Рыночные настроения на мировых фондовых площадках изменились после публикации экономической статистики из США и Японии.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Данные с рынка труда США неожиданно порадовали участников американского фондового рынка.
• Инфляция в Японии растет быстрее прогнозов экспертов.
• Российские площадки не смогли долго удерживать свое преимущество перед остальными развивающимися рынками.

Америка:

• Впервые за последние 5 торговых сессий, фондовые торги на Уолл-Стрит завершились ростом основных индексов в диапазоне 0,3%-0,7%.
• Участники рынка решились на покупки американских бумаг после публикации данных с рынка труда в США, оказавшихся лучше ожиданий экспертов. Согласно отчету Минтруда, количество заявок на пособие по безработице за последнюю неделю снизилось на 5,000 до 305,000, тогда как аналитики предрекали рост показателя на 9,000.
• Вместе с тем, статистика по рынку недвижимости не смогла порадовать инвесторов. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости сократились на 0,2% при ожиданиях роста индикатора на 0,5%. Профессионалы рынка отмечают, что замедление сектора, по всей вероятности, связано с планами ФРС США по сворачиванию стимулирующих программ.
• В отраслевом разрезе, наибольшим подъемом отметились акции потребительского, технологичного и здравоохранительного секторов.

DOW: +0,36%
S&P500: +0,35%
NASDAQ: +0,70%

Pre-Market: 0,00%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света завершили день без значительных отклонений относительно своих нулевых отметок на неоднозначном новостном фоне.
• Негативным фактором, сдерживающим активные покупки рисковых активов, выступают околобюджетные прения в правительстве США. Конгрессмены до сих пор не могут найти компромиссного решения, несмотря на то, что стране угрожает дефолт и последующее за ним лишение наивысшего кредитного рейтинга ведущими агентствами мира.
• Лучше рынка выглядели бумаги потребительских и телекоммуникационных компаний, тогда как акции финансового и энергетического секторов значительно отставали от региональных бенчмарков.

DAX: -0,02%
FTSE 100: +0,21%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра скромно прибавляют в пределах 0,3%
• Источником оптимизма послужила публикация статистики по изменению потребительских цен в Японии, которые неожиданно выросли на 0,1% вопреки прогнозам аналитиков.
• Локомотивом аптренда локальных биржевых индексов выступают бумаги банков и экспортоориентированных компаний .

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,16%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,15%
BSE SENSEX (India): +0,17%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки взяли паузу, несколько сократив отрыв от других развивающихся рынков.

BRIC: -0,31%
MSCI EM: -0,45%
MSCI EM Eastern Europe: -0,15%
MSCI EM Latin America: -0,49%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,41%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,73%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,07%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний неожиданно снизились на фоне благоприятной конъюнктуры американского фондового рынка.

MTL – Mechel ADR: -0,29%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,22%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,04%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,44%
NILSY – NORILSK ADR: -0,56%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки умеренно подросли впервые за последние 6 торговых сессий после публикации неожиданно сильных данных по безработице в США.
• Впрочем, удержать рост нефтяные цены смогли только до утра.

NYMEX Light Crude Oil: 103,03 (+0,36%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются возле отметки 1,35.
• Рубль продолжает стремительно ослабевать против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки остаются за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,55% (+0,09 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны (Retail PMI)
• 13:00 – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
• 16:30 – Личные расходы потребителей в США (Personal Spending)
• 16:30 – Личные доходы потребителей в США (Personal Income)
• 17:55 – Индекс потребительского доверия в США (Consumer Sentiment)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Аналитики прогнозируют снижение цен на нефть в два ближайших года с учетом ослабления геополитической напряженности, роста поставок и слабого повышения спроса. (Рейтер)

• Биржа озолотится. Биржевые торги золотом и серебром в России будут запущены уже 14 октября. До сих пор золото привлекало в России лишь консервативных инвесторов, покупавших его в разных формах у банков, новые возможности могут спровоцировать переток средств, например, из Сбербанка на Московскую биржу, говорят эксперты. (Коммерсант)

• Андрей Патрушев освоит “Сахалин-3″. Как стало известно “Ъ”, младший сын главы Совбеза и экс-директора ФСБ Николая Патрушева Андрей, делающий карьеру в нефтегазовых госкомпаниях, вновь сменил место работы. После “Зарубежнефти” он стал вице-президентом дочерней структуры “Газпрома”. Собеседники “Ъ” полагают, что Андрей Патрушев может получить назначение и на более высокий пост. (Коммерсант)

• “Уралкалий” смешали с политикой. Урегулирование конфликта вокруг “Уралкалия” может затянуться. По неофициальной информации, продажа Сулейманом Керимовым 21,75% акций компании банкиру Владимиру Когану застопорилась, поскольку совладелец “Уралкалия” выдвинул новые “нефинансовые” условия. По данным источников “Ъ”, господин Керимов хочет вернуть себе потерянное в начале года влияние в его родном Дагестане. Но источники “Ъ” уверяют, что эти условия неприемлемы для Кремля, и если Сулейман Керимов будет настаивать, то условия выкупа акций для него лишь ухудшатся. (Коммерсант)

• Для кого управляющие создают эксклюзивные инвестпортфели. По-настоящему индивидуальный подход применяется только к клиентам, инвестирующим от $1 млн. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ развивают новую стадию роста с целью обновления локальных экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.