Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Американская экономика ускорила темпы своего роста в минувшие летние месяцы, согласно докладу, опубликованному Федрезервом США.
• Рост розничных продаж в Еврозоне не дотянул до прогнозов аналитиков Bloomberg.
• ЦБ Японии отметил постепенно восстановление экономики страны, сохранив ключевую ставку на прежнем, рекордно низком уровне.
• Инвесторы, ориентированные на развивающиеся рынки, продолжают игнорировать российские активы. Возможно эту ситуацию сможет исправить саммит глав G20, стартовавший сегодня в Северной столице страны.
Америка:
• Биржевая сессия на Уолл-стрит завершилась уверенным ростом фондовых индексов в пределах 1%.
• Ключевой идеей для покупок американских бумаг стала публикация «Бежевой книги» Федрезервом США, согласно которой экономика страны ускорила темпы своего роста в минувшие летние месяцы. Наиболее заметные изменения были отмечены в потребительской сфере, тогда как промышленная отрасль продемонстрировала более скромные результаты.
• «Сирийские события» ослабили степень своего влияния на биржевую динамику, поскольку участники рынка смирились с возможностью нанесения ракетного удара по Сирии со стороны США. Впрочем, вопрос о запуске ракет останется нерешенным по крайней мере до начала следующей недели.
• В отраслевом разрезе, наиболее активные покупки были замечены в бумагах автомобильных компаний Ford и General Motors, прибавивших 3,5% и 4,9% соответственно, после того как их руководство сообщило о росте продаж автомобилей до предкризисных уровней.
DOW: +0,65%
S&P500: +0,81%
NASDAQ: +1,01%
Pre-Market: +0,06%
Европа:
• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света скромно прибавили по итогам торговой сессии в среду.
• Европейские инвесторы осторожно аккумулировали позиции в рисковых активах в преддверии завтрашней пресс-конференции Марио Драги, в ходе которой глава ЕЦБ прокомментирует состояние европейской экономики, а также огласит решение регулятора по процентной ставке.
• Вместе с тем, позитивные настроения участников рынка были ограничены публикацией данных по розничным продажам в ЕС, рост которых не удовлетворил ожидания аналитиков. Показатель прибавил 0,1%, тогда как эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали его повышение на 0,5%.
• Лучше рынка чувствовали себя акции телекоммуникационного и финансового сектора, тогда как бумаги региональных авиакомпаний существенно отставали от биржевых бенчмарков
DAX: +0,19%
FTSE 100: +0,10%
Азия:
• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра, преимущественно, растут, следуя за динамикой американских биржевых индексов.
• По итогам двухдневного заседания, ЦБ Японии оставил ключевую ставку на рекордно низком уровне, и отметил, что экономика страны восстанавливается умеренными темпами.
• Наиболее заметный рост демонстрируют бумаги компании Samsung, прибавляя порядка 2% после презентации нового продукта компании, так называемых «умных часов», с помощью которых пользователь может совершать звонки, выходить в Интернет и делать фотоснимки.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,29%
BSE SENSEX (India): +2,15%
Развивающиеся рынки:
• Российские площадки продолжают пребывать в аутсайдерах сектора развивающихся рынков 3 торговую сессию подряд.
BRIC: +0,87%
MSCI EM: +0,41%
MSCI EM Eastern Europe: +0,03%
MSCI EM Latin America: +1,69%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,76%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,62%
АДР (на торгах в США):
• АДР на акции Газпрома и Лукойла заметно прибавили, последовав за позитивной динамикой фондовых площадок за Океаном.
MTL – Mechel ADR: +0,34%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,24%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,87%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,67%
NILSY – NORILSK ADR: +0,31%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные цены потеряли более 1% после роста накануне.
• С утра на электронных торгах, котировки «черного золота», напротив, подрастают в пределах 0,2% в преддверии выхода еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в хранилищах США.
NYMEX Light Crude Oil: 107,23 (-1,21%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются возле отметки 1,32.
• Рубль укрепился к доллару и евро после заявления главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что регулятор может отказаться от закупок иностранной валюты для Резервного фонда страны.
Ликвидность:
• Ставки снижаются, но все ещё остаются за рамками своих комфортных значений.
MosPrime Rate (over night): 6,20% (-0,04 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 14:00 – Объём промышленных заказов в Германии (Factory Orders)
• 15:00 – Решение Банка Англии по процентной ставке (Official Bank Rate)
• 15:45 – Решение ЕЦБ по процентной ставке (Minimum Bid Rate)
• 16:15 – Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP (ADP Non-Farm Employment Change)
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги (ECB Press Conference)
• 18:00 – Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing PMI)
• 18:00 – Объём фабричных заказов в США (Factory Orders)
• 19:00 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Туркмения неплохо смотрится вместо России. В то время как переговоры “Газпрома” о поставках в Китай в очередной раз затягиваются, этот рынок захватывает Туркмения. Вчера страна торжественно запустила второе в мире по запасам месторождение Галкыныш и заключило с Пекином очередной контракт на поставки дополнительных 25 млрд кубометров газа в год. В результате Китай будет закупать у Туркмении 65 млрд кубометров газа в год — на 70% больше, чем рассчитывает продавать Пекину “Газпром”, даже если сможет наконец договориться с китайцами. Но успехи Туркмении ослабляют позиции России в этом диалоге. (Коммерсант)
• Вагит Алекперов отстаивает шельф. Президент «Лукойла» Вагит Алекперов попросил президента Владимира Путина допустить частные компании к разработке шельфовых месторождений, если лицензии на них получены до введения ограничений. (Ведомости)
• Команда Сечина купила акции «Роснефти» на кредиты Газпромбанка. «Ведомости» выяснили, кто дал президенту «Роснефти» Игорю Сечину и его команде деньги на покупку акций компании. Их кредитором оказался Газпромбанк. (Ведомости)
• ЦБ бьет тревогу: проблемные и безнадежные ссуды банков превысили объем ими созданных резервов. Основной источник проблем — кредиты населению: сейчас не обслуживается в срок каждый десятый розничный кредит. (Ведомости)
• Лидеры G20 обсудят источники стимулирования экономического роста, реформу МВФ и прозрачность налогообложения. Итогом обсуждения станет Санкт-Петербургская декларация. (ИТАР-ТАСС)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Нет комментариев
на “Макроэкономическая статистика становится главной темой обсуждения на мировых фондовых рынках, «Сирийский кризис» постепенно отходит на второй план.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.