Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Goldman Sachs потерял по меньшей мере $100млн на операциях с опционами из-за технического сбоя.
• Пивоваренная компания Heineken не ожидает роста прибыли в текущем году из-за слабого потребительского спроса в зоне Евро.
• Деловая активность в производственном секторе Китая неожиданно выросла до 50,1п, оказавшись за рамками позитивных ожиданий экспертов, которые прогнозировали подъем индикатора до 48,3п.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились снижением основных индексов в диапазоне 0,4%-0,7%. Несмотря на попытку роста внутри дня, биржевые бенчмарки встретили последние минуты торговой сессии возле своих минимальных значений.
• Как отметило издание CNN Money в своем обзоре, американские инвесторы надеялись на то, что публикация протоколов июльского заседания ФРС ответит на вопрос, когда регулятор начнет сворачивать QE3 – однако ожидания оказались напрасными. И действительно, «минутки» не смогли сделать сенсацию: члены Федрезерва пристально следят за улучшением макроэкономических данных и пока не готовы пойти на решительные меры.
• В отраслевом разрезе хуже рынка выглядели акции промышленного, энергетического, здравоохранительного и финансового секторов. Бумаги Goldman Sachs потеряли более 1% после того, как одно из его трейдинговых подразделений совершило множество заведомо невыгодных сделок с опционами из-за технического сбоя в программном обеспечении. Источник, близкий к компании, сообщил, что убытки по этим операциям могут составить порядка $100млн, однако цифры все ещё уточняются.

DOW: -0,70%
S&P500: -0,58%
NASDAQ: -0,38%

Pre-Market: -0,14%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света завершили день на отрицательной территории в третий раз подряд с начала этой недели.
• Европейские инвесторы решили встречать публикацию «минуток ФРС» продажами рисковых активов, ожидая того, последние будут содержать какие-либо детали плана по сворачиванию финансовых стимулов в США.
• Помимо того, на рыночный сентимент негативно повлияло заявление менеджмента Heineken о том, что прибыль пивоваренной компании не вырастет по итогам 2013 года из-за слабого потребительского спроса в Еврозоне.
• Снижение региональных бенчмарков также поддержала слабая динамика финансовых и добывающих компаний.

DAX: -0,18%
FTSE 100: -0,97%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются в пределах 0,5% из-за слабого закрытия американских площадок.
• Впрочем, заокеанский негатив существенно ограничен публикацией неожиданно сильных данных по экономике Китая. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, вырос с 47,7п до 50,1п, тогда как эксперты прогнозировали более скромный подъем показателя до 48,3п.
• Локомотивом снижения индексов выступают бумаги экспортоориентированных, энергетических и добывающих компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,33%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,71%
BSE SENSEX (India): -0,20%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

График индекса BSE SENSEX (India).

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок весьма умеренно реагирует на активные распродажи на развитых и развивающихся площадках.

BRIC: -0,89%
MSCI EM: -0,85%
MSCI EM Eastern Europe: -0,77%
MSCI EM Latin America: -1,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,94%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,06%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР Лукойла и Норильского Никеля проявили некоторую устойчивость к негативу, исходившему с американских фондовых плозадок.

MTL – Mechel ADR: -3,36%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,72%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,43%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,25%
NILSY – NORILSK ADR: -0,46%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены негативно отреагировали на публикацию протоколов июльского заседания Федрезерва
• Данные от Минэнерго США, согласно которым запасы нефти и нефтепродуктов в стране сократились на 1,4млн баррелей, были проигнорированы участниками товарного рынка.

NYMEX Light Crude Oil: 103,85 (-1,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD снова ниже отметки 1,34 .
• Рубль несколько отошел от минимальных значений.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки продолжают оставаться за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,23% (-0,05 пп)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Экономический календарь (время мск.):

• 11:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (Manufacturing PMI)
• 11:30 – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (Services PMI)
• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (Manufacturing PMI)
• 12:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны (Services PMI)
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 17:00 – Индекс цен на дома в США (HPI)
• 17:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit (Manufacturing PMI)
• 18:00 – Индекс опережающих экономических индикаторов США (Leading Index)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Вступление в ВТО недалеко зашло. Выигрыш от членства России в ВТО получили пока только крупные ритейлеры, подвели итоги первого года членства страны в этой организации эксперты агентства Moody’s. Надежды экспортеров еще не оправдались — против российских компаний по-прежнему действует порядка 100 ограничений. Среди пострадавших сельское хозяйство и легкая промышленность. Впрочем, потенциал для роста экспорта из РФ имеется, как и для защиты внутреннего рынка. (Коммерсант)

• Малому бизнесу пять лет будут повышать налоги. Чиновники придумали два странных способа поддержки предпринимателей. (Ведомости)

• МВД проверяет брокеров. Борьба с легализацией и отмыванием средств докатилась и до брокерских компаний. (Ведомости)

• Fitch повысил рейтинг “ЛУКОЙЛа” с ВВВ- до ВВВ, прогноз стабильный. Повышение рейтинга отражает сильные показатели “ЛУКОЙЛа” в добыче (ИТАР-ТАСС)

• Polyus ищет юмориста. Polyus Gold, с весны ищущая председателя совета директоров, определится с его кандидатурой к середине сентября. Подбором занимается Heidrick & Struggles, уже выполнявшая заказы других структур, связанных с Сулейманом Керимовым. Помимо солидного опыта работы в отрасли от будущего председателя требуется хорошее чувство юмора. Аналитики полагают, что такие люди найдутся среди бывших топ-менеджеров Kinross, Barrick Gold или AngloGold. Впрочем, кандидаты из России в списке тоже есть. (Коммерсант)

• Американский сервис микроблогов Twitter /”Твиттер”/ может провести размещение акций на бирже в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщила сегодня газета “Нью-Йорк пост”. По данным источников издания, руководство Twitter уже провело серию неформальных встреч с представителями крупнейших нью-йоркских инвестбанков в рамках подготовки к началу процедуры IPO. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Новостной фон. Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Какие акции покупать? Сильные:
Какие акции продавать? Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 4
на “Детали и сроки грядущего сворачивания программы QE3 в США остались неопределенными.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. kupets, 22.08.2013 в 09:44.

    “Новостной фон. Негативный”
    а стрелочка зелёная

  2. Алексей Сухов, 22.08.2013 в 11:23.

    kupets, благодарю за внимательность! Исправил :)

  3. Dow Jones, 22.08.2013 в 12:51.

    как художник к художникам ,на мамбе в недельках перевер. головаплечи ?с целью 1570 ))

  4. Алексей Сухов, 22.08.2013 в 13:10.

    Dow Jones, принять за уши конечно можно, но вообще такая цель есть.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.