Рыночная динамика находится по власти Сирийских событий.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Администрация Обамы приступила к детальному обсуждения плана военного вторжения в Сирию со своими союзниками по блоку НАТО.
• Незавершенные продажи вторичного жилья в США сократились на 1,3%, тогда как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя на 0,2%
• Публикация статистики по ВВП США, намеченная сегодня на вторую половину дня, может значительно повлиять на расклад сил на российском фондовом рынке.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились скромным ростом биржевых бенчмарков в пределах 0,4%.
• Восстановление индексов после ощутимых потерь накануне проходило за счет активных покупок в акциях нефтедобывающего сектора на фоне напряженной ситуации вокруг Сирии. Неназванный источник сообщил Bloomberg о том, что администрация Барака Обамы приступила к обсуждению деталей военного удара по Сирии со своими союзниками из Великобритании, Франции, Германии, Турции и нескольких арабских стран.
• На этом фоне публикация статистики по американской экономике продолжает оставаться без внимания участников рынка. Между тем, согласно отчету Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные продажи вторичного жилья в США сократились на 1,3%, при консенсус-прогнозах роста на 0,2%.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя бумаги добывающего и здравоохранительного сектора .

DOW: +0,33%
S&P500: +0,27%
NASDAQ: +0,41%

Pre-Market: +0,23%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света понесли потери в пределах 1%, оказавшись к концу сессии на своих двухмесячных минимумах.
• Европейские инвесторы продолжили распродажу рисковых активов из-за опасений того, что стремительный рост цен на энергоносители на фоне напряженности в Сирии может привести к замедлению экономической активности в странах Евросоюза.
• Лидерами снижения региональных индексов выступили акции финансовых, промышленных и туристических компаний. Несмотря на биржевое ралли в сырьевом секторе, Polymetal International потерял порядка 6% своей капитализации после того, как менеджмент крупнейшей российской золотодобывающей компании отчитался об убытках, полученных по результатам первого полугодия, в размере $255млн.

DAX: -1,03%
FTSE 100: -0,17%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра скромно растут, следуя за позитивным закрытием американских площадок.
• Так же как и в США, подъем акций нефтедобывающего сектора на фоне стремительного роста нефтяных цен заставляет региональные биржевые индексы торговаться на положительной территории.
• Кроме бумаг нефтедобывающих компаний, лучше рынка чувствуют себя акции промышленного и финансового секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,48%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,33%
BSE SENSEX (India): -0,68%

Развивающиеся рынки:

• Рынки Латинской Америки сумели восстановиться после значительного снижения накануне.
• Российские площадки умеренно снижаются вместе со всем сектором развивающихся рынков.

BRIC: -0,90%
MSCI EM: -0,61%
MSCI EM Eastern Europe: -0,58%
MSCI EM Latin America: +0,82%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,19%

АДР (на торгах в США):

• АДР на акции российских компаний довольно скромно отреагировали на рост нефтяных цен и восстановление американских индексов.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,08%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,51%
NILSY – NORILSK ADR: +0,15%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены продолжают повышаться на фоне напряженности вокруг Сирии. Участники товарного рынка проигнорировали данные еженедельного отчета США, согласно которым запасы нефтепродуктов в хранилищах США выросли на 3млн баррелей, тогда как эксперты прогнозировали увеличение всего на 0,5млн.
• Впрочем, активность нефтетрейдеров начала снижаться, вследствие чего, с утра на электронных торгах котировки «черного золота» корректируются в пределах 0,5%.

NYMEX Light Crude Oil: 110,10 (+1,00%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,56%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются под отметкой 1,34.
• Рубль продолжает находиться под давлением, несмотря на стремительный рост энергоносителей на товарных рынках.

Ликвидность:

• Ставки остаются за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,45% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:55 – Изменение числа безработных в Германии (German Unemployment Change)
• 12:00 – Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны (Retail PMI)
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – ВВП США (GDP)
• 16:50 – Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
• 20:00 – Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Премьер Литвы против долгосрочных контрактов с “Газпромом”. В 2014 году Литва собирается диверсифицировать поставки газового сырья. (ИТАР-ТАСС)

• Румыния поставила крест на Nabucco. Власти Румынии фактически признали окончательный провал проекта транснационального газопровода Nabucco West. Президент страны Траян Бэсеску потребовал, чтобы Евросоюз вернул €23 млн, потраченные Бухарестом на Nabucco West, с помощью которого Румыния намеревалась сократить зависимость от “Газпрома”. В Брюсселе считают, что претензии не по адресу: решение отказаться от Nabucco принял консорциум компаний—разработчиков азербайджанского месторождения Шах-Дениз. (Коммерсант)

• “Аэрофлот” научат покупать российское. Правительство поддержало предложения госкорпорации “Ростех” о передаче ей в управление 25% акций “Аэрофлота”. Но “Ростех” получит бумаги только если найдет покупателя еще на 36% акций, принадлежащих государству. При этом госкорпорация уже задумала изменить стратегию авиакомпании, переориентировав ее на российские самолеты. (Коммерсант)

• ФСК ушла в убыток. Убыток компании достиг 10,9 млрд руб. из-за переоценки акций «Интер РАО». (Ведомости)

• Льготы по взносам для малого бизнеса сохранятся до 2018 г. Но потом нагрузка может резко вырасти. (Ведомости)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.