Обзор финансовых рынков на вторник.

Америка:
• Покупки на американском рынке приостановились, после распространенного американскими СМИ прогноза о сокращении потребительских расходов из-за роста цен на энергоносители.
• Корпоративные новости смешанные.
_
DJIA: +0,32%
S&P500: +0,09%
NASDAQ: -0,50%
_
Pre-Market: -0,15%.
_

_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись максимальным за последние четыре месяца ростом из-за растущих цен на нефть и сырьевого сектора, а также роста рынка США.
• Больше других выросли акции компаний энергетического сектора. Акции Total подорожали на 3,1 процента, BP – на 1,3 процента.
• Также выросли в цене бумаги горнорудных компаний. Акции Anglo American набрали 4 процента, а Rio Tinto – 1,6 процента.
_
DAX: +0,97%
FTSE: +1,99%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Развивающие рынки всю предыдущую недель сохраняют темпы прироста.
_
BRIC: +0,98%
MSCI EM: +0,76%
MSCI EM Eastern Europe: +0,51%
MSCI EM Latin America: +1,41%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,25%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,12%
_

_
Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские акции снижаются впервые за семь дней. Продажи коснулись финансовых компаний и сектора недвижимости, после того, как крупнейшая брокерская компания Австралии Macquarie Group опубликовал квартальный отчет хуже ожидании, и Credit Suisse понизил прогноз цен на японскую недвижимость, указав, что это может повлечь проблемы у банков.
• Акции микроэлектронного сектора так же снижаются, после того как SanDisk Corp (самый большой в мире производитель flash-памяти) снизил прогноз продаж на следующий месяц.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,60%
SSE Composite Index: -1,81% ( SSE100: -2,88%)
BSE SENSEX (India): -0,49%
_






_
Нефть:
• Опасения о срывах поставок стали результатом мирового скачка спроса на дизельное топливо в основном в Китае, на Ближнем Востоке, в Южной Африке и Южной Америке, которым оно необходимо для электрогенераторов.
• Французские портовые рабочие начнут 24-часовую забастовку в нефтяном порту Фос-Лавера во вторник, которая будет направлена против приватизации государственных портов.
• Силы безопасности Нигерии в понедельник столкнулись с вооруженными людьми, пытавшимися ограбить банк недалеко от территории Royal Dutch Shell. Нефтяные компании и торговые источники говорят, что недавние нападения и акты саботажа снизили производство нефти в Нигерии на 559.000 баррелей в сутки, или около 19 процентов производственной мощности африканского государства.
• ОПЕК считает, что рынок нефти достаточно обеспечен, и обвиняет в росте цен спекуляции, слабый доллар и геополитические проблемы. Президент картеля Шакиб Хелиль сказал, что группа не будет встречаться до запланированного заседания в сентябре, и вряд ли повысит добычу во время этой встречи.
_
NYMEX Crude Oil: 127,05 $/BBL (+0,0%) контракт CL.M08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,10%.
_
АДР:
Лучше рынка: МТС, Вымпелком.
Хуже рынка: —
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах во вторник снизился по отношению к основным мировым валютам, поскольку инвесторы проявляют осторожность перед публикацией данных об экономических ожиданиях в Германии и ценах производителей. Игроки на рынке не стали скупать доллар в больших объемах, что указывает на чисто технический характер его непродолжительного укрепления после масштабной распродажи на прошлой неделе, вызванной сомнениями в ближайшем будущем американской экономики. В понедельник доллар немного отыграл падение, так как инвесторы опять решили, что худшее осталось позади и Федеральная резервная система может ближе к концу этого года повысить ключевую процентную ставку.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах стабильны.
• Ставки overnight: 3,5…4,5%, стабильны.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: Сбербанк
• Негативные новости: Полиметал, ГМК.
• Новостной фон: смешанный.
_
Рынок:
• Покупки утихают, но продажи еще не начались.
_
Технически:
• Рынок торгуется на сопротивлении по историческому максимуму индекса ММВБ, и 121,8%-Фиборасширения по индексу РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 175 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• 13:00 – Германия – ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 – США – Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей в апреле.
• 16:30 – США – Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго
• 16:30 – США – Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители за апрель.
• 16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
_
Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные, и учитывая, что рынок торгуется на уровне сопротивления, возможен разворот и коррекция.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.