Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Американский ритейл отчитался о росте продаж во втором квартале на фоне восстановления экономической активности в США.
• Индекс цен производителей в Германии снизился на 0,1%, тогда как эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя на 0,2%
• Российские активы продолжают пользоваться наибольшим спросом у инвесторов, ориентированных на развивающиеся рынки.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились ростом основных индексов в пределах 0,7%.
• Четырехдневный даунтренд биржевых бенчмарков был остановлен публикацией сильных финансовых результатов американских ритейлеров за второй квартал. Согласно отчетам компаний, продажи J.C. Penney, Best Buy и Urban Outfitters превысили прогнозные значения аналитиков, вследствие чего их бумаги подорожали на 5,98%, 13,24% и 8,24% соответственно.
• Кроме ритейла, рост индексов был поддержан покупками в акциях высокотехнологичного, финансового и энергетического секторов.

DOW: -0,05%
S&P500: +0,38%
NASDAQ: +0,68%

Pre-Market: -0,18%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Еврозоны снизились в диапазоне 0,2%-1,2%. Даунтренд на европейских площадках развивается вторую сессию подряд.
• В условиях скудного новостного фона, участники рынка продолжили сохранять осторожность в преддверии скорого сокращения программы QE3 в США, которое, по мнению большинства экспертов, опрошенных Bloomberg, может начаться уже в сентябре текущего года.
• Кроме того, негативные настроения инвесторов усугубила публикация слабых макроэкономических данных. Индекс цен производителей в Германии снизился на 0,1%, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,2%.
• Хуже рынка в течение биржевой сессии чувствовали себя бумаги финансовых и добывающих компаний.

DAX: -0,79%
FTSE 100: -0,19%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются в пределах 1%. Негативная динамика в регионе продолжается 4 день подряд.
• Не желая рисковать, инвесторы избавляются от бумаг в преддверии публикации «минуток ФРС», которые могут содержать детали будущего сокращения стимулирующих мер американской экономики со стороны Федрезерва.
• Локомотивом снижения индексов выступают бумаги экспортоориентированных и добывающих компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,79%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,11%
BSE SENSEX (India): +1,06%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

График индекса BSE SENSEX (India).

Развивающиеся рынки:

• Российские активы продолжают пользоваться наибольшим спросом у инвесторов, ориентированных на развивающиеся рынки.

BRIC: -1,78%
MSCI EM: -1,35%
MSCI EM Eastern Europe: -0,29%
MSCI EM Latin America: -0,83%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,68%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Торги расписками на акции российских компаний проходили на фоне разнонаправленных настроений. Производные Газпрома растут 3 сессию подряд.

MTL – Mechel ADR: -0,33%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +4,47%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,09%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,88%
NILSY – NORILSK ADR: -0,69%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены значительно скорректировались после того, как Ливийские власти заявили о готовности возобновить экспорт «черного золота», поскольку военным удалось взять под контроль часть основных нефтяных терминалов страны.

NYMEX Light Crude Oil: 104,96 (-2,00%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,23%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD обновили полугодовые максимумы, превысив отметку 1,34.
• Рубль несколько отошел от минимальных значений.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки продолжают оставаться за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,28% (0,00 пп)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Экономический календарь (время мск.):

• 14:00 – Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI (Industrial Order Expectations)
• 18:00 – Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США (Existing Home Sales)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 22:00 – Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC Meeting Minutes)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Wood Mackenzie: Нефть меняет направление. Китай будет сильнее зависеть от Ближнего Востока, США приблизятся к энергетической самодостаточности. (Ведомости)

• Синхронный перевод. На фоне общей тенденции к снижению процентных доходов крупные российскиебанки начали активнее подключаться к системам денежных переводов. Для банков денежные переводы не только дополнительный источник комиссионных доходов, но и возможность получить новых клиентов. Впрочем, самим системам денежных переводов рост интереса банков к их бизнесу всегда выгоден — стремясь увеличить доходы, банки пускают в свои отделения конкурирующие системы, лишая своих старых партнеров эксклюзивного присутствия. (Коммерсант)

• Доля фонда Керимова в «Уралкалии» превысила 20%.Он приобрел большую часть акций, проданных в июне — июле группой ИСТ Александра Несиса. (Ведомости)

• ЛУКОЙЛ дунул в Болгарию. Lukerg Renew, СП ЛУКОЙЛа и итальянской Erg SpA, инвестирующее в возобновляемую энергетику на Балканах, получило разрешение на покупку четырех ветропарков в Болгарии. СП уже владеет в стране 40 МВт ветряных мощностей, завершает сделку еще по 14 МВт. Но привлекательность местного рынка под вопросом: с 2012 года правительство Болгарии активно сокращает выгоды от возобновляемой энергетики. Дело в том, что дорогие “зеленые” тарифы поднимают цену на электроэнергию, а из-за нее одно болгарское правительство уже пало. (Коммерсант)

• Геннадий Тимченко садится на трубу. Один из крупных подрядчиков “Газпрома”, ЗАО “Стройтрансгаз” Антона Рэя, готовится получить контракты на строительство наземного участка газопровода South Stream ценой €6,6 млрд. Компания зарегистрировала филиалы в трех из четырех стран, где в Европе пройдет труба. Параллельно 30% в ЗАО покупают структуры Геннадия Тимченко, которому крупных подрядов “Газпрома” получать до сих пор не удавалось. (Коммерсант)

• «Мечел» продал еще один завод. Компания продает Донецкий электрометаллургический завод его бывшему владельцу Вадиму Варшавскому за символические 2000 евро. (Ведомости)

Новостной фон:

Новостной фон. Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Какие акции покупать? Сильные:
Какие акции продавать? Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 8
на “Инвесторы на мировых фондовых рынках избавляются от рисковых активов в преддверии публикации «минуток ФРС».”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. masha bab, 21.08.2013 в 09:46.

    Российские активы продолжают пользоваться наибольшим спросом у инвесторов, ориентированных на развивающиеся рынки – почему же акции то падают, если они пользуются спросом? они же должны расти если пользуются спросом.

  2. Алексей Сухов, 21.08.2013 в 10:08.

    masha bab, спасибо за комментарий.
    Можно же покупать и на падающем рынке. Тот же Газпром, например, при снижении ММВБ вчера вышел в плюс по итогам дня :)

    А вообще, среди развивающихся рынков, российский выглядит пока наиболее привлекательным.

  3. Antomas, 21.08.2013 в 10:19.

    спрос он разный бывает.. бывает на продажу, бывает на покупку))

  4. вх, 21.08.2013 в 11:31.

    Давно хочу прикупить Газпром, но как-то стрёмно. Даже позитив по нему идёт какой-то вялый. Правда, оговорюсь, когда позитив попрёт, то он уже будет стоить совсем других денег. Зато тогда будет наверняка. Вот и думай:))

  5. masha bab, 21.08.2013 в 12:17.

    Алексей Сухов, в 2008 году инвесторы тоже покупали на падении только этих инвесторов уже нет в живых, т.е их счетов.

  6. Valiant, 21.08.2013 в 17:06.

    Монетарное стимулирование будет сокращаться и деньги будут выводитьсяи. И акции будут стоить меньше, но только всё это будет более плавно, а не как в 2008-2009 годах, ибо ЦБ научены не дёргаться. Спекулям место есть всегда и везде – можно и в узком коридоре надрочить себе яхту с Карибским островом, а инвесторам скоро будет время для покупок лет на 3 – …
    IMHO, конечно. :)

  7. Andrei J, 22.08.2013 в 09:33.

    masha bab,
    у покупающих на падении 2008, но с умом портфели намного выросли.

  8. Galimov13, 22.08.2013 в 12:39.

    да… хорошее было время- движения так движения… к сожалению такое часто не бывает….


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.