QE3 продолжает пугать покупателей

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Ожидания возможного сворачивания стимулирующих мер американской экономики продолжают выступать формальным поводом для продаж на глобальных рынках.
• Лидерами снижения повсеместно оказываются бумаги финансовых и нефтедобывающих компаний.
• Открытие российского рынка ожидается на положительной территории. Однако, чем выше будут гэпы на российских голубых фишках, тем больше вероятность того, что коррекция на отечественном рынке будет продолжена.

Америка:

• Последняя майская торговая сессия завершилась снижением более 1% по основным индексам. В целом же, несмотря на традиционные опасения майской коррекции, S&P500 и DJIA прибавили за прошедший месяц по 2%, Nasdaq удалось укрепиться на 4%.
• Продажи американских акций были обусловлены, прежде всего, фиксацией прибыльных «лонговых» позиций, а также муссирующимися слухами о сворачивании стимулирующих экономических мер, которые являлись основным драйвером роста американского рынка в последние месяцы.
• Негативный настрой не смогли изменить даже вышедшие данные по деловой активности и потребительскому доверию, которые оказались значительно лучше ожиданий. Индекс Chicago PMI вырос с 49,0п до 58,7п, при консенсус прогнозе 50,3п, а индекс потребительского доверия поднялся до 84,5п, что на 0,04п лучше прогнозируемого значения.
• Стремительнее остальных теряли акции банков, нефтедобывающих компаний, а также бумаги сектора здравоохранения. Лучше рынка выглядел ритейл.

DOW: -1,36%
S&P500: -1,43%
NASDAQ: -1,01%

Pre-Market: +0,18%

Европа:

• Закрытие торгов на европейских рынках прошло в пятницу на отрицательной территории. Основные индексы потеряли 0,6%-1,2%.
• Причиной для распродаж послужили негативно воспринятые трейдерами макроэкономические данные. Так, розничные продажи в Германии снизились на 0,4% при ожиданиях роста до 0,1%. А процент безработных в ЕС остался стабильно высоким, на уровне 12,2%, чем ещё более укрепил нисходящий внутридневной тренд на рынках Европы.
• Под наибольшим давлением находились акции банковского, телекоммуникационного и добывающего секторов, которые потеряли от 2% до 3% своей капитализации.

DAX: -0,61%
FTSE 100: -1,11%

Азия:

• Рынки азиатского региона продолжают тенденцию, заданную Европой и США в минувшую пятницу.
• Слухи о завершении QE3 на фоне улучшающейся макростатистики, заставляют инвесторов избавляться от купленных ранее бумаг. Кроме того, на рынок оказывают давление данные о неожиданном сокращении промышленного производства Китая с 54,4п до 49,2п. Напомню, что снижение ниже отметки 50,0п сигнализирует о возможной стагнации в промышленном секторе экономики.
• Японский индекс Nikkei впервые с августа 2012 завершает месяц снижением, возглавляют которое бумаги брокерских компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -2,84%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,55%
BSE SENSEX (India): -0,15%

Развивающиеся рынки:

• Заголовки Bloomberg о российском рынке в последнее время не блещут позитивным настроем: «Госкорпорации проигнорировали рекомендации президента Владимира Путина пустить на выплату дивидентов 25% своей прибыли». Вполне логично, что глобальные инвесторы пока предпочитают держаться в стороне от российских бумаг.

BRIC: -1,19%
MSCI EM: -0,70%
MSCI EM Eastern Europe: -0,94%
MSCI EM Latin America: -0,98%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,82%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,17%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции Мечела возглавили негативную динамику снижением более 15%. Лучше рынка, как и на российской площадке, оказались АДР на бумаги Газпрома, которые в последнее время не подвергаются агрессивным продажам. Видимо, продавать либо «жалко», либо уже нечего.

MTL – Mechel ADR: -15,25%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,58%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,97%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,31%
NILSY – NORILSK ADR: -1,99%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На минувшем заседании, прошедшем в Вене в пятницу, ОПЕК ограничила добычу нефти до 30 млн баррелей в сутки. Однако эта новость не смогла повлиять на медвежие настроения нефтяных торгов ни на основных торгах в пятницу, ни на электронных сегодня. Черное золото продолжает своё снижение. Котировки нефти марки Brent впервые за 4 недели опустились ниже отметки 100 долларов за баррель.

NYMEX Light Crude Oil: 91,97 (-1,75%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,17%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD с утра прибавляют в пределах 0,2%, давая возможность рублю укрепиться относительно доллара на открытии торгов на российском рынке.

Ликвидность:

• С ликвидностью проблемы.

MosPrime Rate (over night): 6.51% (+0,22 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (Manufacturing PMI)
• 12:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (Manufacturing PMI)
• 17:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit (Manufacturing PMI)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing PMI)
• 18:00 – Расходы на строительство в США (Construction spending)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• После пяти лет неудачных попыток начать разработку одного из крупнейших в мире месторождений, Штокмановского, “Газпром” готов оставить его “будущим поколениям”. Заменить неудавшийся мегапроект может Южно-Киринское месторождение (“Сахалин-3″), на котором “Газпром” неожиданно нашел запасы, соразмерные Штокману. Читать подробнее

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Газпром
Слабые: ФСК

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.