Позитивные настроения не покидают мировые фондовые рынки.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Аналитики полагают, что Федрезерв США может сократить программу по выкупу облигаций с открытого рынка на $10млрд.
• Microsoft объявила о намерениях провести buyback на сумму порядка $40млрд, а также увеличить квартальные дивиденды на 22%.
• Financial Times сообщила о продаже Британским правительством 6% пакета акций Lloyd’s Banking Group.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит снова завершились ростом основных индексов в пределах 0,7%.
• Инвесторы продолжили формировать позиции в рисковых активах во время проведения двухдневного заседания Федрезерва США, по итогам которого глава регулятора Бен Бернанке может объявить о поэтапном сокращении программы по выкупу гособлигаций с открытого рынка с ежемесячных $85млрд до $75млрд.
• Локомотивом роста биржевых бенчмарков выступили бумаги высокотехнологичного сектора после того, как Microsoft анонсировала buyback своих акций на сумму $40млрд., а также увеличение квартальных дивидендов на 22%.

DOW: +0,23%
S&P500: +0,42%
NASDAQ: +0,75%

Pre-Market: +0,06%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Еврозоны во вторник понесли умеренные потери в диапазоне 0,2%-0,8%
• Лидером снижения стал банковский сектор на фоне сообщения Financial Times о решении Британских властей продать 6% пакет бумаг Lloyd’s Banking Group, оказавшихся у правительства после спасения крупнейшего ипотечного оператора от мирового финансового кризиса.
• Публикацию позитивных данных по индексу настроений в деловых кругах Еврозоны инвесторы оставили без внимания. Тем не менее экономический индикатор повысился до уровня 58,6п, тогда как эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали куда более скромный рост до 47,2п.

DAX: -0,19%
FTSE 100: -0,80%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра, преимущественно, растут на ожиданиях того, что сокращение стимулирующих программ со стороны Федрезерва США будет меньше ожиданий аналитиков.
• Лучше рынка чувствуют себя бумаги высокотехнологичных и промышленных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,81%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,32%
BSE SENSEX (India): 0,00%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок несколько сократил свое преимущество перед остальными развивающими площадками на фоне снижения нефтяных цен.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: +0,30%
MSCI EM Latin America: +0,54%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,70%

АДР (на торгах в США):

• Второй день подряд АДР Мечела выступают аутсайдерами группы производных на российские акции.

MTL – Mechel ADR: -0,52%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,64%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,19%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,17%
NILSY – NORILSK ADR: +0,92%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены потеряли ещё 1% на фоне ослабления напряженности вокруг «Сирийского вопроса».
• Впрочем, с утра на электронных торгах снижение не получило своего продолжения.

NYMEX Light Crude Oil: 105,42 (-1,10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,21%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются возле отметки 1,33.
• Рубль продолжает укрепляться против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки остаются за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,38% (+0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке (MPC Official Bank Rate Votes)
• 15:00 – Индекс запросов на ипотечное кредитование в США (MBA Mortgage Applications)
• 16:30 – Число выданных разрешений на строительство нового дома в США (Building Permits)
• 16:30 – Число закладок новых домов в США (Housing Starts)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 22:00 – Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC Statement)
• 22:30 – Пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке (FOMC Press Conference)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Олимпийское движение средств. Портфельные управляющие крупнейших инвестиционных фондов не слишком оптимистично смотрят на вложения в акции американских компаний и компаний развивающихся стран. Первые, по их мнению, уже и так слишком выросли в цене, от вторых этого не дождаться в ближайшей перспективе. Европа избежала этих двух крайностей, и ее активы сейчас наиболее привлекательны. (Коммерсант)

• Правительство ищет деньги для президента. Чтобы выполнить его предвыборные обещания, чиновники урежут расходы, потратят накопительную часть пенсии молчунов и заморозят зарплаты госслужащим. (Ведомости)

• Брокеры нашли ликвидность вне биржи. Во втором квартале инвесткомпании увеличили объем торгов на 14,4%. (Ведомости)

• Глава “Газпрома” обсудит с президентом Таджикистана перспективы компании в республике. Таджикистан заинтересован в ускорении разведочных работ на лицензионных площадях, прежде всего на месторождении Сарикамыш. (ИТАР-ТАСС)

• Нефтяники уходят из Ливии. Международные нефтяные компании несут убытки в связи с затянувшимися на месяцы политическими беспорядками в стране. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются в зоне локального сопротивления.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.