Перспектива мирного решения «Сирийского вопроса» вернула «бычьи» настроения на мировые фондовые рынки.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Госсекретарь США Джон Кери заявил, что Сирия может избежать ракетного удара, если Башар Асад согласится передать химическое оружие под контроль международного сообщества.
• На этом фоне нефтяные котировки успели потерять уже порядка 2%.
• Российские площадки сумели нивелировать свое отставание от сектора развивающихся рынков.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились в понедельник ростом основных индексов на 1%. В целом, аптренд на американских фондовых площадках продолжается уже 5 торговых сессию подряд.
• Американские инвесторы активизировали покупки рисковых активов после того как Госсекретарь США Джон Керри в ходе своей пресс-конференции в Лондоне заявил, что у «Сирийского кризиса», есть политическое (а не военное) решение, однако оно станет возможным лишь в том случае, если режим Асада передаст все имеющееся в стране химическое оружие под контроль международного сообщества. Предложение довольно быстро получило поддержку российских властей, которые не оставляют надежды на то, что этот вопрос нужно и должно решить мирным путем.
• По итогам торгов в понедельник, все 13 секторов индекса широкого рынка S&P500 были окрашены в зеленый цвет. Наибольшими покупками отметились бумаги финансовых, добывающих и высокотехнологичных компаний.

DOW: +0,94%
S&P500: +1,00%
NASDAQ: +1,26%

Pre-Market: +0,04%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок единой Европы завершили первый день торговой недели без значительных изменений.
• Европейских трейдеров воодушевила статистика по росту экспорта в Китае, который прибавил за август 7,2% г/г , превысив прогнозы экспертов на 1,7%, однако позитив был существенно ограничен опасениями эскалации военных действий против Сирии со стороны США.
• Лучше рынка чувствовали себя бумаги финансового и потребительского сектора, тогда как акции энергетических компаний существенно отставали от региональных индексов.

DAX: +0,01%
FTSE 100: -0,25%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра растут на 0,5%-1% в преддверии публикации данных по розничным продажам и промышленному производству из Китая.
• Локомотивом аптренда региональных бенчмарков выступают бумаги финансовых и экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,07%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,49%
BSE SENSEX (India): +2,25%

Развивающиеся рынки:

• Российские рынки сумели сократить свое отставание от остальных развивающихся рынков.

BRIC: +1,84%
MSCI EM: +1,89%
MSCI EM Eastern Europe: +2,59%
MSCI EM Latin America: +2,91%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,65%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,72%

АДР (на торгах в США):

• В авангарде подъема АДР на акции российских компаний оказались производные Мечела и Газпрома.

MTL – Mechel ADR: +6,01%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,17%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,48%
OGZPY – GAZPROM ADR: +5,05%
NILSY – NORILSK ADR: +2,14%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены начали стремительно снижаться после того, как у «Сирийского кризиса» появилась перспектива мирного решения.

NYMEX Light Crude Oil: 109,52 (-0,91%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,00%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD сумели преодолеть отметку 1,32 на фоне позитивных новостей из Азии и США.
• Рубль несколько укрепился по отношению к доллару и евро.

Ликвидность:

• Ставки остаются за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,25% (-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:45 – Объём промышленного производства во Франции (Industrial Production)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Гендиректор ВТО: роль развивающихся стран в мировой экономике будет расти. По прогнозу МВФ, темпы роста в таких странах замедлятся, но будут значительнее, чем в развитых государствах. (ИТАР-ТАСС)

• Россия заняла $7 млрд. Минфин вчера разместил долгожданные евробонды на $7 млрд, открыв дорогу на рынок для других российских заемщиков. (Ведомости)

• Тарифная политика с двумя неизвестными. Минэкономразвития и правительство намерены уговорить госмонополии не сокращать инвестпрограммы в 2014 году при замораживании их тарифов, в этом им должны помочь сокращение издержек и снижающие цены контрагенты — так глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев описал вчера механизм, благодаря которому предложенная министерством схема сработает в пользу увеличения эффективности и темпов роста. Но результат может оказаться и нулевым, и отрицательным. (Коммерсант)

• «Роснефть» почти добилась либерализации экспорта СПГ. «Роснефти» не нужно получать специальное разрешение на экспорт сжиженного газа с шельфовых проектов, считает Минэнерго. (Ведомости)

• “Роснефть” примеряет военную форму. “Ъ” стали известны новые параметры судостроительного консорциума “Роснефти” и Газпромбанка (ГПБ), идея которого в конце августа была представлена Владимиру Путину. Помимо “суперверфи” “Звезда”, консорциум может получить почти все предприятия дальневосточного подразделения государственной ОСК. За передачу активов, часть которых находится в сложном положении, выступает Минпромторг. В результате “Роснефть” и ГПБ займутся не только выпуском шельфовой техники, но также ремонтом и строительством кораблей и утилизацией атомных подводных лодок в рамках гособоронзаказа. (Коммерсант)

• «Транснефть» готова к приватизации. 3% акций компании планируется продать до конца следующего года. (Ведомости)

• “Уралкалий” пошел по претендентам. Инвесторы с воодушевлением восприняли новость о возможной продаже доли Сулеймана Керимова в “Уралкалии” —подешевевшие с июля акции компании вчера взлетели почти на 10%. Сделка до сих пор не подтверждена, уже названные потенциальные покупатели от нее открещиваются. Но “Ъ” стало известно имя еще одного претендента — это Аркадий Ротенберг, работающий на химическом рынке с 2011 года. Осложнить переговоры может то, что, по данным “Ъ”, Сулейман Керимов готов продать свой пакет только на треть дороже рыночной цены. (Коммерсант)

• Доходы управляющих хедж-фондами сократятся. Инвесторы считают завышенными комиссии за управление и за успех. (Ведомости)

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.