Инвестиционная эйфория обходит Россию стороной.

Ожидания:

• Мы продолжаем наблюдать все признаки эйфории на западе. Так как негативные новости остаются незамеченными, а любой повод используется для игры на повышение.
• Несмотря на некоторое восстановление российских индексов в последние недели, наш рынок остается аутсайдером для мировых инвесторов.
• Обилие праздничных дней в России делает локальный новостной фон скудным. Инвестиционная активность носит дежурный и/или точечный характер. Никаких подвижек в инвестиционном настроении не замечено.
• Риски сезонной майской коррекции оцениваются как очень высокие.

Америка:

• Индекс S&P 500 обновил новый исторический рекорд.
• У американских инвесторов эйфория.
• В течение дня вышло немало разноплановых корпоративных новостей, по компаниям второго эшелона.
• Вместе с тем, данные по потребительскому кредитованию за март оказались провальными, и фактический объем $8,0 млрд. оказался вдвое ниже ожидания на уровне $16,2 млрд., и объемом предыдущего месяца на уровне $18,6 млрд. Но эта новость была не замечена рынком.

DOW: +0,58%
S&P500: +0,52%
NASDAQ: +0,11%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Макроэкономические данные по Европе были во вторник разнонаправленными. Во Франции объем промышленного производства упал на 0,9% м/м. Но объем промышленных заказов в Германии вырос н 2,2% м/м.
• Хорошо отчитались два крупных европейских банка Societe Generale (+4,14%) и HSBC (+2,15%).
• Сегодня во Франции выходной.
• Португалия вернулась на рынок долгосрочных заимствований впервые с тех пор, как два года назад обратилась за внешней помощью к ЕС и МВФ. Правительство разместило на рынке облигации на 3 млрд. евро со сроком погашения через 10 лет под 5,6% годовых. При этом в ходе последнего аналогичного аукциона, который прошел в 2011 году, ее 10-летние бонды покупались под 6,7%.

DAX: +0,86%
FTSE 100: +0,55%

Азия:

• Резервный Банк Австралии вчера понизил учетную ставку с 3,0% до 2,75%.
• Региональный S&P/ASX 200 индекс обновил 5 летний максимум.
• Оптимизм обеспечили данные из Китая, где экспорт вырос на 14.7% в апреле, против ожиданий 9.2%.
• Лидируют индустриальные компании с лидером – вторым в мире производителем строительной техники – Komatsu (+4,4%).
• Так же значимыми для азиатских трейдеров оказались хорошие результаты банка HSBC.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,74%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,59%
BSE SENSEX (India): -0,12%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках так же продолжается оптимистичный тренд. В лидерах роста акции высокотехнологичных компаний.

BRIC: +1,16%
MSCI EM: +0,62%
MSCI EM Eastern Europe: +1,05%
MSCI EM Latin America: +1,34%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,70%

АДР (на торгах в США):

• Позитивная динамика адекватная локальному рынку.

MTL – Mechel ADR: +2,77%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,67%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,37%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,95%
NILSY – NORILSK ADR: +2,00%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нет существенных подвижек в ценах на углеводородное сырье. Растут в цене металлы. Поддержку обеспечивают данные о росте производства в Китае, и росте запасов в США.

NYMEX Light Crude Oil: -0,56%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,26%

FOREX и валютный рынок:

• Под давлением английский Фунт после выхода слабых данных по розничным продажам в Великобритании.
• Юань вырос до 19-летнего максимума.

Ликвидность:

• Растут рублевые остатки на счета в ЦБ.
• При этом ставки на рынке МБК остаются стабильно высокими.

MosPrime Rate (over night): 6.56%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день во Франции
11:00 Индекс цен на дома в Великобритании Halifax, м/м
11:15 Индекс потребительских цен Швейцарии, м/м
14:00 Объём промышленного производства в Германии, м/м
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
16:15 Число закладок новых домов в Канаде
16:30 Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Штейна
18:30 Запасы нефти и нефтепродуктов в США
21:00 Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США
22:00 Выступление министра финансов США Джека Лью

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• (Рейтер) – Инфляция в России в апреле 2013 года составила 7,2% г/г по сравнению с 7,0% в предыдущем месяце.

Новостной фон:

Локальный: Нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Лукойл, Магнит.
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Инвестиционная активность минимальная в связи с майскими праздниками и обидием выходных в России и Европе.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Восходящий тренд. Индексы РТС и ММВБ уперлись в сопротивление по МА50.
• Среднесрочно: Консолидация с широкой амплитудой.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.