Инвесторы продолжают избавляться от бумаг. Индекс Доу-Джонса ниже 15,000п.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Глобальные рынки корректируются на фоне слабых макроэкономических данных Европы и Америки, а также опасений в отношении возможного сворачивания программы QE3 в США.
• Развивающиеся рынки «не в моде» у инвесторов.
• Индекс ММВБ с первых минут торгов обновит минимумы этого года, в связи с чем, снижение на российских площадках может ускориться.

Америка:

• В среду «медведям» вновь удалось окрасить индексы американских фондовых площадок в красные цвета. В первые за прошедший месяц, DJIA закрылся ниже психологически важного рубежа 15,000п
• Отсутствие определенности в вопросе о завершении QE3, давно накопившаяся перекупленность, а также разочаровывающие данные по количеству рабочих мест (135,000 против 171,000 прогнозируемых), представленные ADP выступили основными факторами для начала продаж американских акций.
• По итогам сессии, из 10 секторов, представленных в индексе SP500, не было ни одного, окрашенного в зеленый цвет. Продажи прокатились по всему рынку. Однако, более других от продавцов пострадали бумаги банков, промышленных и добывающих компаний.

DOW: -1,43%
S&P500: -1,38%
NASDAQ: -1,27%

Pre-Market: +0,30%

Европа:

• Биржевые рынки Еврозоны завершили день на минимумах 6 недель. Основные индексы региона потеряли от 1 до 2%.
• Причиной негативной динамики послужило обилие макроэкономических данных по экономике ЕС, которые оказались хуже ожиданий. Так, индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 47,5п до 47,2п, тогда как эксперты не ожидали изменений по этому показателю. Розничные продажи упали на 0,5% против консенсус-прогноза 0,2%. А ВВП единой Европы за первый квартал сократился на 0,2%, что хотя и совпало с расчетами аналитиков, но не оставило «быкам» ни единого шанса на удержание позитивной динамики в течение биржевой сессии.
• Среди прочих, сильнее всего от распродаж пострадали бумаги телекоммуникационного, финансового и добывающего секторов.

DAX: -1,20%
FTSE 100: -2,12%

Азия:

• Торговые площадки Азии снижаются на фоне негативного закрытия американского фондового рынка. Биржевые индексы опустились до своих минимальных значений за последние 4 месяца.
• Локомотивом падения выступают акции производителей бытовой электроники и банков.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,45%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,80%
BSE SENSEX (India): -0,65%

Развивающиеся рынки:

• Эксперты называют развивающиеся рынки «немодными» («Emerging Markets are not in fashion»).В действительности, при текущей динамике американских и европейский площадок, развивающиеся рынки мало кому покажутся интересными. Привлекательность быстрорастущего Китая иссякла, а перепроданный российский рынок, очевидно, пугает глобальных инвесторов.

BRIC: -1,28%
MSCI EM: -1,26%
MSCI EM Eastern Europe: -1,26%
MSCI EM Latin America: -2,18%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,45%

АДР (на торгах в США):

• Ни одна из АДР не смогла противостоять распродажам на NYSE. В лидерах снижения традиционно оказались расписки Мечела.

MTL – Mechel ADR: -6,78%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,74%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,68%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,54%
NILSY – NORILSK ADR: -3,91%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Поддержку нефтяным котировкам оказали данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов, которые сократились сразу на 6,3 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 0,8 млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 93,74 (+0,46%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,12%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются возле отметки 1,31 в преддверии оглашения решения по ставке ЕЦБ и выступления Марио Драги.
• Рубль даже при нефти выше 100 долларов за баррель демонстрирует ярко выраженную слабость.

Ликвидность:

• С ликвидностью проблемы. Ставки остаются неизменно высокими.

MosPrime Rate (over night): 6.53% (0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 14:00 – Объём промышленных заказов в Германии (German Factory Orders)
• 15:00 – Решение Банка Англии по процентной ставке (Official Bank Rate)
• 15:30 – Число объявленных корпоративных увольнений в США, (Challenger Job Cuts)
• 15:45 – Решение ЕЦБ по процентной ставке (Minimum Bid Rate)
• 16:30 – Число первичных обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги (ECB Press Conference)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Глобальную экономику ждут большие перемены. Этот год — поворотный для глобальной экономики: развивающиеся страны потеснят развитые и будут производить более половины мирового ВВП. Но центр тяжести еще может вернуться с Востока на Запад. (Ведомости)

• «Газпром» и «Новатэк» не договорились о продолжении сотрудничества. Партнеры так и не смогли определить объемы инвестиций и доли в проектах на Ямале, которые обсуждали больше года. Эта сделка изначально была невыгодна для «Новатэка», считают эксперты. (Ведомости)

• ВТБ готов перевести дивиденды в капитал, а с акционерами расплатиться акциями. ВТБ предложил ввести в российской банковской отрасли систему выплаты дивидендов акциями вместо денег, что поможет увеличить капитал банков.(Коммерсант)

• Капитализация «Мечела» падает третий день подряд. Компания может находиться под угрозой margin call, считают аналитики. (Ведомости)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые: ФСК

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.