Рост производственной активности по всему миру настроил инвесторов на оптимистичный лад.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Индекс S&P500 обновил исторические максимумы, превысив отметку 1700п.
• Крупнейшему ипотечному оператору Великобритании Lloyds Banking Group удалось получить прибыль впервые за 3 года, согласно данным его отчета.
• Глава ЕЦБ Марио Драги заверил инвесторов в том, что регулятор продолжит мягкую монетарно-денежную политику в отношении европейской экономики.
• Российские площадки несколько сократили свое отставание от других развивающихся рынков на фоне роста нефтяных котировок.
• Сегодня во второй половине дня выходят данные по безработице в США за июнь, которые могут существенно изменить ход торгов на мировых фондовых рынках.

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит завершились ростом биржевых бенчмарков в пределах 1,3%. Индекс S&P500 обновил свои исторические значения, превысив психологически значимую отметку 1700п.
• Трейдеры поспешили вернуться в рисковые активы после того, как главы мировых ЦБ объявили о сохранении стимулирующих программ в отношении экономик своих стран в прежних объемах.
• Помимо того, позитивные настроения были поддержаны публикацией сильных макроэкономических данных. Министерство Труда США сообщило о сокращении числа обращений за пособием по безработице с 346,000 до 326,000, тогда как аналитики не ожидали существенных изменений по этому показателю. А индекс деловой активности в производственном секторе вырос лучше прогнозов до значения 55,4п.
• Наибольшим спросом в течение сессии пользовались бумаги финансовых и добывающих компаний.

DOW: +0,83%
S&P500: +1,25%
NASDAQ: +1,36%

Pre-Market: +0,06%

Европа:

• Фондовые площадки Старого Света завершили торги четверга на подъеме. Региональные индексы прибавили в диапазоне 1%-2%.
• Источником позитивных настроений выступила публикация финансовых результатов европейских банков за второй квартал, оказавшихся за рамками позитивных ожиданий аналитиков. Так, крупнейшему ипотечному банку Великобритании Lloyds Banking Group удалось получить прибыль впервые за 3 года, согласно данным его отчета. Руководство компании также заявило, что после завершения успешного квартала, займется обсуждением вопроса о размере и порядке выплаты дивидендов для своих акционеров.
• Кроме того, «бычьи» настроения в ходе биржевой сессии поддержали данные по росту промышленного производства в ЕС. Индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 50,1п до 50,3п, тогда как эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения показателя.
• Сообщение главы ЕЦБ Марио Драги о сохранении мягкой монетарно-денежной политики в течение продолжительного времени, трейдеры оставили без внимания.
• Локомотивом роста региональных бенчмарков выступили акции финансовых и добывающих компаний.

DAX: +1,63%
FTSE 100: +0,92%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона преимущественно растут в диапазоне 0,5%-1,5% по основным индексам.
• Покупки рисковых активов обусловлены сохранением мировыми ЦБ своих стимулирующих программ в прежних объемах, а также публикацией неожиданно сильных данных по промышленному производству в Европе и США.
• В авангарде роста индексов находятся бумаги финансовых и экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,41%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,51%
BSE SENSEX (India): -0,10%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки сократили свое отставание от других развивающихся площадок на фоне роста нефтяных котировок и позитивной динамики американского фондового рынка.

BRIC: +1,08%
MSCI EM: +0,70%
MSCI EM Eastern Europe: +1,04%
MSCI EM Latin America: +1,92%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,81%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,89%

АДР (на торгах в США):

• Расписки Мечела и Газпрома возглавили единодушный подъем АДР на акции российских компаний.

MTL – Mechel ADR: +4,58%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,03%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,59%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,54%
NILSY – NORILSK ADR: +0,44%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки обновили годовых максимумы, прибавив почти 3%, на фоне ожиданий восстановления спроса на «черное золото» со стороны Китая и Европы.
• С утра на электронных торгах цены на «черное золото» продолжают расти.

NYMEX Light Crude Oil: 107,89 (+2,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,70%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD снизились до значения 1,32 после решения ЕЦБ оставить ключевую ставку на рекордно низком уровне «в течение продолжительного времени».
• Рубль продолжает слабеть против доллара и евро при стремительном росте нефтяных цен.

Ликвидность:

• Ставки несколько снизились, но все ещё продолжают находиться за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,31% (-0,11 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Индекс цен производителей Еврозоны (PPI)
• 16:30 – Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Non-Farm Employment Change)
• 16:30 – Уровень безработицы в США (Unemployment Rate)
• 16:30 – Личные расходы потребителей в США (Personal Spending)
• 16:30 – Личные доходы потребителей в США (Personal Income)
• 18:00 – Объём фабричных заказов в США (Factory Orders)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Предпринимателей-новичков освободят от всех налогов на два года. Мошенничать с льготой, выдавая старый бизнес за новый, не получится, предупреждают чиновники. (Ведомости)

• Рубль ничто не поддерживает. Чтобы удержать рубль, Центробанк в июле продал максимальный объем валюты с 2011 г. Впереди новые рекорды — укрепления рубля никто не ждет. (Ведомости)

• «Газпром» потеряет контроль над транзитом газа в Калининград. Литовские власти объявили, что доля «Газпрома» в компании Amber Grid, владеющей литовской газотранспортной системой (ГТС), должна быть продана до октября 2014 года. Продажа актива грозит монополии потерей контроля над транзитом газа в Калининград. Но оценка доли «Газпрома» в Amber Grid может затянуться, большого рыночного спроса на нее аналитики не ждут, из-за этого и отчуждение может затянуться. (Коммерсант)

• Moody’s поместило кредитный рейтинг “Уралкалия” на пересмотр с негативным прогнозом. Аналитики считают, что решение о прекращении экспорта через Белорусскую компанию окажет давление на финансовый и ликвидный профиль. (ИТАР-ТАСС)

• ЦКАД построят быстро и дорого. Намерение ГК “Автодор” ускорить строительство центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы привело к удорожанию проекта на 68 млрд руб., до 300 млрд руб. Основное кольцо ЦКАД планируется замкнуть уже к 2018 году. Для этого потребуются дополнительные 155 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и пенсионных средств Внешэкономбанка. Гасить долги “Автодор” собирается за счет платы за проезд по ЦКАД и субсидий федерального бюджета. (Коммерсант)

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.