Военное вторжение в Сирию остается лейтмотивом снижения мировых фондовых рынков.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Возможность военного вмешательства в Сирию со стороны США остается главной темой мировых финансовых СМИ.
• С утра на электронных торгах нефтяные цены обновили максимумы текущего года, прибавив почти 2,5%.
• Позитивный премаркет может удержать российские бумаги от снижения в первой половине дня. Вторая – будет всецело зависеть от рыночных настроений за рубежом.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились значительным снижением американских биржевых индексов в диапазоне 1%-2%
• Ключевой идеей для распродаж послужила эскалация напряженности вокруг «Сирийского вопроса», вероятным итогом которого могут оказаться военные действия, направленные на свержение режима Башара Асада в стране. Кроме того, эксперты отмечают, что стремительный рост нефтяных котировок из-за предполагаемого военного вмешательства может запустить инфляционные процессы в различных отраслях экономики США, и существенным образом повлиять на политику Федрезерва в отношении его стимулирующих программ.
• На этом фоне, публикация данных по потребительской уверенности, оказавшихся лучше ожиданий аналитиков, была проигнорирована участниками американских торгов. Тем не менее, значение индикатора составило 81,5п против консенсус-прогноза Bloomberg 79,6п.
• В отраслевом разрезе, хуже рынка чувствовали себя компании финансового, промышленного и высокотехнологичного секторов.

DOW: -1,14%
S&P500: -1,59%
NASDAQ: -2,16%

Pre-Market: +0,23%

Европа:

• Фондовая Европа завершила торги во вторник глубоко на отрицательной территории. Региональные индексы понесли сильнейшие за последние 2 месяца потери в пределах 2,5%.
• Трейдеры активно избавлялись от рисковых активов на фоне заявлений Госсекретаря США Джона Керри о том, что администрация Барака Обамы изучает варианты «ответных мер» на вероятное использование Сирией химического оружия против коалиции национальной оппозиции. Наиболее вероятным «ответом», по оценкам экспертов, станет военное вмешательство в Сирию со стороны США и Великобритании с целью уничтожения действующего режима страны, возглавляемого президентом Башаром Асадом.
• Наибольшим снижением в ходе торговой сессии отметились акции немецких автопроизводителей и итальянских финансовых компаний.

DAX: -2,28%
FTSE 100: -0,79%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра стремительно снижаются, следуя за слабым закрытием заокеанских площадок.
• Лейтмотивом даунтренда остается напряженность вокруг Сирии, находящейся на пороге открытых военных действий с США и Великобританией.
• Лидерами снижения выступают бумаги финансовых и экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -2,32%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,34%
BSE SENSEX (India): -1,80%

Развивающиеся рынки:

• Инвесторы, ориентированные на развивающиеся рынки, перестали активно продавать российские бумаги
• Латиноамериканские площадки продолжают оставаться аутсайдером сектора.

BRIC: -1,91%
MSCI EM: -1,86%
MSCI EM Eastern Europe: -1,61%
MSCI EM Latin America: -3,01%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,86%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,54%

АДР (на торгах в США):

• АДР Лукойла сумели закрыться на положительной территории на фоне значительного снижения американских площадок.

MTL – Mechel ADR: -2,87%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,71%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,94%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,89%
NILSY – NORILSK ADR: -1,66%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки прибавили почти 3% на фоне напряженности вокруг Сирии.
• С утра на электронных торгах цены на «черное золото» выросли ещё на 2,5%, обновив максимальные значения текущего года.

NYMEX Light Crude Oil: 109,01 (+2,92%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +2,50%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются под отметкой 1,34.
• Рубль снова находится под давлением, несмотря на стремительный рост энергоносителей на товарных рынках.

Ликвидность:

• Ставки растут, продолжая оставаться за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,43% (+0,15 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс потребительского доверия в Германии от GfK (GfK German Consumer Climate)
• 10:00 – Цены на импорт в Германии (Import Prices)
• 15:45 – Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни (BOE Gov Carney Speaks)
• 18:00 – Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США (Pending Home Sales)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Страны БРИКС потратят $100 млрд на создание резервного фонда. Так они рассчитывают защититься от грядущего сворачивания ФРС программы QE3. (Ведомости)

• В России у бизнеса есть господдержка, но нет инвестиций. В преддверии сентябрьского саммита “двадцатки” в Санкт-Петербурге компания Ernst & Young представила отчет о состоянии деловой активности в странах группы. Для России, согласно данным исследования, основным препятствием развития предпринимательства остается проблема привлечения инвестиций. А вот по уровню налогового регулирования и господдержки бизнеса РФ уже опережает соседей по БРИКС и даже некоторые страны Евросоюза. (Коммерсант)

• Еврокомиссия завершит антимонопольное расследование против “Газпрома” к концу года. Также подготовит обвинения, что газовый холдинг злоупотребил своим положением на европейском рынке газа (ИТАР-ТАСС)

• ВТБ24 пытается отбить Москву у Сбербанка. По новым продажам ипотечных кредитов Санкт-Петербург Сбербанк уже сдал. (Ведомости)

• В первый день МАКС-2013 продано 129 российских гражданских самолетов. Общая стоимость машин – около 7 млрд долларов по каталожным ценам. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.