросил, из какой страны? Ответили -из З.Украины. Спросил, из какого города? Ответили -из Гродно.
В чём подвох? Или так сильны националистические чувства?
Алена, да знаю я как живут в других странах. К сожалению, мы здесь… Никакого превосходства у меня быть не может, наоборот, всё осознаю и печалюсь.
Теперь отвечу “на что могут расчитывать миноритарии?”. Во всём мире миноры, по-определению, могут рассчитывать на то, что им предложат мажоры и не более того. Иначе заводи свой бизнес и будь хозяином в нём. Многажды писал здесь, что от наших причитаний по поводу плохих законов и плохого устройства государства ничего не изменится, пока не поменяется сознание большинства, т.е. менталитет общества. Это не быстро, через поколения. Даже когда крестьян в 1861 г. освободили от крепостного права, больше всего недовольных этим было именно среди крестьян, они не привыкли думать и жить самостоятельно – как барин сказал, так и сделаю. Мы пока такие же, а жить хотим как в европах.
вх, 14.11.2013 в 19:11.
Блин,не умею ругаться,но очень хочется.Мне ли Вам(не первый год,находящемся на рынке)рассказывать,что мажоров в успешных компаниях нет,и быть не может.Посмотрите состав акционеров первой сотни.И вот эти доводы(недоросли,менталитет,поколения….)я Вас умоляю,посмотрите на молодежь,может мне повезло-не думаю,доросли,с менталитетом порядок,а учитывая,что,лично я росла там,где никогда не было крепостного права-готовы.
Новенький, 14.11.2013 в 19:11.
Вы мне предлагаете объяснить мысли Ваших гастарбайтеров?Я инженер по специальности.
Алена, “мажоров в успешных компаниях нет,и быть не может”.
—
Может мы по разному понимаем термины? Я-то всегда считал, что если нет у компании одного хозяина (>50%), то там рано или поздно начнутся проблемы. Возьмём ТНК-ВР, было ровно пополам, несколько лет прожили дружно, а однажды не сошлись во взглядах. И кончилась фирма.