На Wall Street снова вернулись покупатели.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• ФРС вероятно будет продолжать удерживать ключевую ставку на рекордно низких уровнях.
• Макроэкономические данные из США оказались лучше прогнозов.
• Российский рынок откроется ростом в пределах 1%. Однако, продолжение растущей динамики в течение всей сегодняшней сессии пока остается неочевидным.

Америка:

• Биржевые индексы США продемонстрировали лучшие темпы роста за последние 5 месяцев, прибавив порядка 1,5%.
• Позитив был обусловлен слухами о том, что Федрезерв планирует сохранять ставки на рекордно низких значениях на протяжении длительного промежутка времени. Кроме того, трейдеры позитивно отреагировали на макроэкономические данные, которые оказались лучше прогнозов. Так, количество обращений за пособием по безработице сократилось на 12,000 до 334,000, против ожидавшихся аналитиками 346,000. А розничные продажи повысились с 0,1% до 0,6%, при консенсус-прогнозе роста на 0,4%.
• Лучше рынка выглядели компании добывающего, финансового и потребительского секторов.

DOW: +1,21%
S&P500: +1,48%
NASDAQ: +1,32%

Pre-Market: -0,25%

Европа:

• В четверг фондовые рынки Еврозоны открылись снижением порядка 1,5%, однако к закрытию сессии смогли отыграть большую часть своих потерь.
• Поводом для распродаж на открытии послужило сообщение о том, что Всемирный Банк понизил прогноз по темпам роста глобальной экономики до 2,2%, одной из причин которого называется сокращение государственных бюджетов проблемных стран ЕС вкупе с одновременным сворачиванием стимулирующих программ со стороны ЕЦБ.
• Однако снижение не получило своего продолжения после того, как «быкам» удалось перехватить инициативу на фоне выхода позитивных данных по экономике США.

DAX: -0,59%
FTSE 100: +0,08%

Азия:

• Основные индексы азиатского региона сегодня восстанавливаются после вчерашнего сокрушительного падения, едва не лишившего инвесторов прибыли, накопленной за этот год.
• Трейдеры вновь покупают рисковые активы, отыгрывая позитив американских фондовых площадок.
• Наиболее активные покупки отмечаются в компаниях финансового, промышленного и потребительского сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +2,76%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,13%
BSE SENSEX (India): +1,10%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки, как и прежде, остаются без внимания глобальных инвесторов. Вчерашние аутсайдеры Россия и Бразилия смогли всего лишь скорректироваться наверх на фоне возвращения позитивных настроений на Wall Street.

BRIC: -1,19%
MSCI EM: -1,13%
MSCI EM Eastern Europe: -0,75%
MSCI EM Latin America: +1,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,59%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,45%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний умеренно подросли на фоне позитивной конъюнктуры американских фондовых площадок. Лучшую динамику, с учетом вчерашнего дня, демонстрируют АДР Мечела и Лукойла.

MTL – Mechel ADR: +1,36%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,42%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,28%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,87%
NILSY – NORILSK ADR: +3,36%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цена барреля нефти подорожала в пределах 1% после публикации данных по экономике США, которые оказались лучше прогнозов.

NYMEX Light Crude Oil: 93,74 (+0,84%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,02%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD продолжают держаться выше отметки 1,33.
• Рубль вчера смог укрепить свои позиции, одним днем наверстав упущенное за последние 5 торговых сессии.

Ликвидность:

• Ставки продолжают пребывать за рамками комфортных уровней.

MosPrime Rate (over night): 6.25% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Индекс потребительских цен Еврозоны (CPI)
• 13:00 – Уровень занятости в Еврозоне (Employment Change)
• 16:30 – Индекс цен производителей США (PPI)
• 17:15 – Объём промышленного производства США (Industrial Production)
• 17:55 – Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана (Consumer Sentiment)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• ЦБ не верит индикатору. Создание ориентира по ставке кредитов для повышения их доступности может привести к противоположному эффекту. (Ведомости)

• Укрепление рубля становится опасным для российской экономики, заявил сегодня журналистам министр экономического развития РФ Андрей Белоусов. “Мы сейчас подошли к границе, за которую очень опасно заходить. Прямые расчеты показывают, что укрепление рубля внесло существенные коррективы в рост издержек нашей экономики по сравнению с 2007 годом”, – отметил он. (ИТАР-ТАСС)

• Среди стран-лидеров по темпу роста цен на жилье Россия по итогам первого квартала 2013 года заняла лишь 19-е место, следует из исследования Global House Price Index от Knight Frank. Квартиры за этот период в среднем подорожали всего на 1,3% — до 48,8 тыс. руб. (Коммерсант)

• ТКС-банк может стать самым дорогим российским банком. Консультанты по IPO «Тинькофф кредитные системы» оценили банк выше всех российских конкурентов: от 5 капиталов. Банк может привлечь от инвесторов до $800 млн, но пока не решился на размещение. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые: ФСК

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.