Выступление Бена Бернанке перед Конгрессом США вдохновило глобальных инвесторов на покупки.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Сроки действия программы QE3 будут зависеть от состояния американской экономики, – заявил глава Федрезерва в ходе вчерашнего выступления.
• МВФ предупреждает о рисках сокращения роста ВВП Китая до 7,75% годовых.
• Российские активы по-прежнему пользуются наибольшим спросом среди остальных развивающихся площадок.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились ростом основных индексов в пределах 0,3%.
• Бумаги американских компаний дорожали на фоне выступления Бена Бернанке перед Конгрессом, в ходе которого он заявил о том, что ФРС США будет сокращать программу стимулирования национальной экономики только в случае улучшения основных экономических показателей, главными из которых являются уровень безработицы и рост потребительских цен.
• В этой связи, своеобразную поддержку позитивной динамике индексов оказала публикация слабых данных по рынку недвижимости США. Число закладок новых домов неожиданно сократилось в июне до минимальных значений текущего года, составив 846тыс. против консенсус-прогноза 960тыс, составленного агентством Bloomberg.
• Наибольшим спросом в ходе торговой сессии пользовались акции финансового сектора на фоне выхода отчетности Bank of America, которая превзошла ожидания аналитиков.

DOW: +0,12%
S&P500: +0,28%
NASDAQ: +0,32%

Pre-Market: -0,13%

Европа:

• Биржевые индексы фондовой Европы сумели выбраться на положительную территорию в последние часы торговой сессии. Рост бенчмарков крупнейших биржевых площадок ограничился 0,5%.
• Комментарий Бена Бернанке о готовности Федрезерва сохранить объемы выкупа активов с открытого рынка в случае ухудшения экономической ситуации в США воодушевил европейских трейдеров, и те поспешили купить подешевевшие с утра акции.
• Лучше рынка во время торгов выглядели акции финансового и добывающего секторов.

DAX: -0,41%
FTSE 100: -0,45%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на смешанном новостном фоне.
• Позитив, главным образом, исходит от американских площадок, где трейдеры отыгрывали заявление главы ФРС о готовности пересматривать сроки сокращения QE3 в зависимости состояния экономики США.
• А негативные настроения навеяны прогнозом МВФ, эксперты которого предупреждают о замедлении роста ВВП Китая до 7,75% годовых.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,54%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,05%
BSE SENSEX (India): +0,30%

Развивающиеся рынки:

• Российский фондовый рынок продолжает сохранять преимущество перед остальными развивающимися площадками.

BRIC: +0,64%
MSCI EM: +0,67%
MSCI EM Eastern Europe: +1,50%
MSCI EM Latin America: +1,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,38%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний существенно подросли на фоне умеренного позитива американских фондовых индексов. Локомотивом роста выступили АДР Газпрома, прибавившие более 5%.

MTL – Mechel ADR: +2,36%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,62%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,65%
OGZPY – GAZPROM ADR: +5,46%
NILSY – NORILSK ADR: +2,83%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки подросли в пределах 0,5% после выхода позитивных данных от Минэнерго США. Согласно отчету, запасы «черного золота» в американских нефтехранилищах неожиданно сократились на 6,9млн баррелей, несмотря на то, что эксперты предсказывали снижение всего на 1,9млн.
• C утра на электронных торгах нефтяные цены консолидируются после роста накануне.

NYMEX Light Crude Oil: 106,48 (+0,45%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,06%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD спустились к отметке 1,31.
• Рубль продолжил свое укрепление по отношению к доллару США

Ликвидность:

• Ставки находятся за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,30% (-0,09 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Платёжный баланс Еврозоны (Current Account)
• 12:30 – Розничные продажи в Великобритании (Retail Sales)
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 18:00 – Выступление главы ФРС Бена Бернанке
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии (Philly Fed Manufacturing Index)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Инвестиции остались в банках. Инвестиционный спрос в июне 2013 года продолжил замедляться, добавив негатива в картину стагнации экономики. И хотя компании “законсервировали” на банковских счетах 17 трлн руб.— больше, чем проинвестировали за предыдущий год,— аналитики не видят причин, по которым эти деньги смогут повлиять на динамику капвложений. Единственный позитив в статистике — доходы и потребление домохозяйств, они останутся основным источником роста экономики. Но динамика частного потребления не позволяет ВВП выйти на запланированные 3% роста во втором полугодии и 2,4% роста по итогам года. (Коммерсант)

• Минфин готов менять рубли на валюту по правилам. Минфин РФ обнародовал подготовленный им проект постановления правительства, устанавливающий новые правила покупки валюты для Резервного фонда. Как и было обещано, Федеральное казначейство перед конверсионными сделками с ЦБ будет размещать на своем сайте информацию об объеме валютных операций и датах их проведения. (Коммерсант)

• “Газпром” выходит на пенсию. Вслед за ОАО РЖД и Федеральной сетевой компанией (ФСК) в борьбу за пенсионные средства в управлении Внешэкономбанка (ВЭБ) включается “Газпром”. Как стало известно “Ъ”, монополия хочет выпустить инфраструктурные облигации на 100 млрд руб., чтобы профинансировать российскую часть одного из своих самых рискованных и дорогих проектов — газопровода South Stream. До сих пор “Газпром” не претендовал на дешевое и долгосрочное госфинансирование, но на бюджет монополии все сильнее давят масштабные инвестиционные планы. (Коммерсант)

• «Лукойл» повысил цены на бензин. За ним последуют все нефтяные компании, считают эксперты. (Ведомости)

• «Фармстандарт» закончил обратный выкуп акций. У его «дочки» теперь 18,74% акций материнской компании. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.