Инвесторы возвращаются в рисковые активы после публикации позитивных данных по экономике США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Американская экономика демонстрирует признаки восстановления.
• Китайские власти намерены сохранять банковские ставки на «разумном уровне», добавляя ликвидность на денежный рынок в случае необходимости.
• Публикация данных по ВВП США, намеченная на сегодня, может существенно повлиять на характер торгов на Московской бирже.

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит завершились ростом основных индексов в пределах 1% на фоне публикации статистики, свидетельствующей об улучшении состоянии экономики США.
• Так, заказы на товары длительного пользования выросли на 3,6%, при ожиданиях более скромного роста на 3,0%. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller прибавил 12,1% к прошлому году при консенсус-прогнозах 10,6%. Продажи новых домов в США выросли до 476,000, тогда как эксперты ожидали 462,000. А индекс потребительского доверия неожиданно подскочил до максимальных значений пятилетней давности: 81,4п против прогнозируемых 75,2п.
• Наиболее активные покупки были отмечены в акциях банковских и телекоммуникационных компаний.

DOW: +0,69%
S&P500: +0,95%
NASDAQ: +0,82%

Pre-Market: -0,41%

Европа:

• Биржевые индексы фондовых площадок Старого Света отошли от своих полугодовых минимумов, прибавив в пределах 1%-1,5%.
• Европейские трейдеры начали активно возвращаться в рисковые активы после заявлений главы ЕЦБ Марио Драги о необходимости сохранения мягкой монетарной политики в отношении экономики Еврозоны с целью поддержания её стабильного роста.
• Помимо того, растущую динамику акций поддержали макроэкономические данные по экономике США, которые оказались лучше ожиданий.
• Драйвером роста индексов выступили бумаги автопроизводителей, среди которых выделились акции концерна Peugeot прибавившие 4,9% на фоне новостей о получении от европейских дилеров более 26,000 заказов на кроссоверы 2008 модельного ряда.

DAX: +1,55%
FTSE 100: +1,21%

Азия:

• Региональные бенчмарки Азии демонстрируют с утра разнонаправленную динамику. В Китае трейдеры активно покупают бумаги финансового сектора после того, как официальные представители Народного Банка уверили инвесторов в готовности регулятора «держать ставки на разумном уровне».
• В Японии, индексу Nikkei мешает расти восстановление национальной валюты, которое заставляет «быков» избавляться от акций компаний экспортеров.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,86%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,83%
BSE SENSEX (India): +0,25%

Развивающиеся рынки:

• ETF, ориентированные на российский и латиноамериканский рынки, пользовались вчера наибольшим спросом среди остальных.

BRIC: +0,50%
MSCI EM: +0,28%
MSCI EM Eastern Europe: +0,45%
MSCI EM Latin America: +2,05%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,92%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний единодушно прибавили порядка 1,5% на фоне позитивных настроений, царящих вчера на Уолл-Стрит. Исключением стали АДР Мечела, волатильность которых остается на все том же высоком уровне.

MTL – Mechel ADR: +2,49%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,13%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,36%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,52%
NILSY – NORILSK ADR: +1,30%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки сумели выйти в небольшой «плюс» после публикации данных по экономике США, оказавшихся лучше прогнозов.
• На электронных торгах с утра, однако, позитивная динамика не получила продолжения. Цены на черное золото снижаются в пределах 0,5%.

NYMEX Light Crude Oil: 95,32 (+0,15%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,52%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD опустились ниже отметки 1,31 после заявлений главы ЕЦБ о готовности сохранять мягкую монетарную политику.
• Рубль нащупал локальную поддержку.

Ликвидность:

• Ставки продолжают пребывать за рамками комфортных уровней

MosPrime Rate (over night): 6,53% (+0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс потребительского доверия в Германии (GfK German Consumer Climate)
• 13:30 – Выступление управляющего Банка Англии Мервина Кинга
• 16:30 – ВВП США (GDP)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Первый посткризисный спад авторынка РФ углубился в мае. Впервые после кризиса расходы россиян на автомобили пошли на спад в апреле-мае 2013 года, свидетельствуют данные, предоставленные Рейтер аудиторской компанией Ernst & Young. (Рейтер)

• “ЛУКОЙЛ” оценивает запасы углеводородов на шельфе Западной Африки в 4 млрд тонн нефтяного эквивалента. Это одно из приоритетных направлений для компании. (ИТАР-ТАСС)

• “Транснефть” готовится к расширению поставок нефти в Китай. Компания начала подготовку предварительных расчетов стоимости проекта увеличения пропускной способности нефтепровода “Восточная Сибирь – Тихий океан” в целях исполнения межправительственного соглашения по увеличению поставок нефти в Китай. (ИТАР-ТАСС)

• “Газпром” перекрыл границу Украины. “Газпром” заблокировал попытку немецкой RWE и НАК “Нафтогаз Украины” наладить реверс российского газа в страну из Словакии. Для обратных поставок RWE должна получать у “Газпрома” газ на словацко-украинской границе, но монополия ей в этом отказывает, сдавая газ только у границ Австрии. Чтобы запустить реэкспорт, необходимо либо строить новый газопровод из Австрии, либо через суд и с помощью Еврокомиссии добиться от Словакии выполнения норм Евросоюза. (Коммерсант)

• Акции «Газпрома» в центральный депозитарий не переводятся. За это Национальному расчетному депозитарию, получившему на хранение почти все голубые фишки, придется заплатить Газпромбанку 300 млн руб. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.