Инвестиционная активность все так же далека от России.

Ожидания:

• В США и Великобритании сегодня выходной у банков, и это фактор низкой ликвидности на биржевых площадках.
• По России нет позитивных инвестиционных новостей.
• Вероятно возобновление игры на понижение.
• Спекулянтам: Рекомендуются краткосрочные стратегии игры на понижение.
• Позиционным трейдерам и инвесторам: вне рынка.

Америка:

• Из опубликованной на пошлой неделе стенограммы последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом ФРС (FOMC), стали очевидны разногласия в рядах его членов по поводу сроков начала сворачивания программы количественного смягчения. Это стало поводом фиксации прибыли на фондовом рынке. По итогам недели индекс Доу снизился после безоткатного роста в течение четырех предыдущих недель.
• Кроме того в пятницу опубликовал слабые результаты за последний квартал два крупных ритейлера Sears Holding (-13,62%) и Abercrombie & Fitch (-8,0%).

DOW: +0,06%
S&P500: -0,06%
NASDAQ: -0,01%

Pre-Market: +0,20%

Европа:

• (euronews) Выступая на ежегодной банковской конференции в Лондоне глава Европейского Центробанка Марио Драги напомнил собравшимся, что год назад все предрекали еврозоне распад, и сам Драги обещал сделать все возможное для сохранения евровалюты. И вот теперь, считает он, дела налаживаются.
• Хорошие новости вышли по Германии. В первом квартале этого ВВП вырос на 0,1%, против -0,7% в 4кв2012. Впрочем, по сравнению с первым кварталом 2012 ВВП сократился на 1,4%. Рост внутреннего спроса на 0,8% помог отчасти компенсировать падение объемов экспорта на 1,8% и снижение притока инвестиций. Индекс предпринимательского доверия Ifo в мае впервые за два месяца вырос с 104,4 до 105,7 пункта.

DAX: -0,56%
FTSE 100: -0,63%

Азия:

• Председатель Банка Японии предупредил, что учетная ставка может быть поднята, а регулятор справится с инфляцией несмотря но увеличение вдвое объема денежной массы. Это стало поводом для сохранения тренда на понижение на токийской бирже.
• В целом же на азиатских биржах сегодня нет единой тенденции. Динамика индексов разнонаправленная.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -2,58%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,27%
BSE SENSEX (India): +0,80%

Развивающиеся рынки:

• Россию в международных новостях сегодня не вспоминают.
• В отличии от локальных индикаторов в пятницу сохранились продажи ETF-ам развивающихся рынков, что является негативным сигналом.

BRIC: -0,05%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: -0,34%
MSCI EM Latin America: +0,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,88%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,77%

АДР (на торгах в США):

• По АДР на американской сессии вчера наблюдалась смешанная динамика. Похоже, американцам было просто не до нас.

MTL – Mechel ADR: -2,09%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,06%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,89%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,66%
NILSY – NORILSK ADR: +0,47%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Вторая по величине в Азии индийская генерирующая компания NTPC сообщила планах по увеличению вдвое объемов закупок угля за рубежом из за дефицита топлива на внутреннем рынке.
• ОПЕК на этой неделе проведет заседание. Увеличение квот на добычу не планируется.
• Котировки по нефти находятся под умеренным давлением, на фоне слабых прогнозов в отношении экономического роста.
• Так же под давлением сегодня вся линейка фьючерсов на промышленное сырье.

NYMEX Light Crude Oil: -0,11%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%.

FOREX и валютный рынок:

• На международных валютных рынках без значимых тенденций.

Ликвидность:

• Денежное предложение на локальном рынке увеличивается. Проблем с ликвидностью нет.
• Центральной банк РФ подтвердил свое намерение введения требований Базеля III по капиталу с 1 октября 2013 года.

MosPrime Rate (over night): 6.50%

Экономический календарь (время мск.):

• Сегодня Bank Holiday в США и Великобритании
• Не ожидается выхода никакой значимой статистики.

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Иностранные инвестиции в экономику РФ в 1-м квартале 2013 года выросли на 65,4 проц до 60,4 млрд долларов относительно того периода предыдущего года, свидетельствует информация Росстата. http://www.biztass.ru
• ФСФР выставила своим подразделениям план по штрафам. http://www.vedomosti.ru
• Розничные продажи продолжают замедляться. Индекс потребительского доверия Nielsen (показывает оптимизм покупателей в отношении будущих доходов и их желание тратить) за I квартал 2013 г. снизился на 3 пункта до 81, в IV квартале 2012 г. он также упал — с 87 до 84 пунктов. Более половины респондентов (56%) в I квартале 2013 г. назвали свои финансовые перспективы плохими или не очень хорошими на ближайший год по сравнению с 48% в предыдущем квартале. http://www.vedomosti.ru
• «ВСМПО-ависма» выплатит за 2012 г. рекордные дивиденды — 3,23 млрд рублей. Деньги нужны новым хозяевам титановой корпорации для выплаты по кредитам на покупку компании. http://www.vedomosti.ru
• ВТБ может выплатить максимальные за свою историю дивиденды. http://www.vedomosti.ru

Новостной фон:

Локальный: Смешанный. В целом нейтрално.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: ВТБ.
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Инвестиционная активность близка к нулю.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд. Локальная поддержка в районе 1375 по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Боковик в диапазоне 1350-1450.
• Долгосрочно: Консолидация в широком диапазоне.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Игра на понижение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.