Предложенное российскими властями мирное решение «Сирийского вопроса» продолжает поддерживать оптимизм на мировых фондовых рынках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Президент США Барак Обама призвал Конгресс отложить голосование по Сирии и заявил о готовности обсудить с Владимиром Путиным предложенную российскими властями компромиссную инициативу.
• Трейдеры продолжили активно продавать нефтяные фьючерсы на товарных рынках.
• Российские площадки оказались в аутсайдерах сектора развивающихся рынков.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились во вторник уверенным ростом основных индексов в пределах 1%. Американские фондовые площадки закрылись на положительной территории 6 раз подряд.
• Так же как и в Европе, поводом для покупок послужили позитивные макроэкономические данные из Поднебесной, а также перспектива того, что Совбез ООН может разрешить «Сирийский кризис» мирным путем по инициативе российских властей.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя бумаги финансового, промышленного и энергетического секторов. Наиболее заметным снижением отметились акции Apple, которые потеряли более 2% после того, как CEO компании Тим Кук представил новые модели смартфонов – флагманский iphone 5s и его «бюджетную» версию iphone 5c.

DOW: +0,85%
S&P500: +0,73%
NASDAQ: +0,62%

Pre-Market: -0,06%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света уверенно прибавили на позитивном новостном фоне.
• Активные покупки участников европейских торгов поддержали известия о том, что сирийский президент Башар Асад принял предложение России отдать химическое вооружение под контроль международного сообщества в обмен на гарантии ненападения со стороны США.
• Кроме того, инвесторов воодушевили данные по промышленному производству и розничным продажам в КНР, превысившие прогнозы экспертов.
• Локомотивом роста региональных бенчмарков выступили бумаги финансовых, потребительских и автомобильных компаний.

DAX: +2,06%
FTSE 100: +0,82%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утр, преимущественно, растут в пределах 0,6% .
• Трейдеры продолжают формирование позиций в рисковых активов на фоне опубликованных вчера макроэкономических данных из КНР, оказавшихся лучше ожиданий аналитиков. Объем промышленного производства в Поднебесной вырос в августе на 10,4%, тогда как эксперты прогнозировали более скромный подъем показателя 9,9%. Розничные продажи также подросли на 13,4%, превысив консенсус-прогноз, составленный Bloomberg, на 0,1%.
• Наибольший рост в ходе торговой сессии демонстрируют бумаги финансовых и экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,62%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,24%
BSE SENSEX (India): -0,37%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки оказались в аутсайдерах сектора развивающихся рынков.
BRIC: +1,97%
MSCI EM: +1,80%
MSCI EM Eastern Europe: +1,42%
MSCI EM Latin America: +1,57%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,76%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,90%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,04%

АДР (на торгах в США):

• Только АДР Мечела и Норильского Никеля позитивно отреагировали на подъем американских фондовых площадок.

MTL – Mechel ADR: +3,97%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,23%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,56%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,01%
NILSY – NORILSK ADR: +0,21%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки продолжили стремительного терять после того, как российские власти предложили мирный, компромиссный вариант решения «Сирийского вопроса».

NYMEX Light Crude Oil: 109,52 (-1,94%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,46%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются выше отметки 1,32.
• Рубль ускорил темпы своего укрепления против доллара и евро на фоне значительного снижения цен на энергоносители.

Ликвидность:

• Ставки остаются за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,29% (+0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс потребительских цен Германии (CPI)
• 12:30 – Изменение числа безработных в Великобритании (Claimant Count Change)
• 12:30 – Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO (Unemployment Rate)
• 18:00 – Оптовые запасы в США (Wholesale Inventories)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Alcoa, HP и Bank of America исключат из Dow Jones Industrial. Вместо них в индекс будут включены Visa, Nike и Goldman Sachs. (Ведомости)

• Брокеры открывают Америку. Крупные российские интернет-брокеры “Финам” и БКС собираются предоставить доступ российским частным инвесторам на американский рынок акций через свои дочерние структуры в США. Низкая рентабельность брокерского бизнеса в РФ и сложности проведения подобных операций через Кипр заставляют их искать новые направления развития. Но самостоятельно заработать за рубежом частным инвесторам чрезвычайно сложно. (Коммерсант)

• «Уралкалий» займет $1,4 млрд у госбанков. Компания намерена рефинансировать краткосрочный долг из денег «Сбербанка» и VTB Capital. (Ведомости)

• “Норникель” ведет переговоры о выкупе доли Сулеймана Керимова в “Уралкалии”. Переговоры с потенциальными покупателями проходят на фоне конфликта. (ИТАР-ТАСС)

• “Норникель” приглашает конкурентов. Несмотря на то что продлившееся четыре года сотрудничество ГМК “Норильский никель” с Rio Tinto не принесло российской компании плодов, ГМК вновь готова совместно поработать с “равными” мировыми игроками. По мнению экспертов, “Норникель” может привлечь иностранных партнеров к разработке Масловского месторождения платиноидов в Красноярском крае. ГМК рассчитывает отдать партнеру миноритарную долю в проекте в обмен на его финансирование.(Коммерсант)

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.