Мировые фондовые рынки продолжают двигаться в разных направлениях под влиянием локальных идей.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Розничные продажи в США демонстрируют рост 6 месяц подряд.
• Американский миллиардер Карл Айкан считает, что руководству Apple следует объявить о процедуре обратного выкупа своих акций ввиду их значительной недооценки.
• Индекс настроений в деловых кругах Германии вырос сильнее ожиданий аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились ростом основных индексов в пределах 0,5%.
• Покупки американских бумаг спровоцировала публикация отчета по розничным продажа США. Показатель прибавил 0,2%, совпав с консенус-прогнозом, составленным агентством Bloomberg на основе опроса 81 эксперта.
• Наибольшее внимание трейдеров было приковано к бумагам Apple, которые прибавили более 5% после того, как известнейший американский миллиардер Карл Айкан сообщил в своем микроблоге об открытии значительной позиции в акциях компании. Кроме того, он заметил, что руководству Apple следует начать процедуру выкупа своих бумаг, поскольку они существенно недооценены рынком.
• Помимо высокотехнологичных компаний, рост американских индексов поддержали банки и производители лекарственных препаратов.

DOW: +0,20%
S&P500: +0,28%
NASDAQ: +0,39%

Pre-Market: -0,10%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света во вторник обновили максимальные значения последних 10 недель, прибавив порядка 0,6%. Рост региональных бенчмарков продолжается уже 4 сессию подряд.
• Позитивные настроения были обусловлены выходом макроэкономических данных, оказавшихся лучше ожиданий экспертов. В соответствии с данными Центра европейских экономических исследований ZEW, индекс настроений в деловых кругах Германии вырос с 36,3п до 42,0п, превысив консенсус-прогноз экспертов на 1,7п.
• Помимо того, рост биржевых бенчмарков поддержала публикация квартального отчета крупнейшей британской энергетической компании E.ON, согласно которому её чистая прибыль составила 1,91млрд евро. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя на 1,71млрд евро.

DAX: +0,68%
FTSE 100: +0,57%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются без единой тенденции.
• Трейдеры не желают наращивать свои позиции в рисковых активах после выхода неоднозначных данных по розничным продажам в США, совпавших с ожиданиями экспертов.
• Локомотивом роста региональных бенчмарков выступают экспорториентированные компании, тогда как бумаги финансового и телекоммуникационного секторов остаются под давлением.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,04%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,21%
BSE SENSEX (India): +0,22%

Развивающиеся рынки:

• Российские активы снова пользуются спросом у инвесторов, специализирующихся на развивающихся рынках.
• Латинская Америка остается в аутсайдерах сектора второй день подряд.

BRIC: +1,09%
MSCI EM: +0,85%
MSCI EM Eastern Europe: +0,78%
MSCI EM Latin America: -0,75%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,62%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,25%

АДР (на торгах в США):

• АДР Газпрома и Норильского Никеля продолжают сохранять своё преимущество перед остальными расписками на акции российских компаний третий день подряд.

MTL – Mechel ADR: -0,94%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,28%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,19%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,79%
NILSY – NORILSK ADR: +3,10%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтетрейдеры решили зафиксировать часть своих длинных позиций в преддверии выхода статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
• Согласно предварительному отчету Американского института нефти, запасы бензина в хранилищах увеличились на 1,7млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 106,11 (+0,68%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются в коридоре между отметками 1,33 и 1,34.
• Рубль продолжает слабеть против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки остаются за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,02% (+0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – ВВП Германии (GDP)
• 12:30 – Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO (Unemployment Rate)
• 12:30 – Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке (MPC Official Bank Rate Votes)
• 13:00 – ВВП Еврозоны (GDP)
• 16:30 – Индекс цен производителей США (PPI)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 21:20 – Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда (FOMC Member Bullard Speaks)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Эльвира Набиуллина не видит смысла в смягчении денежно-кредитной политики. Потенциал для роста российской экономики есть, но реализован в обозримом будущем не будет, констатировал вчера Центробанк в обновленном докладе о денежно-кредитной политике. Если в 2012 году ЦБ обосновывал несостоятельность призывов Минэкономики к денежному стимулированию деловой активности полной загрузкой производственных мощностей и рабочей силы, то теперь обнаружил: тормозят экономику не столько “монетарные факторы”, сколько отсутствие спроса на отечественную продукцию и стагнация расходов бюджета. В 2013 году оценка роста ВВП ЦБ снижена до “около 2%”. Последние данные Росстата и оценки аналитиков не позволяют ждать и этого. (Коммерсант)

• Внешэкономбанк придумал новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса. Госкорпорация хочет присоединиться к правительственной программе и открыть предпринимателям дорогу на рынок капитала (Ведомости)

• “Роснефть” добралась до Азербайджана. “Роснефть” и азербайджанская SOCAR подписали соглашение о сотрудничестве и планируют заняться добычей нефти и газа в рамках совместного предприятия в различных странах, в том числе в России и Азербайджане. Источники “Ъ” утверждают, что “Роснефть” может получить доли в проектах “Шах-Дениз-2″ и “Апшерон” на азербайджанском шельфе Каспия, но окончательные договоренности еще не достигнуты. (Коммерсант)

• У «Фармстандарта» новый акционер. Bristley Enterprises Ltd Александра Шустера может получить 18,74% компании. (Ведомости)

• “НОВАТЭК” не исключает, что осенью может быть проведена еще одна транзакция по продаже доли участия в проекте “Ямал СПГ”. Об этом заявил в ходе телефонной конференции финансовый директор “НОВАТЭК” Марк Джетвей. (ИТАР-ТАСС)

• Инсайдерские схемы в США меняют масштаб. Торгуют теперь не банкиры, а их друзья и родственники друзей (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.