Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Настроения глобальных инвесторов остаются неопределенными в преддверии заседания Федрезерва.
• Нефтяные котировки растут на фоне усиления напряженности в Сирии.
• Открытие торгов на Московской бирже пройдет на положительной территории. Основные индексы подрастут порядка 0,5%, однако дальнейшие развитие позитивной динамики пока выглядит довольно сомнительным.
Америка:
• Биржевые индексы США в пятницу снизились в пределах 0,7%.
• Американские трейдеры, опасаясь неопределенности, предпочли избавиться от бумаг в преддверии заседания ФРС, в ходе которого Бен Бернанке может озвучить временные рамки действия программы QE3.
• Кроме того, негативные настроения были поддержаны и публикацией экономических данных, которые оказались хуже ожиданий. Так, объём промышленного производства США остался без изменений, при ожиданиях роста на 0,4%. А Индекс потребительского доверия снизился с 84,5п до 82,7п, тогда как эксперты ожидали рост до 84,9п.
• Локомотивом снижения выступили бумаги финансовых, нефтедобывающих и высокотехнологичных компаний.
DOW: -0,70%
S&P500: -0,59%
NASDAQ: -0,63%
Pre-Market: +0,40%
Европа:
• Последний день торговой недели на биржах Старого Света закончился на мажорной ноте. Несмотря на неоднозначный новостной фон, основным индексам удалось закрыться на положительной территории.
• Европейские инвесторы покупками ответили на вышедшую в США негативную макростатистику, рассчитывая на то, что, при подобных данных, у Федрезерва будет формальный повод продолжать финансовое стимулирование национальной экономики путем неограниченного выкупа долговых облигаций с открытого рынка.
• Лучше рынка чувствовали себя акции промышленных и страховых компаний, тогда как телекомы и девелоперы подверглись активным продажам.
DAX: +0,40%
FTSE 100: +0,06%
Азия:
• Рынки азиатского региона подрастают более 1% на фоне коррекции японской йены.
• Драйвером роста выступают бумаги компаний-экспортеров бытовой электроники и автомобильной техники.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,20%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,13%
BSE SENSEX (India): -0,10%
Развивающиеся рынки:
• Несмотря на очевидную привлекательность и недооценку, российский и бразильский рынки продолжают демонстрировать худшую динамику среди остальных развивающихся площадок.
BRIC: +0,48%
MSCI EM: +1,07%
MSCI EM Eastern Europe: +2,22%
MSCI EM Latin America: -0,63%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,12%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,28%
АДР (на торгах в США):
• Расписки на акции российских компаний не продемонстрировали единодушия на торгах в США. АДР Норильского Никеля и МТС на протяжении двух сессии остаются лидерами роста. Мечел – традиционный аутсайдер.
MTL – Mechel ADR: -4,70%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,14%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,39%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,15%
NILSY – NORILSK ADR: +4,33%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки прибавили более 1% на фоне роста напряженности в Сирии. Цена барреля нефти марки Brent впервые за последние полтора месяца поднялась выше отметки 105 долларов.
• Однако, на электронных торгах с утра цены корректируются после роста накануне.
NYMEX Light Crude Oil: 93,74 (+1,20%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD продолжают держаться выше отметки 1,33.
• Рубль продолжил укрепляться семимильными шагами на стремительном росте нефтяных котировок.
Ликвидность:
• Ставки продолжают пребывать за рамками комфортных уровней.
MosPrime Rate (over night): 6,30% (+0,05 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 13:00 – Торговый баланс Еврозоны (Trade Balance)
• 16:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index)
• 18:00 – Индекс деловой активности на рынке жилья США (Housing Market Index)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Бизнес устал брать кредиты. Проблемы в экономике подкосили рост кредитования в и так неблагоприятном для банков мае. Корпоративные долги за месяц выросли меньше чем на 1%. (Ведомости)
• Украина показала “Газпрому” новое лицо. На Украине может появиться еще один независимый импортер российского газа. Как стало известно “Ъ”, вслед за Osthem Дмитрия Фирташа переговоры о приобретении у “Газпрома” около 5 млрд кубометров газа в год начала ВЕТЭК Сергея Курченко, чей бизнес украинские политики связывают с семьей президента Виктора Януковича. (Коммерсант)
• Государство оставит «Роснефть» себе. Росимущество подготовило новый план приватизации до 2016 г. Как стало известно «Ведомостям», государство будет выходить из сырьевых активов осторожно. (Ведомости)
• СП «GM-АвтоВАЗ» начало строительство новых производственных корпусов за $209 млн. (Ведомости)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: ФСК
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 6
на “Основной рыночной идей остается заседание ФРС США”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
sasha, 17.06.2013 в 10:02.
Нефтяные котировки растут на фоне усиления напряженности в Сирии – Сирия нефть не добывает, потому что там нефти нет.
Алексей Сухов, 17.06.2013 в 10:18.
sasha, какие-либо военные действия (а уж тем более на Ближнем Востоке) зачастую вызывают рост нефтяных цен.
вх, 17.06.2013 в 10:22.
sasha, предполагается эскалация военного конфликта в этом регионе, для этого потребуется топливо, которое надо ещё доставить. Поэтому нефть дорожает, а не потому, что там добывается.
Andrei_J, 17.06.2013 в 15:24.
А что с фьючерсом на доллар в портфеле? Продажа или перевод на следующий?
Galimov13, 17.06.2013 в 17:49.
delyagin.ru/articles/54895-vernut-gosudarstvo-na-sluzhbu-narodu.html
-первый комментарий в точку попал с проектами запада…
вх, 17.06.2013 в 19:33.
Не очень люблю Делягина, но в данном случае соглашусь с его последним выводом: государство всё делает плохо и криво, но делает. Главное – вектор верный, а шараханья всегда и везде бывают.