Обзор финансовых рынков на среду.

Америка:
• На американском рынке вчера был день консолидации в преддверии решения ФРС по ставке.
• Текущее значение фьючерса на ставку ФРС эквивалентно ставке в 2,05%, что при снижении ставки на ожидаемые 0,25% с текущих 2,25% даст позитивный толчок финансовым рынкам. И наоборот.
• Ждем ставку.
_
DJIA: -0,31%
S&P500: -0,39%
NASDAQ: +0,06%
_
Pre-Market: +0,15%.
_

_
Европа:
• МОСКВА (Plan.ru) – Сегодня, по сообщению внештатного корреспондента Plan.ru в Гамбурге трейдера Сергея Вагнера (Serejik) торгующего в Xetra, утром вышли негативные новости по Siemens и SAP. Ожидается коррекция в технологическом секторе.
• ЛОНДОН (Рейтер) – Вчера фондовые рынки Европы резко снизились по итогам торгов, прервав четырехдневный рост из-за банков и горнорудных компаний, снижение акций которых нивелировало рост бумаг нефтяных компаний. Кроме того, инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии решения Федеральной резервной системы США по ставкам, которое будет объявлено в среду вечером.
• Британский индекс FTSE снизился меньше, чем индексы Франции и Германии, благодаря росту акций нефтяных компаний BP и Shell.
• Нефтяные компании были лидерами торгов – их акции подорожали почти на 6,0%.
• Однако акции банков чувствовали себя значительно хуже – бумаги UBS подешевели на 1,8 %, а акции Barclays на 2,2 %. Крупнейший британский ипотечный банк HBOS сообщил о привлечении дополнительного капитала, а крупнейший банк Германии Deutsche Bank сообщил о списании активов и убытках по итогам первого квартала года. Акции банков подешевели на 1,8% и 0,4% соответственно.
_
DAX: -0,58%
FTSE-100: -0,02%
_

_
Развивающиеся рынки:
• В течение дня вчера развилась значительная негативная динамика, кульминация которой произошла в Латинской Америке, упавшей в совокупности более чем на 3%.
• Однако. Отмечу, что этому способствовало укрепление доллара, в значительной степени.
_
BRIC: -1,19%
MSCI EM: -1,19%
MSCI EM Eastern Europe: -1,43%
MSCI EM Latin America: -3,15%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,77%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,35%
_

_
Азиатские рынки:
• В Китай опять пошли деньги. Новостные ленты сегодня пестрят сообщениями о слияниях, поглощениях и приобретениях, в центре которых китайские компании.
• Агентство Bloomberg, сегодня сообщило, что компания Fang Fenglei аффилированная с Goldman Sachs, инвестировала в монгольскую железорудную компанию Mongolian iron $300 миллионов, и еще $1 миллиард инвестировала компания Temasek.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,33%
SSE Composite Index: +4,06% ( SSE100: +3,71%)
BSE SENSEX (India): +0,32%
_






_
Нефть:
• Вчерашняя коррекция на рынке сырья связана в первую очередь с укреплением доллара.
_
NYMEX Crude Oil: 115,63 $/BBL (-2,70%) контракт CL.M08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: стабильны.
_
АДР:
Лучше рынка: —
Падение в АДР по всему спектру русских бумаг.
_
FOREX:
• (Dow Jones) Доллар вырос против евро во вторник на фоне слабых данных еврозоны и ожиданий участников рынка, согласно которым ключевая процентная ставка ФРС будет снижена не слишком значительно, причем смягчению денежно-кредитной политики будет сопутствовать намеки на возможность его прекращения.
• Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Дэвид Блэнчфлауэр во вторник заявил, что не обеспокоен тем, будто дальнейшие снижения ставок Банка Англии могут ослабить британский фунт. “Я полагаю, что мы можем увидеть некоторое падение фунта”. Отчеты Банка Англии также “свидетельствуют, что ослабление фунта вызывает одобрение, и, может быть, дальнейшее снижение тоже поможет”, сказал он. Более низкий фунт выступает в качестве своеобразного “стимула” для британской экономики.
_

_
Ликвидность:
Остатки на корсчетах восстановились. ЦБ дал денег.
Ставки overnight: 5,75…7,2%, существенно подскочили.
Ситуация с ликвидностью лучше чем вчера, но нестабильная.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: Лукойл, угольная отрасль.
• Негативные новости: –.
• Новостной фон: позитивный.
_
Рынок:
• На рынке снижается активность перед большими майскими праздниками. Инвесторы, которые не забыли май 2006 года, вероятно предпочтут пересидеть май-июнь в деньгах. Это снижает потенциал роста.
_
Технически:
• Рынок пока еще в рамках растущего тренда.
• Ключевые уровни сопротивления: 2170-2200 по индексу РТС и/или 1740, 1800 по индексу ММВБ.
• Ключевые уровни поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
10:00 – Германия – Unemployment rate – Уровень безработицы в марте.
13:00 – Еврозона – Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей в апреле.
13:00 – Еврозона – Business climate indicator – Индикатор делового климата в апреле.
13:00 – Еврозона – Unemployment rate – Уровень безработицы в марте.
13:00 – Италия – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен за апрель.
16:30 – США – Personal spending – Личные расходы за I квартал.
16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) за I квартал.
16:30 – США – Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители
17:45 – США – Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго за апрель.
18:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
18:30 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
18:30 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
22 – США – FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.
_
Ожидание:
• Очень нервно ведут себя учстники на почти на всех мировых финансовых рынках.
• Внутридневная динамика не очевидна.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.